保险业务专员业务拓展绩效评定表

保险业务专员业务拓展绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际收入与目标收入的百分比评分，如收入达到目标100%得满分，每低10%扣5分，最高不超过90%新客户签约数量50个按实际签约数量与目标数量的比例评分，每多签约1个加2分，最高不超过110%续保率85%按实际续保率与目标续保率计算，续保率每高于目标1%加1分，最高不超过95%高价值保单占比30%按高价值保单（单笔保费超过10万元）数量占总保费收入的百分比评分，占比每高于目标1%加0.5分，最高不超过35%月度销售目标达成率90%按每月实际销售额与月度目标的百分比评分，每月取平均值，每低10%扣3分，最高不超过80%客户关系维护客户满意度评分25%4.5分（满分5分）通过客户回访调查问卷评分，每低0.1分扣5%，最低不得低于4.0分客户流失率10%按月度客户流失数与总客户数的比例计算，流失率每高于目标1%扣3分，最低不得高于15%客户转介绍数量20个按通过老客户转介绍的新客户数量评分，每多1个加1分，最高不超过30%客户回访覆盖率100%按每月完成客户回访的数量占总客户数的比例评分，覆盖率低于95%扣5%，低于90%扣10%客户投诉处理及时率98%按客户投诉在规定时间内处理的百分比评分，每低1%扣2%，最低不得低于95%市场拓展能力新市场开发数量20%3个按实际开发的新市场数量评分，每多开发1个加5分，最高不超过5个渠道合作数量10个按与第三方渠道合作的数量评分，每多1个加1分，最高不超过15个市场活动参与度80%按实际参与公司组织的市场活动次数与计划次数的比例评分，参与度每低于目标5%扣2分，最低不得低于70%竞品信息收集数量20条按每月收集的竞品信息数量评分，每多1条加0.5分，最高不超过25条市场拓展方案质量优秀按提交的市场拓展方案被采纳的比例评分，优秀方案得满分，良好方案得80%，一般方案得50%团队协作与学习团队任务完成率15%95%按团队分配的任务实际完成的比例评分，每低1%扣2分，最低不得低于90%跨部门协作评价4.0分（满分5分）通过跨部门同事的评价评分，每低0.1分扣5%，最低不得低于3.5分培训参与度100%按参与公司组织的培训课程的比例评分，参与度低于95%扣3分，低于90%扣6分知识分享数量5次按每月在团队内部分享知识或经验的次数评分，每多1次加1分，最高不超过8次行业认证获取1个按年内获取的行业相关认证数量评分，每多获取1个加5分，最高不超过2个本考核表用于评估保险业务专员在业务拓展方面的表现。请根据每位专员在各个维度的实际表现，对照指标和评分标准进行打分，最终得出综合得分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户关系维护25%，市场拓展能力20%，团队协作与学习15%。请确保评分过程客观公正，并与专员进行充分沟通。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：