保险行业保险顾问绩效考偕核表

保险行业保险顾问绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人保费收入达成率40%100%实际保费收入与年度保费收入目标的百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分新客户开发数量20个实际开发新客户数量与年度目标的百分比，达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分续期保费收入占比60%续期保费收入占个人总保费收入的百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分高价值保单占比30%高价值保单（单笔保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比，达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分客户满意度评分4.5分客户满意度调查评分，满分5分，达到4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低得0分客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次实际回访次数与目标的百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户流失率5%客户流失率与年度目标的比较，低于等于5%得满分，每高于1%扣3分，最高扣10分客户推荐率10个通过老客户推荐的新客户数量，每增加1个得2分，最高得20分，按实际得分占目标的百分比计算最终得分客户活动参与度80%参与公司组织的客户活动次数与年度计划的百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户投诉处理满意度100%客户投诉处理满意度评分，满分100分，达到100分得满分，每低10分扣5分，最低得0分专业技能提升专业培训完成率20%100%完成年度专业培训课程的百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分专业资格证书获取1个获取年度内新的专业资格证书数量，每获取1个得20分，最高得40分，按实际得分占目标的百分比计算最终得分产品知识考核成绩90分产品知识考核得分，达到90分得满分，每低5分扣2分，最低得0分销售技巧培训参与度100%参与销售技巧培训的次数与年度计划的百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分案例分析报告提交质量优秀提交的案例分析报告质量评级，优秀得满分，良好得80分，一般得60分，较差得0分团队协作与合规团队会议参与率15%95%参与团队会议的次数与年度计划的百分比，达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分团队任务协作完成度100%团队任务协作的完成百分比，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分合规操作符合率100%合规操作检查的符合百分比，达到100%得满分，每低于1%扣5分，最低得0分销售误导投诉数量0个销售误导投诉数量，为0得满分，每发生1个扣10分，最低得0分客户信息保护措施执行情况100%客户信息保护措施的执行百分比，达到100%得满分，每低于10%扣5分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险顾问的业绩表现、客户关系维护、专业技能提升及团队协作与合规情况。请根据各维度及指标的实际表现进行评分，确保考核结果的客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：