智研咨询发布：2025年中国智算云行业市场发展环境及前景研究报告

智研咨询发布：2025年中国智算云行业市场发展环境及前景研究报告内容概要：智算云以云计算为核心，管理超大规模智算集群，通过互联网提供人工智能计算资源和服务，具备高资源利用率、高能效、低服务成本等三大优势，是AI时代的关键基础设施。AI大模型和生成式人工智能引爆智算热潮，中国智算产业迅猛发展，数据显示，2024年，中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。然而算力供需存在错配，算力“过剩”与“短缺”结构性矛盾犹存。智算云作为智算产业上下游协同的枢纽，价值日益凸显。同时，智算云逐渐受到了政府部门的高度关注，上海、浙江等地纷纷出台了促进智算云创新发展政策，护航智算云产业蓬勃发展。在此背景下，智算云凭借灵活资源纳管调度、多模型灵活调用、高效训推等能力成为生成式AI发展的“云底座”。2024年中国智算云市场规模为282.7亿元，同比增长率高达70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各业对生成式AI的认可度大幅提升并积极探索应用AI技术和产品，驱动智算云市场规模在2025年迅猛增长，预计同比增速仍超70%。中国智算云市场参与厂商类型包括传统云厂商、运营商、AI厂商等。阿里云、天翼云、中国电信、华为云、移动云处于行业领先地位，中腰部厂商保持积极追赶态势。上市企业：中国移动(600941)、中国电信(601728)、优刻得(688158)、青云科技(688316)、网宿科技(300017)、阿里巴巴-W（09988）、腾讯控股(00700)相关企业：阿里云计算有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、京东云计算有限公司、华为云计算技术有限公司、四川智算云科技有限公司、成都极云天下科技有限公司、北京火山引擎科技有限公司、有云数智（河北）科技有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、北京潞晨科技有限公司、北京硅基流动科技有限公司、北京易捷思达科技发展有限公司关键词：智算云发展背景、智算云市场规模、智算云企业格局、智算云发展趋势一、智算云行业相关概述智算云以云计算为核心，管理超大规模智算集群，通过互联网提供人工智能计算资源和服务，具备高资源利用率、高能效、低服务成本等三大优势，是AI时代的关键基础设施。从部署模式划分，智算云主要分为公有云、私有云、社区云和混合云。智算云分类智算云通常由四层架构组成，即基础资源层、工程平台层、模型服务层和智算应用层。（1）基础资源层：提供算网一体化供给的基础设施服务，主要具备AI异构算力调度管理和算力资源虚拟化的功能。（2）工程平台层：面向各类AI开发者提供工具平台服务，覆盖AI研发、运营、测试等全链条工具和开发环境。（3）模型服务层：汇聚并开放大模型能力，支持模型微调、推理API调用。（4）智算应用层：提供覆盖多样化场景的AI应用服务，支持SaaS、私有化、云边协同等应用模式。智算云组成架构相关报告：智研咨询发布的《中国智算云行业市场现状分析及发展潜力研判报告》智算云行业发展背景1、地区相继出台智算云产业创新发展政策智算云逐渐受到了政府部门的高度关注，上海、浙江等地纷纷出台了促进智算云创新发展政策，护航智算云产业蓬勃发展。2025年3月，上海市经济和信息化委员会发布了《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》，提出到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%；打造若干综合型智算云平台和一批垂直型智算云平台，形成一批智算云标杆应用；培育1-2家战略型企业和20家高成长企业，吸引国内外头部云商在沪扩大投资。随后于5月，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组发布了《关于促进智算云创新发展的实施意见（2025-2027年）》，提出到2027年，以公共云方式提供服务的智算规模达到60EFlops，十万卡超大规模智算集群等标志性技术实现突破。培育全球领先的智算云服务战略型企业。培育智算云标杆企业“智算云企”100家。构建智算云生态体系，打造300个以上典型应用场景，成为全球智算云技术、服务、应用和生态高地，有力推动人工智能高质量发展。智算云行业相关政策2、大模型和生成式人工智能引爆智算热潮AI大模型和生成式人工智能引爆智算热潮，以拥有1750亿参数的GPT-3为例，其训练总计算量高达约3.14×1023FLOPS。国内大模型研发形成“千模大战”格局，2024年新增参数超千亿的大模型超50个，推动中国智算产业迅猛发展，智算中心算力利用率持续突破70%临界值。数据显示，2024年，中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。然而算力供需存在错配，算力“过剩”与“短缺”结构性矛盾犹存。智算云作为智算产业上下游协同的枢纽，价值日益凸显。2020-2024年中国智能算力规模3、AI产业化和产业AI化带动了智算云服务需求激增人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应，是培育和发展新质生产力的重要引擎。我国高度重视人工智能发展，2024年，“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》，2024年12月召开的中央经济工作会议强调，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。2025年4月，习近平总书记在中共中央政治局第二十次集体学习时强调，全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用。在技术创新与商业应用驱动下，人工智能产业规模持续增长，行业进入高速发展期。数据显示，2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上的增长率，AI产业化和产业AI化带动了智算云服务需求激增。2020-2024年中国人工智能核心产业规模三、智算云行业市场现状1、市场规模2024年生成式AI技术的快速发展和产品的应用落地，显著提升了对智能算力的需求。智算云凭借灵活资源纳管调度、多模型灵活调用、高效训推等能力成为生成式AI发展的“云底座”。2024年中国智算云市场规模为282.7亿元，同比增长率高达70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各业对生成式AI的认可度大幅提升并积极探索应用AI技术和产品，驱动智算云市场规模在2025年迅猛增长，预计同比增速仍超70%。2022-2025年中国智算云行业市场规模2、竞争格局中国智算云市场参与厂商类型包括传统云厂商、运营商、AI厂商等。传统云厂商（如阿里云、腾讯云、华为云、百度云）专注于互联网、金融、制造等高算力场景，通过全栈自研技术和生态开放策略，加速AI平台服务化（AIPaaS），降低企业开发门槛，其优势在于庞大的流量基础、技术迭代速度快、软硬件生态整合及规模效应。运营商（移动云、联通云、天翼云）专注点聚焦政务云、央国企云化及安全可控领域，其优势在于政策支持、云网融合能力及国产化算力资源。AI厂商在智算云市场中形成了对传统云厂商的有效补位，通过“小而精、深垂直、重落地”的战略模式，抢占政务、工业、金融等关键应用场景。例如，九章云极以自研的智算操作系统和智算云平台为基础，面向大模型训练与推理场景，为高校、科研机构、工业制造、能源等领域提供标准化、可弹性扩展的GPU云服务。智算云竞争阵营阿里云、天翼云、中国电信、华为云、移动云处于行业领先地位，中腰部厂商保持积极追赶态势。阿里云将智算能力深度融入专有云平台，满足政企用户“云+AI”协同发展需求，在2024年中国智算云市场中稳居第一；中国电信天翼云构建了覆盖全国的“4+4+31+X”的云网资源，推出Triless架构，让算力从“用起来”向“用得好”转变；移动云构建全栈云智算产品体系，超百万台算力服务器布局建成13个全国性、区域性及多个超大规模智算中心，智算规模超43EFLOPS。中腰部厂商中，京东云自研推理引擎和优化技术，提升了单Token推理效率；商汤科技持续投资于AI基础设施建设，增强算力储备和服务规模。此外，优刻得、青云、品高云等厂商正积极升级智算产品和服务能力。2024中国智算云厂商竞争力象限分析图四、智算云行业发展趋势1、市场规模稳步扩张随着AI大模型快速发展和应用规模化落地，传统的通算云服务已难以满足智能化应用和新兴场景创新发展需求。未来几年，用户对国产智算云服务的需求将飞速增长，带动国产智算云服务市场规模不断攀升。具体表现为，新一代AI应用广泛涵盖数值、文本、语音、图像、视频等多模态数据深度分析和高效处理，使得智算云服务需求日益旺盛；与此同时，高阶自动驾驶、AI医生诊断、AI律师咨询等在大模型加持下发生革命性重塑，这些应用对数据计算速度、分析结果精度等有极其严格的要求，推动了算力云服务加速向智算云服务演进。2、AIIaaS强调兼容适配多元异构智能算力当前，AI计算卡种类较多，各厂商计算卡的体系架构、计算框架、接口协议不统一，用户跨平台使用和管理智算资源存在不少阻碍，多元异构计算卡兼容适配和统一管理的需求日益凸显。另外，自动驾驶、AI医疗诊断、科学研究、工程仿真等多样化应用场景对智算精度、智算时延要求存在差异，为实现智算资源最大化利用，混合使用高精度和低精度算力将成为必然趋势，具有广泛兼容适配性的AIIaaS将根据具体应用场景和计算任务特性灵活匹配最佳的智算云服务。3、智算云服务逐渐从AIIaaS向AIPaaS层上移随着AI技术的普及和广泛应用，用户对智算云服务的需求不再停留在底层算力资源层面，而是更加注重AI应用开发和创新。AIPaaS在AIIaaS的基础上可以提供一站式的AI开发和部署平台，并预置了AI算法库、AI开发工具、AI模型等，可以有效降低AI应用开发的技术门槛，使用户更加聚焦AI业务创新和价值创造。另外，AIPaaS可以根据不同的应用场景和任务需求，动态配置算力资源，提高IaaS的利用率。AIPaaS的能力不断提升，将与AIIaaS协同更好满足用户对智算云服务的需求。智算云行业发展趋势以上数据及