保险销售公司业务顾问绩效考核表

保险销售公司业务顾问绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%实际保费收入/目标保费收入*100%，达成率等于或高于100%得满分，每低1%扣除2分，最低得0分季度签单数量20单实际签单数量与目标数量对比，每多签1单加2分，每少签1单扣1分，最高得20分高价值产品销售占比30%高价值产品保费收入/总保费收入*100%，占比等于或高于30%得满分，每低1%扣除1.5分，最低得0分新客户开发数量10个实际开发新客户数量与目标数量对比，每多开发1个加3分，每少开发1个扣1分，最高得30分客户满意度评分4.5分客户满意度调查平均分，等于或高于4.5分得满分，每低0.1分扣除2分，最低得0分客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次实际回访次数与目标对比，每月回访次数等于或高于目标次数得满分，每少回访1次扣2分，最低得0分客户流失率控制低于5%实际客户流失率与目标对比，流失率等于或低于5%得满分，每高1%扣除3分，最低得0分客户投诉处理满意度95%客户投诉处理满意度评分，等于或高于95%得满分，每低1%扣除2分，最低得0分客户转介绍数量3个通过老客户转介绍的新客户数量与目标对比，每多转介绍1个加2分，每少转介绍1个扣1分，最高得15分客户档案完整度100%客户档案信息完整度检查，完整度等于或高于100%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分团队协作与培训团队会议参与度20%100%实际参与团队会议次数与目标对比，参与度等于或高于100%得满分，每少参与1次扣2分，最低得0分新员工培训支持至少参与2次实际参与新员工培训次数与目标对比，每多参与1次加2分，每少参与1次扣1分，最高得10分知识分享贡献每月至少1次实际分享业务知识或经验次数与目标对比，每月分享次数等于或高于目标次数得满分，每少分享1次扣2分，最低得0分团队目标协作贡献达成团队目标的80%个人业绩对团队目标达成的贡献率，贡献率等于或高于80%得满分，每低1%扣除1.5分，最低得0分跨部门协作满意度4.0分跨部门协作满意度评分，等于或高于4.0分得满分，每低0.1分扣除2分，最低得0分合规与专业能力合规培训完成率15%100%实际完成合规培训次数与目标对比，完成率等于或高于100%得满分，每少完成1次扣2分，最低得0分业务合规操作次数100%业务操作符合合规要求次数与总操作次数对比，符合率等于或高于100%得满分，每出现1次违规扣3分，最低得0分产品知识考核通过率95%产品知识考核得分率，等于或高于95%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分客户需求分析准确性90%客户需求分析准确率，等于或高于90%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分持续学习时长每月至少10小时实际参与专业学习或培训时长与目标对比，每月学习时长等于或高于目标时长得满分，每少学习1小时扣1分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险销售公司业务顾问的业绩表现、客户关系维护能力、团队协作与培训参与度，以及合规与专业能力。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重分配分别为：销售业绩40%、客户关系维护25%、团队协作与培训20%、合规与专业能力15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核