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金融投资行业基金经理投资收益与风险控制考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益年化收益率40%15%按实际年化收益率与目标值的差距比例评分，差距每降低1%，得分增加2%，最高不超过满分。超额收益率5%按实际超额收益率与目标值的差距比例评分，差距每降低1%，得分增加1.5%，最高不超过满分。策略符合度90%按实际策略执行偏离度计算，偏离度每降低1%，得分增加0.5%，最高不超过满分。回撤控制5%按最大回撤与目标值的差距比例评分，差距每降低0.5%，得分增加1%，最高不超过满分。夏普比率1.2按实际夏普比率与目标值的差距比例评分，差距每增加0.1，得分增加2%，最高不超过满分。风险控制最大回撤30%5%按实际最大回撤与目标值的差距比例评分，差距每降低0.5%，得分增加1%，最高不超过满分。波动率10%按实际波动率与目标值的差距比例评分，差距每降低0.5%，得分增加1%，最高不超过满分。流动性风险达标按流动性覆盖率计算，达标得满分，未达标按未达标比例扣分。合规事件0每发生一次合规事件扣5分，扣分上限为该指标满分。压力测试达标率95%按压力测试达标率计算，达标率每增加1%，得分增加0.5%，最高不超过满分。投资策略与创新策略创新性20%3项按提出并实施的新策略数量评分，每项得2分，最高不超过满分。策略有效性80%按新策略实施后的有效性评分，有效性每增加1%，得分增加0.5%，最高不超过满分。市场适应性90%按策略对市场变化的适应性评分，适应性每增加1%，得分增加0.5%，最高不超过满分。策略文档完整度100%按策略文档的完整度评分，完整度每降低1%，得分减少1%，最低为0分。同行认可度5篇按行业媒体报道或认可数量评分，每篇得1分，最高不超过满分。团队管理与协作团队稳定性10%90%按团队核心成员留存率评分，留存率每增加1%，得分增加0.5%，最高不超过满分。团队绩效平均分90分按团队平均绩效评分，每高于目标1分，得分增加0.2%，最高不超过满分。跨部门协作无重大冲突按跨部门协作的顺畅度评分，无冲突得满分，每发生一次冲突扣3分，扣分上限为该指标满分。培训与赋能4次按组织内部培训次数评分，每次得1分，最高不超过满分。沟通效率95%按内部沟通效率评分，效率每增加1%，得分增加0.5%，最高不超过满分。本考核表用于评估金融投资行业基金经理在投资收益、风险控制、投资策略与创新、团队管理与协作四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行评分。最终得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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