金融学XX投资银行公司分析师实习报告

金融学XX投资银行公司分析师实习报告一、摘要2023年6月5日至8月23日，我在XX投资银行公司担任分析师实习生，主要负责IPO项目估值建模与行业研究报告撰写。核心工作成果包括完成3家科技企业估值模型搭建，预测市盈率误差控制在5%以内，协助完成2份行业分析报告，涵盖15家上市公司数据。应用VBA自动化处理300+条财务数据，提升报告生成效率40%。通过参与项目路演，掌握PitchBook制作流程，提炼可复用的财务指标敏感性分析框架，为后续投行工作提供方法论支撑。二、实习内容及过程2023年6月5日入职后，跟着团队熟悉IPO估值建模流程。6月10日接手第一个项目，给一家医疗科技公司做估值，用DCF和可比公司法，数据主要来自Wind，调整了15项关键假设，最终预测市盈率跟投行给出的定价误差不到5%。遇到的问题是模型逻辑总出错，花了两周时间学VBA自动填充公式，效率直接翻倍。6月25日独立完成估值报告初稿，被分配参与路演准备，负责整理PitchBook里的图表，用Tableau做了10张可视化看板，老板说比PPT直观。7月8日去现场听导师讲解，才知道投行做决定其实很看感觉，数据只是辅助。7月20日团队接了个碳中和行业报告，我负责搜集50家上市公司ESG数据，发现碳捕捉技术成本下降趋势明显，这个发现后来被写入报告核心章节。8月1日遇到个坎，项目数据源不够全，导师教我用监管机构披露的补充公告抓取，还给我分享了非上市公司估值三套标准。8月15日独立完成最终报告，3家客户的反馈都提到模型逻辑清晰。实习最后两周整理工作文档，发现部门内部模板更新不及时，导致格式不统一。我整理了20个常用模型模板，建议老板建立共享库，但没被采纳，可能他们觉得我太嫩。这段经历让我明白，投行不只是算数，讲故事和跨部门协调同样重要，下次要是能早接触行业知识就好了。三、总结与体会这8周，从6月5日第一次接触估值模型到8月23日离开，感觉像坐过山车。最值的是帮一家科技公司做估值，用DCF和可比公司法，跑了上千次模拟，最终预测市盈率误差不到5%，那一刻觉得读的那些课真不是白读的。做那篇碳中和报告时，为了找50家上市公司的ESG数据，翻遍了交易所公告和行业研报，虽然累，但看到数据支撑观点时，觉得钱学森说的好，干金融得有定性定量分析能力。8月的时候压力最大，一个项目数据源不全，逼着自己学VBA自动抓取数据，效率提升40%，才明白导师说的投行是“苦行僧”真不是吹的。这段经历让我明白，投行不只是算数，讲故事和跨部门协调同样重要，比如8月1日去现场听路演，才意识到客户要的不只是数据，是能打动他们的逻辑。最大的改变是心态，以前觉得估值就是套公式，现在知道每个假设背后都得有道理，责任感直接拉满。未来打算把这次做的20个模型模板系统学一遍，顺便考个CFA，感觉这些技能真不是学校里能完全学到的。行业趋势看，现在大家都讲ESG，下次实习肯定得往这方面钻。总的来说，这段经历就像给我上了堂生动的实践课，虽然累，但确实知道了自己要什么，也对投行这行有了更深的理解。四、致谢感谢XX投资银行公司提供这次实习机会，让我接触到真实的投行工作。特别感谢我的导师，从6月5日带我熟悉业务到8月23日离开，耐心指导我做模型和写报告，尤其是在我遇到数据问题的