保险公司销售员保险单量及客户维护绩效评定表

保险公司销售员保险单量及客户维护绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险单量达成率新增保险单数量40%50按实际完成数量与目标的比例计分，每完成1单得1分，满分50分，不足部分按比例折算。高价值保险单占比30%按高价值保险单（如年保费超过10万）数量占总单量的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过50分。续保保险单数量30按实际完成续保数量与目标的比例计分，每完成1单得1分，满分30分，不足部分按比例折算。保险单平均保费8000元按实际平均保费与目标的差额比例计分，超过目标部分每增加1000元得5分，最高不超过20分。月均保险单量稳定性无断月低于20单按月均单量波动情况计分，连续3个月无断月低于20单得满分，否则每断月一次扣5分，最低为0分。客户满意度与维护客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分计分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。客户投诉率低于5%按客户投诉率计分，低于5%得满分，每增加1%扣3分，最高扣10分。客户流失率低于10%按客户流失率计分，低于10%得满分，每增加1%扣2分，最高扣10分。客户回访完成率90%按月度客户回访完成率计分，达到90%得满分，每低1%扣1分，最低为0分。客户转介绍数量5按客户转介绍数量计分，每完成1单得1分，满分5分，不足部分按比例折算。销售技能与专业度产品知识考核成绩20%85分（满分100分）按季度产品知识考核成绩计分，85分及以上得满分，每低1分扣1分，最低为0分。销售技巧培训参与度100%按销售技巧培训参与情况计分，100%参与得满分，每少参与1次扣2分，最低为0分。销售流程规范执行率95%按销售流程规范执行情况计分，达到95%得满分，每低1%扣1分，最低为0分。客户需求挖掘深度80%按客户需求挖掘深度评估计分，80%及以上得满分，每低5%扣2分，最低为0分。销售合规性检查通过率100%按销售合规性检查通过情况计分，100%通过得满分，每出现1次未通过扣5分，最低为0分。团队协作与影响力团队活动参与度15%100%按团队活动参与情况计分，100%参与得满分，每少参与1次扣2分，最低为0分。新员工辅导时长20小时/季度按季度新员工辅导时长计分，完成20小时得满分，每少1小时扣1分，最低为0分。团队销售目标贡献达到团队目标的120%按个人销售业绩对团队目标的贡献率计分，达到120%得满分，每低10%扣3分，最低为0分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按跨部门协作满意度调查评分计分，4.0分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。销售案例分享次数2次/季度按季度销售案例分享次数计分，完成2次得满分，每少1次扣2分，最低为0分。本考核表用于评估保险公司销售员在保险单量达成、客户维护、销售技能与专业度、团队协作与影响力四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：