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文档简介

银保外勤培训专题课件汇报人：XX目录壹银保外勤概述贰产品知识培训叁客户沟通技巧肆合规与风险管理伍销售策略与技巧陆培训效果评估银保外勤概述第一章银保外勤定义银保外勤是银行与保险合作中，负责外拓业务的销售人员。银保外勤角色主要承担保险产品推广、客户开发与维护等外勤工作。工作职责工作职责积极寻找潜在客户，扩大客户群体，提升业务覆盖面。客户拓展向客户介绍银保产品，解答疑问，促进产品销售。产品推广行业背景外勤角色定位银保外勤是连接银行与保险公司的关键桥梁银保合作趋势银保合作日益紧密，成为金融行业重要发展方向0102产品知识培训第二章银行产品介绍01储蓄产品介绍各类储蓄产品的特点、利率及适用人群。02贷款产品详解贷款种类、申请条件及还款方式。保险产品介绍涵盖寿险、健康险、意外险等多种类型，满足不同客户需求。产品类型多样01各产品具有独特保障范围与理赔条件，为客户提供全面风险保障。产品特点鲜明02产品销售技巧清晰阐述产品特点与优势，增强客户购买意愿。产品优势展示通过沟通了解客户真实需求，推荐合适银保产品。挖掘客户需求客户沟通技巧第三章沟通策略耐心聆听客户诉求，准确把握其核心需求与关注点。倾听客户需求用简洁易懂的语言，清晰传达保险产品优势与保障内容。清晰表达观点客户关系管理通过真诚沟通与专业服务，赢得客户信任，奠定长期合作基石。建立信任基础运用倾听与提问技巧，精准把握客户需求，提供定制化解决方案。有效需求洞察解决客户异议倾听客户诉求耐心聆听客户异议，明确问题核心，展现尊重与理解。提供解决方案根据客户异议，针对性地提出合理解决方案，化解疑虑。合规与风险管理第四章合规要求严格遵守国家金融法规，确保业务操作合法合规。法规遵循遵循公司内部合规管理制度，规范外勤人员行为准则。内部制度风险识别与防范通过案例分析、数据监控等手段，精准识别潜在风险点。风险识别方法制定应急预案，加强内部培训，确保业务操作合规安全。风险防范措施案例分析某外勤因夸大产品收益被投诉，导致公司声誉受损及罚款。违规销售案例外勤未识别客户风险承受能力，推荐高风险产品，引发客户损失。风险识别失误销售策略与技巧第五章销售流程通过有效沟通建立信任，了解客户需求与痛点。客户接触把握时机，运用技巧促成客户做出购买决定。促成交易根据客户需求，精准介绍产品特点与优势。产品介绍010203销售策略01客户需求导向深入了解客户，根据其需求推荐合适银保产品，提高成交率。02产品优势展示清晰阐述银保产品特点与优势，增强客户对产品的认可度。提升销售业绩通过市场调研，精准识别目标客户群体，提高销售效率。精准定位客户提升与客户沟通的能力，有效传递产品价值，增强客户信任。强化沟通技巧培训效果评估第六章评估方法通过组织考试，检验外勤人员对培训知识的掌握程度。考试测评法观察外勤人员在实际工作中的操作表现，评估其技能提升。实操考核法反馈与改进收集学员反馈通过问卷、访谈等方式，收集学员对培训内容、方式的反馈意见。优化培训方案根据学员反馈，调整培训内容和方法，提升培训的针对性和实效性。持续学习

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