保险经纪人保单配置与业绩绩效评定表

保险经纪人保单配置与业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保单配置质量保单方案匹配度35%客户需求匹配率≥90%根据客户需求与方案匹配的紧密程度评分，完全匹配得满分，每低10%扣5分，最低得0分产品组合合理性产品组合多样性指数≥8根据产品种类和保障范围的合理搭配评分，每缺少一个关键产品类型扣3分，最低得0分条款解释准确性客户对条款理解正确率≥95%通过回访问卷评估条款解释效果，每低5%扣2分，最低得0分方案优化次数年度方案优化次数≤2次根据方案调整次数评分，每增加一次扣5分，最高扣10分，最低得0分客户满意度客户满意度评分≥4.5（5分制）根据客户满意度调查结果评分，每低0.2分扣2分，最低得0分业绩达成率保费收入目标达成率30%年度保费收入达成率≥100%实际保费收入与目标的比值，乘以100%，低于100%按比例扣分，最低得0分新单签约量年度新单签约量≥20单每少1单扣5分，最高扣20分，最低得0分续保率年度续保率≥85%实际续保率与目标的差值，乘以100%，每低1%扣1分，最低得0分高价值保单占比高价值保单（年保费≥5万）占比≥40%高价值保单保费占总保费的比例，每低5%扣3分，最低得0分客户留存率年度客户留存率≥80%实际留存率与目标的差值，乘以100%，每低1%扣1分，最低得0分客户关系维护客户回访频率20%月均客户回访量≥15人实际回访量与目标的比值，乘以100%，低于100%按比例扣分，最低得0分客户投诉率年度客户投诉率≤5%每增加0.5%投诉率扣3分，最高扣10分，最低得0分客户活动参与度年度客户参与活动人数占比≥60%参与活动客户数与总客户数的比例，每低5%扣2分，最低得0分客户转介绍率年度客户转介绍率≥20%转介绍客户数与总客户数的比例，每低5%扣2分，最低得0分客户关系深度深度关系客户（年度互动≥3次）占比≥50%深度关系客户数与总客户数的比例，每低5%扣2分，最低得0分合规与专业能力合规培训完成率15%年度合规培训完成率100%未完成培训的次数，每1次扣2分，最高扣10分，最低得0分业务合规性年度合规检查合格率100%每出现1次合规问题扣5分，最高扣15分，最低得0分专业认证持有持有至少2个专业认证每缺少1个认证扣5分，最高扣10分，最低得0分学习时长年度专业学习时长≥40小时实际学习时长与目标的差值，每少5小时扣1分，最低得0分知识考核成绩年度知识考核平均分≥85分实际平均分与目标的差值，乘以1%，每低1分扣1分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险经纪人的保单配置质量、业绩达成能力、客户关系维护水平以及合规专业能力。请根据各维度指标的实际表现进行评分，最终绩效得分=Σ(各维度得分×权重)。各指标评分标准请严格遵循定义，确保考核的客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：