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文档简介

保险顾问客户需求分析与解决方案绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户需求深度挖掘能力客户需求访谈完成率30%100%按实际访谈完成数占总计划数的比例计分，如100%完成得满分，90%得0.9分，以此类推。客户需求记录完整度95%根据需求记录表核对，每缺失1项关键信息扣2%，最高扣至0分。客户痛点识别准确率80%由上级主管根据客户反馈和访谈记录判定，每识别准1个痛点得20%，最高得满分。需求转化率70%从初步接触至确定解决方案的转化比例，按实际比例计分，如70%得满分，60%得0.85分，以此类推。客户需求跟进及时性90%根据CRM系统记录，每次跟进延迟超过24小时扣1%，最高扣至0分。解决方案定制化水平方案匹配度25%85%根据客户最终采纳方案与初始需求匹配程度评分，85%以上得满分，75%-84%得0.9分，以此类推。方案创新性60%由上级主管结合行业案例判定，采用非标或创新方案得额外加分，无创新方案不得分。方案成本合理性90%根据客户反馈和财务审核，超出预算20%以内扣1%，超出20%扣至0分。方案条款解释清晰度95%根据模拟解释考核和客户满意度调查评分，每解释错误1处扣2%，最高扣至0分。方案文件完整合规性100%根据监管文件核查，每缺失1项合规文件扣5%，最高扣至0分。销售转化与客户满意度方案成交率25%75%从方案提交至客户最终签约的转化比例，按实际比例计分，如75%得满分，65%得0.9分，以此类推。客户满意度评分4.5分根据客户满意度问卷1-5分评分，4.5分以上得满分，4.0-4.4分得0.9分，以此类推。复购率40%同一客户连续购买或增购的比例，按实际比例计分，如40%得满分，35%得0.85分，以此类推。客户投诉率5%按投诉次数占总服务客户的比例计分，每增加1%投诉率扣2%，最高扣至0分。客户推荐率20%通过CRM系统记录客户推荐人数，每增加1%推荐率得5%，最高得满分。专业能力与合规性产品知识考核通过率20%95%季度考核，每失败1次扣5%，最高扣至0分。合规操作执行率100%根据监管检查记录，每违反1项合规要求扣10%，最高扣至0分。学习培训参与度100%按实际参与培训课时计分，未达100%不得分。客户异议处理效率85%根据客户投诉和内部复盘，每成功解决1个重大异议得20分，最高得满分。续保提醒及时性95%根据CRM系统记录，每次续保提醒延迟超过7天扣1%，最高扣至0分。本考核表用于评估保险顾问在客户需求分析及解决方案设计方面的综合能力。请主管根据顾问季度/年度表现，逐项填写具体数据，并依据评分标准给出分数。最终得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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