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文档简介

2026年投资组合投资组合投资限制协议甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就2026年投资组合的投资事宜达成一致意见，为明确双方的权利义务，规范投资行为，保障双方合法权益，经双方友好协商，特订立本协议。一、合同背景鉴于甲方与乙方就2026年投资组合的投资事宜达成一致意见，为明确双方的权利义务，规范投资行为，保障双方合法权益，经双方友好协商，特订立本协议。二、合同目的本协议旨在明确2026年投资组合的投资限制，规范投资行为，确保投资组合的稳健运作，实现双方利益最大化。三、投资组合概述1.投资组合名称：2026年投资组合2.投资范围：包括但不限于股票、债券、基金、期货、期权等金融产品3.投资期限：自本协议生效之日起至2026年12月31日止四、投资限制1.投资比例限制（1）股票投资比例：不超过投资组合总资产的70%（2）债券投资比例：不超过投资组合总资产的30%（3）基金投资比例：不超过投资组合总资产的20%2.行业限制（1）禁止投资与国家法律法规相违背的行业（2）禁止投资与国家产业政策相违背的行业（3）禁止投资具有较高风险的行业3.单一投资限制（1）单一股票投资比例：不超过投资组合总资产的5%（2）单一债券投资比例：不超过投资组合总资产的3%（3）单一基金投资比例：不超过投资组合总资产的2%4.投资额度限制（1）投资额度：根据投资组合总资产及市场情况确定（2）投资额度调整：经双方协商一致，可对投资额度进行调整五、风险管理1.甲方应建立健全投资风险管理制度，确保投资组合的风险在可控范围内2.乙方应密切关注市场动态，及时向甲方提供投资建议，协助甲方降低投资风险3.双方应定期对投资组合进行风险评估，确保投资组合的稳健运作六、费用及收益分配1.投资费用：甲方承担投资组合的所有投资费用2.收益分配：投资收益按照投资比例进行分配，具体分配比例由双方另行协商确定七、违约责任1.任何一方违反本协议约定，导致投资组合受损的，应承担相应的违约责任2.因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任八、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼九、其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：_____________

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