保险顾问保险销售岗位绩效考核表

保险顾问保险销售岗位绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元得满分，每低10万元扣5分，最高扣至维度得分为0分。新签保单数量20单实际新签保单数量达到目标值20单得满分，每少1单扣2分，最高扣至维度得分为0分。续期保费收入80万元实际续期保费收入达到目标值80万元得满分，每低8万元扣4分，最高扣至维度得分为0分。高价值保单占比30%高价值保单占比达到目标值30%得满分，每低3%扣3分，最高扣至维度得分为0分。客户满意度90分客户满意度评分达到目标值90分得满分，每低1分扣1分，最高扣至维度得分为0分。客户开发与管理新增有效客户数25%15人实际新增有效客户数达到目标值15人得满分，每少1人扣2分，最高扣至维度得分为0分。客户留存率85%客户留存率达到目标值85%得满分，每低2%扣2分，最高扣至维度得分为0分。客户拜访频率每周5次实际客户拜访频率达到目标值每周5次得满分，每少1次扣1分，最高扣至维度得分为0分。客户投诉率低于1%客户投诉率低于目标值1%得满分，每高0.5%扣2分，最高扣至维度得分为0分。客户转化率25%客户转化率达到目标值25%得满分，每低1%扣1分，最高扣至维度得分为0分。团队协作与培训团队销售目标贡献20%团队目标的35%实际销售业绩贡献达到团队目标的35%得满分，每低2%扣1分，最高扣至维度得分为0分。培训参与率100%培训参与率达到目标值100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至维度得分为0分。培训效果评估优秀（90分以上）培训效果评估达到优秀（90分以上）得满分，每低10分扣1分，最高扣至维度得分为0分。知识分享次数每月2次实际知识分享次数达到目标值每月2次得满分，每少1次扣1分，最高扣至维度得分为0分。团队问题解决能力优秀团队问题解决能力评估为优秀得满分，为良好扣2分，为一般扣5分，为较差扣10分。合规与职业素养合规培训完成率15%100%合规培训完成率达到目标值100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至维度得分为0分。合规检查通过率100%合规检查通过率达到目标值100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至维度得分为0分。职业道德评分95分职业道德评分达到目标值95分得满分，每低1分扣1分，最高扣至维度得分为0分。客户投诉处理时效24小时内客户投诉处理时效达到目标值24小时内得满分，每延迟1小时扣1分，最高扣至维度得分为0分。行业规范遵守情况无违规行为无违规行为得满分，每发生1次轻微违规扣2分，每发生1次严重违规扣5分，最高扣至维度得分为0分。本考核表旨在全面评估保险顾问保险销售岗位的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：