保险业务专员保险产品销售与服务质量绩效考核表

保险业务专员保险产品销售与服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保险产品销售额40%100万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，如达到目标为满分，每低5%扣2分，最高扣至0分新客户签约数量20个按实际签约数量占目标数量的比例计分，如达到目标为满分，每低2个扣1分，最高扣至0分续保率90%按实际续保率占目标续保率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分客户转化率25%按实际客户转化率占目标客户转化率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分销售佣金收入50万元按实际佣金收入占目标佣金收入的比例计分，如达到目标为满分，每低5%扣2分，最高扣至0分客户服务客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按实际评分占目标评分的比例计分，如达到目标为满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分客户投诉处理及时率95%按实际处理及时率占目标处理及时率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分客户回访完成率100%按实际回访完成率占目标回访完成率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分服务响应时间24小时内按实际响应时间占目标响应时间的比例计分，如达到目标为满分，每超时1小时扣1分，最高扣至0分客户留存率85%按实际留存率占目标留存率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分市场拓展新市场开发数量20%3个按实际开发数量占目标数量的比例计分，如达到目标为满分，每低1个扣5分，最高扣至0分潜在客户开发数量50个按实际开发数量占目标数量的比例计分，如达到目标为满分，每低5个扣1分，最高扣至0分市场活动参与度80%按实际参与度占目标参与度的比例计分，如达到目标为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分渠道合作数量5家按实际合作数量占目标数量的比例计分，如达到目标为满分，每低1家扣3分，最高扣至0分市场调研报告质量优秀按实际报告质量评级计分，优秀为满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分团队协作团队目标达成率15%95%按实际团队目标达成率占目标达成率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分跨部门协作效率高按实际协作效率评级计分，高为满分，中扣5分，低扣10分团队培训参与率100%按实际参与率占目标参与率的比例计分，如达到目标为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分团队冲突解决能力优秀按实际能力评级计分，优秀为满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分团队建设活动贡献积极按实际贡献评级计分，积极为满分，一般扣5分，消极扣10分本考核表旨在全面评估保险业务专员在保险产品销售与服务质量方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配如下：销售业绩40%，客户服务25%，市场拓展20%，团队协作15%。各指标评分标准详见对应维度。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：