保险代理人业务绩效考核表

保险代理人业务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入占月度目标的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入占年度目标的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。新单签约数量20单实际签约新单数量，每达成1单得1分，每少1单扣1分，最低为0分。续保率90%续保客户数占总客户数的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。客户满意度评分4.5分客户满意度调查得分，满分5分，每低0.1分扣1分，最低为0分。客户开发与维护新增有效客户数量25%10人每月新增的有效客户数量，每达成1人得1分，每少1人扣1分，最低为0分。客户拜访频率每周至少3次每月客户拜访总次数，每少1次扣1分，最低为0分。客户流失率5%流失客户数占总客户数的百分比，0%为满分，每高5%扣1分，最低为0分。客户复购率15%复购客户数占总客户数的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。客户关系维护活动参与度80%参与公司组织的客户关系维护活动的次数占总次数的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。团队协作与培训团队会议参与率20%95%参与团队会议的次数占总次数的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。团队目标贡献率90%个人业绩对团队总目标的贡献百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。团队培训完成率100%完成公司组织的团队培训课程的比例，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。团队分享与帮助良好在团队中积极分享经验、帮助同事的次数和效果，由团队负责人评估，优秀为满分，良好扣1分，一般扣2分，较差扣3分。团队建设活动参与度85%参与团队建设活动的次数占总次数的百分比，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%完成公司组织的合规培训课程的比例，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。合规操作达标率98%合规操作次数占总操作次数的百分比，100%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。专业认证获取1个年内获取的专业认证数量，每达成1个得1分，每少1个扣1分，最低为0分。业务知识测试成绩85分业务知识测试得分，满分100分，每低5分扣1分，最低为0分。客户投诉处理满意度90%客户投诉处理后的满意度评分，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务表现，包括业绩达成、客户开发与维护、团队协作与培训、合规与专业能力四个维度。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：