汽车电子行业分析报告

汽车电子市场分析汽车电子概述及市场规模知名厂商分析汽车电子芯片Tier1供应商汽车电子的发展趋势电动化趋势安全化趋势ESPTPMS智能化趋势ADAS网联化趋势车联网无人驾驶目录概述及市场规模汽车电子是将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴行业，是车体汽车电子控制装臵和车载汽车电子控制装臵的总称。从用途来看，汽车电子可分类如下，定义及分类动力控制系统基于汽车发动机、变速箱等动力系统的传感器、控制系统等，通常用于进行发动机燃烧控制，汽车尾气循环处理（如废气再循环EGR），自动变速箱控制（自动/手自一体）等。车身电子系统包括转向控制、仪表盘、空调控制系统、汽车防盗系统、中控锁等通讯娱乐系统车载信息系统（运用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术来提供安全、环保及舒适性功能和服务的汽车电子设备）、车载音响、车载电视、车载导航（GPS）等。安全控制系统主动安全提高汽车的主动安全性能，包括汽车安全驾驶辅助系统、防抱死制动系统ABS、制动辅助系统BAS、驱动防滑装置ASR、电子制动辅助系统EBA、电子稳定系统ESP、车辆偏离警告系统、碰撞规避系统、胎压监测系统TPMS、自动驾驶公路系统等；被动安全，安全气囊，预警式安全带等。发展历程及趋势1970数字通信/数据通信FM广播IC点火装置1980车载电话数据包通信ABS电控燃油喷射系统汽车空调悬架动力转向1990CS模拟汽车导航燃料控制车距控制2000卫星通讯动力优化2010安全化智能化2020互联互通无人驾驶市场规模全球汽车电子市场规模汽车电子占整车比市场增长率（2013-2018CAGRs）数据来源：德勤测算，前瞻网，中投顾问产业研究中心中国已经超越美国成为最大的汽车电子市场。结合各机构的预测，2016~2020年全球汽车电子市场规模年复合增长率达8.5%,2020年规模超3200亿美金。中国市场2016~2020年复合增长率预计为11%，2020年规模超过1100亿美金。市场规模全球汽车电子规模数据来源：德勤测算，中投顾问产业研究中心，预计2016-2020年将以8.5%年复合增长，到2020年全球汽车电子市场规模将超3200亿美金。13%产业链知名厂商分析产业链上游半导体芯片电子元器件中游零部件系统下游整车制造下游延伸车辆服务用户购买或租用4S店电商等其他渠道前装后装主要硬件产品及应用类别主要子系统关键器件/技术动力控制

Powertrain发动机控制系统传感器，ECU，自动化变速控制系统尾气处理电源管理安全控制Chassis&Safety电子稳定系统ESP/ESCMEMS传感器，雷达，摄像头TPMSADAS通讯娱乐Infotainment车载信息系统通讯模块车载导航车载电视音响车身电子Body&Convenience仪表盘RFID自动空调电子门锁与防盗主要芯片厂商国家公司主要产品荷兰NXP

恩智浦模拟芯片，汽车电子，提供半导体、系统和软件解决方案；瑞士ST意法半导体世界第一大专用模拟芯片和电源转换芯片制造商，世界第一大工业半导体和机顶盒芯片供应商，而且在分立器件、手机相机模块和车用集成电路领域居世界前列。德国Infineon英飞凌为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案。在模拟和混合信号、射频、功率以及嵌入式控制装置领域掌握尖端技术美国Nvidia

英伟达显卡，面向智能汽车的移动芯片美国TI德州仪器创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案日本Renesas瑞萨电子株式会社微控制器、SoC解决方案和广泛的模拟及电源器件恩智浦FY2016（m$）2015Automotive3,3793,161SecureIdentificationSolutions(SIS)737973SecureConnectedDevices(SCD)2,1462,235SecureInterface&Infrastructure(SI&I)1,8241,971HighPerformanceMixedSignal(HPMS)8,0868,340StandardProducts(STDP)1,2201,256ProductRevenue9,3069,596Corporate&Other192183TotalRevenue9,4989,778GrossMargin42.8%45.7%2016年汽车电子业务占比24%；年毛利率40%以上；2016年被高通收购，已完成标准产品业务的分割;该业务成为一家名为Nexperia的独立企业,专攻离散组件、逻辑组件和MOSFET产品;FY2015~2016英飞凌FY2015~20162016(m$)2015Automotive2,6512,350IndustrialPowerControl1,073971Powermanagement&Multimarket2,0501,796Chipcard&Security698665Otheroperatingsegment814Corporate&Eliminations(7)(1)TotalRevenue6,4735,795GrossMargin2,3302,08036.0%35.9%Netincome74363711.5%11.0%汽车业务占比达40%以上；汽车领域市场份额达10.4%；年毛利率%35以上；在ADAS及新能源汽车产品领域领先；英飞凌市场地位主要客户意法半导体FY2016(m$)2015NetRevenues6,9736,897Grossmargin35.2%33.8%Netcashfromoperatingactivities1,039842ProductGroupRevenuesAutomotiveandDiscreteGroup(ADG)2,8132,731AnalogandMEMSGroup(AMG)1,5841,671MicrocontrollersandDigitalICsGroup(MDG)2,2852,292Others(a)291203TotalRevenue6,9736,897Operatingincome214109Researchanddevelopment1,3661,42519.6%20.7%NETINCOME1701102.4%1.6%产品线丰富全面，其中汽车电子产品几乎覆盖所有类别；汽车及分立元件业务占比达40%；年毛利率%30以上；FY2015~2016英伟达FY2017（m$）2016Revenue69105,010GrossMargin58.8%56.1%Researchanddevelopment21.2%26.6%Sales,generalandadministrative9.6%12.0%Netincome24.1%12.3%显卡业务占比80%以上，汽车电子占比为6%到7%。Top3客户为华硕，戴尔和惠普，top2客户的业务占比20%。毛利率高，2016和2017都在55%以上。FY2015~2017FY2016~2017瑞萨电子2016年营收折算为美金，为4108百万美金，汽车部分为2022百万美金。（汇率按1000日元=8.7207美元。）主要服务日本及亚洲市场。最大客户为RyosanCompany，2016其年业务占比14%。业务类别应用主要产品AutomotiveAutomotivecontrol发动机和车身控制微控制器，分离器件，电源器件,SOCAutomotiveinformation信息系统，比如导航系统General-PurposeIndustrial办公设备，比如复印机，+在线测试设备General-purpose其他，比如家居Othernon-semiconductorproducts非半导体的销售和研发2016(BillionYen)RevenueNetsales471.0Semiconductor457.2Automotive231.8non-semiconductorproducts13.9General-Purpose221.0commissioningandroyalties4.4

GrossMargin202.743.0%德州仪器AnalogHighVolumeAnalog&Logic(HVAL),PowerManagement(Power),HighPerformanceAnalog(HPA)andSiliconValleyAnalog(SVA)productlines)EmbeddedProcessingEmbeddedProcessing(includedProcessors,MicrocontrollersandConnectivityproductlines)OthersDLPproducts,calculators,customASICsandroyalties主要产品是模拟器件和嵌入式处理器，工业类产品占比最大，约1/3。2015年苹果业务占比11%。20162015Netsales13,37013,000Analog8,5368,339EmbeddedProcessing3,0232,787Other1,8111,874GrossMargin8,2407,56061.6%58.2%汽车半导体公司排名2015年，前五大玩家占汽车半导体总份额约49.5%。英伟达占比约1.1%。高通收购NXP后，高通成为最大的汽车半导体公司。全球知名Tier-1厂商国家公司典型汽车产品德国BOSCH博世底盘系统、能源与车身系统、汽车多媒体系统、汽车电子系统等世界领先；系统级产品如ESP，sensor比如毫米波雷达，德国Continental大陆制动钳、安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统全球销量第一；电子制动系统和制动助力器全球销量第二美国Delphi德尔福整车线束，开关等市场占有率高美国ZF采埃孚全球领先的汽车传动、底盘零部件、转向以及安全系统的供应商，代表产品包括液压助力转向系统，后制动器（TRW拥有专利技术）等美国伟世通全球前三的汽车驾驶座舱生产商，全球前五的车联方案商日本Denso电装汽车空调设备和供热系统韩国现代MobisBOSCH博世数据来源：博世官网年报博世集团有四块主营业务，按业务占比从高到低，分别是汽车与智能交通技术，消费品，工业技术，能源与建筑艺术。根据历年的汽车部门销售额与总销售额数据来看，汽车业务一直是公司核心业务，占比50%以上。尽管全球汽车产量的增长欠佳，汽车与智能交通技术业务依旧表现强劲，2016年销售额增长5.2%，达439亿欧元。汽油及柴油喷射系统、驾驶员辅助系统，以及信息娱乐系统均是博世去年最成功的产品代表。总计731亿欧元系统主要产品汽油系统发动机管理系统，变速箱控制系统，混合动力及电力驱动，车身电子，发动机组件及模块，供油装置，传感器，点火模块，电子节流阀控制单元，插件连结柴油系统燃油喷射，尾气后处理，引擎控制单元和传感器，替代驱动概念，工程服务底盘控制系统主动安全（防抱死制动系统ABS，电子稳定程序ESP®，轮速传感器，横摆角速度传感器，向角传感器，再生制动系统），被动安全（气囊电控单元，外围加速度传感器，外围压力传感器），驾驶员辅助（中距离雷达，长距离雷达，夜视系统，多功能摄像头，立体摄像头）助力器（制动助力器，制动主缸，机械紧急助力辅助装置，真空度传感器）汽车电子驱动执行器系统（摇窗电机，座椅电机，天窗电机，方向盘调节器，转向助力马达，ABS-/ESP®控制单元，汽车自动化马达）热力系统（发动机冷却风扇模块，泵和阀门的发动机冷却系统，室内空调散热模块）雨刮系统（挡风玻璃和后雨刮系统，雨刮片）电动交通（电动两轮车控制单元，eBikes和eScooters的驱动器）起动机与发电机用于乘用车和商用车的起动机和发电机汽车多媒体比如为大众汽车集团研发出的RNS315多功能导航系统，双屏显示仪表汽车电子安全气囊控制单元，防抱死制动系统与电子稳定系统控制单元，柴油发动机管理系统控制单元汽车车身电子产品如雨刮电机,摇窗电机,车门控制单元以及车身电脑等汽车售后市场配件，如雨刮、滤清器、火花塞、刹车片，汽车照明产品，机油，汽车转向*Servolectric电控助力转向系统，主动转向系统，齿条和齿轮助力转向，乘用车转向管柱，乘用车转向泵蓝色背景部分为汽车电子相关产品。*2015年1月30日，博世完成对采埃孚转向系统的收购。BOSCH博世BOSCH博世柴油喷射系统，底盘系统，能源与车身系统，汽车多媒体，汽车电子系统现代柴油喷射，尾气后处理系统电机，雨刮系统，能源系统传感器，ABS，ESP东风日产，上汽通用等起动机，发电机，电子驱动一汽大众，一汽大众，一汽大众，通用，福特，上汽，一汽南方整车厂汽车电子产品主要配套车厂汽油发动机管理系统，变速箱控制系统，车身电子，混合动力和电力驱动控制系统上汽，上海大众，上海通用，长城，比亚迪，北汽，力帆，长安液压助力转向，电子助力转向上海大众，上海通用，上汽通用五菱，上汽乘用车，韩国通用大宇，一汽大众，华晨宝马，长安福特马自达，神龙，长城，江铃，北汽，海马，东南，仪表，导航，音响上汽，上海，芜湖，西安，重庆，柳州，无锡成都长春长沙青岛办事处，无锡工厂苏州上海，武汉，烟台芜湖Continental大陆NetSalesEBITTotal(€millions)40,55041166.5%Chassis&Safety8,978580.85.2%Powertrian7,320378.06.8%Interior8,325567.821.4%Tires10,7172,289.47.3%ContiTech5,463399.23.2%Other-252-119.42015年top5的OEM客户是戴姆勒，菲亚特，福特，通用和大众，合计营收占比约44%。2016年销售额增长3.4%，达到405亿欧元，毛利率达26.6%。2016年在高级驾驶员辅助系统方面订单量超过30亿欧元。Continental大陆动力转向管理系统组合仪表；供油系统，节气门体，怠速稳定控制阀等ABS，TCS,ESP，车身传感器控制装置，仪表元件传感器，发动机管理系统，电子控制单元，ABS电子制动装置一汽，一汽大众，上海大众，上海通用，广州本田，本田中国，长安福特，长安铃木，华晨，金杯，奇瑞，汽车控制，车身电子，车载通讯系统通用，福特，大众，克莱斯勒重汽上海大众，上海通用，一汽大众上海大众，上海通用一汽大众汽车电子产品主要配套车厂电子制动系统，车身电子，电子驱动，底盘及动力总成系统国内各大整车厂商上海长春天津济南上海芜湖长春大陆集团在中国共设有26处生产基地、17个研发中心，总部位于上海。主要研发和生产地点见上表。2016年投资拓展产能的产品包括MK100和MKC刹车，电子驻车，全景影像，高压喷油器，涡轮增压器，48V驱动电机等。Delphi德尔福2016RevenueGrossMarginTotal($millions)16,66121.3%Electrical/ElectronicArchitecture9,31622.3%PowertrainSystems4,48617.8%ElectronicsandSafety3,01422.7%EliminationsandOther-1550.0%原为通用汽车公司的零部件子公司,在2016年通用仍然是其最大客户。业务毛利为21.3%，相比15年提高了2.5个百分点。Delphi德尔福电子与安全系统，动力总成系统，热交换系统音响系统，电子控制系统ECU，连接器，电缆系统，传感器动力转向器，制动器，发动机管理系统中的喷油嘴，压力调节器，线圈，油轨等柴油发动机喷油及电控系统一汽大众，通用汽车，上汽大众，东风日产，奇瑞汽车发动机电子控制系统及关键部件通用，福特，丰田，日产，雷诺，大众上汽通用，奇瑞，比亚迪一汽大众，通用，上汽大众，东风日产，奇瑞上汽通用，北京现代一汽大众，通用汽车，上汽大众，东风日产，奇瑞汽车电子产品主要配套车厂电控燃料喷射系统一汽大众，通用汽车，电子线束系统上汽大众，上汽通用，北京烟台北京上海苏州Denso电装前身是丰田汽车工业株式会社的零部件工厂之一，1949年从丰田分离。主要配套日系客户，日本地区业务占比约50%,运营毛利约7%~8%,与欧美汽车零部件供应商相比偏低。2016主要产品Powertrain1,620Commonrailsystems电控喷油器，Fuelpumpmodules燃料泵模块，Alternators交流电机Thermal1,410散热片，汽车空调系统Information&Safety689毫米波雷达，视觉传感器，仪表盘Electronics372发动机控制ECU，车内半导体Smallmotors307Newbusiness62消费电子，工业产品（机器人）Others64Totalrevenue（billionyen）4,525ZF采埃孚20162015Revenue(€millions)3516629154CarPowertrainTechnology7785CarChassisTechnology6550CommercialVehicleTechnology2983IndustrialTechnology2187Active&PassiveSafetyTechnology8941ElectronicSystems717ZFServices1847CorporateR&D284–InternalSales-21402015年业务毛利率为16%。2016年1H业务相比2015增长5%，其中北美和欧洲的汽车业务显著增长。Visteon伟世通伟世通是2000年从福特汽车公司分离出来并整合原福特零部件业务。现业务重点在汽车互联技术和电子科技，2015年韩国Hankook轮胎有限公司收购了其空调业务。全球top3的座舱电子玩家。被ABIResearch评为车联技术全球五强。2016年业务毛利率为14.7%。14年福特业务占比为41%，15年为34%，16年仍然有29%。汽车电子发展趋势电动化安全化智能化互联互通汽车电子发展趋势细分市场增长趋势根据德勤分析，预计2012-2016E通讯娱乐系统年复合增长率将达10.8%，为各细分行业中年复合增长率最快。安全控制系统年复合增长率将为10.2%，位居第二。安全控制和通讯娱乐系统市场占比超过50%，2016年市场规模超千亿美金。电动化趋势中国新能源汽车销量（万）数据来源：中国汽车行业协会，长城证券金融研究所电动汽车和传统汽车在汽车电子方面有部分是重合的，但新能源汽车更注重电控，电机，电源和电源管理。根据中国汽车工业协会数据显示，2014年汽车电子在纯电动汽车中的占比高达65%，纯电动汽车对汽车电子的拉动作用非常大。数据来源：中汽协新能源汽车鼓励政策的不断跟进，近几年市场有大的提升。2016年新能源车总销量为51.9万，其中乘用车为32.8万。基于限购政策和地区车辆注册政策持续进行，预计新能源车在2017年销量会持续增长。(万辆）(辆）电动化趋势电动化趋势—新能源汽车电动车在节能减排方面的优势使之得到了世界各国政府的重视，也成为汽车行业发展的趋势之一。项目Tesla纯电动车混合动力车小排量汽油车高性能汽油车燃料来源天然气/煤炭石油石油石油燃料至供给站效率52.5%81.7%81.7%81.7%车辆能耗里程110Wh/km4L/100km5L/100km12L/100km车辆效率2.18km/MJ0.68km/MJ0.63km/MJ0.24km/MJ燃料来源至车辆效率1.14km/MJ0.56km/MJ0.48km/MJ0.2km/MJ安全化趋势——ABS到ESP安全控制技术从19世纪80年代到90年代，从ABS衍生为ESP（车身电子稳定系统）。作为ABS的升级解决方案，ESP近十年来逐步替代ABS，成为主动安全控制的主流技术，逐渐成了标配。车身电子稳定系统（ElectronicStabilityProgram，简称ESP)，是车辆新型的主动安全系统，是汽车防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)功能的进一步扩展，并在此基础上,增加了车辆转向行驶时横摆率传感器、侧向加速度传感器和方向盘转角传感器，通过ECU

控制前后、左右车轮的驱动力和制动力，确保车辆行驶的侧向稳定性。ESP系统主要由控制总成及转向传感器（监测方向盘的转向角度）、车轮传感器（监测各个车轮的速度转动）、侧滑传感器（监测车体绕纵轴线转动的状态）、横向加速度传感器（监测汽车转弯时的离心力）等组成。控制单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断，进而发出控制指令。工作原理如右图所示：安全化趋势——ESP厂商配套企业丰田博世，电装沃尔沃大陆特威斯大众博世，大陆特威斯，天合宝马博世，大陆特威斯奥迪博世，大陆特威斯奔驰博世，大陆特威斯，德尔福福特博世，大陆特威斯，天合日产博世保时捷博世，大陆特威斯通用博世，大陆特威斯，天合德国博世、美国天合、德国大陆特维斯、日本电装、日本爱信、美国德尔福是世界上6大电子车身稳定系统供应商。安全化趋势——ESP分类工作原理优缺点认可度成本直接式利用安装在每一个轮胎里的压力传感器直接测量轮胎的气压，并对各轮胎气压进行显示和监视，当轮胎气压太低或有渗漏时，系统会自动报警，精度高，提供所有轮胎的实时压力数据，系统工作稳定高较高间接式通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较出轮胎之间转速的差别，当某轮胎的气压降低时，由于该轮的滚动半径变小，导致该轮的转速比其他车轮快，以达到监视胎压的目的。精度不高，易误报在某些情况下系统无法正常工作，如：同一车轴的2个轮胎气压都低或车速超过100千米/小时，或遇到弯道，因ABS仅限于直线测速低中复合式在两个互相成对角的轮胎内装备直接传感器，并装备一个4轮间接系统不能提供所有轮胎的实时压力数据低低TPMS（TirePressureMonitorySystem，胎压监测系统）是指安装在车辆上能以某种方式监测轮胎气压，在胎压发生异常时报警的辅助系统。它可以提高汽车行驶安全性（通过防止轮胎气压下降来回避危险），帮助降低油耗，并减少CO2的排放，兼具安全和环保性而备受关注。按照工作原理分类如下，安全化趋势——TPMSTPMS市场规模及预测201520162017E2018E2019E2020E汽车销量（万）2,4602,8032,9403,0583,1803,307TPMS渗透率15%20%30%45%95%100%TPMS需求量（万）3695618821,3763,0213,307TPMS单价350250210200180180TPMS市场规模（亿）131419285460TPMS是继ABS、安全气囊之后的第三大汽车主动安全系统，由发射模块、接收天线、收信器、显示器组成。以直接式TPMS为例，其核心发射模块构成如下。压力传感器温度传感器加速度传感器电压检测定时器S/HADCSPICalibrationData&IDMCURF发射低频天线LFAntenna锂电池安全化趋势——TPMSTPMS主要OEM产品商2013年市场份额—佐思咨询2013年数据显示，前三大厂商占据70%以上市场份额，行业集中度较高。TPMS市场竞争

日益激烈，TPMS厂商相互整合以实现规模效应。森萨塔科技控股公司（Sensata）于2014年8月收购额施拉德国际（Schrader），合并后估计占TPMS市场份额的55%。2015年5月，采埃孚（ZF）完成对TRW的整体收购。国内外模块供应商国家公司配套整车厂英国Schrader通用，福特,

克莱勒斯，尼桑，雷诺，雪铁龙，德国Continental美国TRW日本Pacific丰田，日野，日产，三菱等中国保隆特斯拉，上海通用高度集中专注难实现的应用，如300~1200℃度的高温传感器喜莱德成立于1844年，100%原配通用GM、福特Ford、克莱斯勒Chrysler、尼桑Nissan、雷诺Renault、雪铁龙Psa，同时还为BMW提供全球首个摩托车原配项目。2014年被Sensata整体收购。在欧洲和北美市场，75%以上汽车原配进口SCHRADER胎压监测系统。2014年8月收购了Schrader（喜莱德），合并后占TPMS市场份额的55%。森萨塔（Sensata）成立于1871年，在直接胎压监测系统领域有十多年的开发和生产经验，在北美、欧洲和亚洲，均拥有销售、生产以及研发网络。充气辅助功能，通过视觉提醒（灯光或智能手机应用帮助）或提示音提醒，帮助驾驶者调整胎压至合适胎压。创新功能研发，如胎痕深度监测功能，车辆负载功能等,2017年能用于配备大陆胎压监测系统的(eTIS)的新车型。大陆（Continental）核心产品有三类：汽车橡胶金属部件，汽车金属管件产品，和汽车电子产品。保隆在TPMS方面已有10多年的研究经验，已拥有相关专利40多项，产品2006年量产，2010开始给特斯拉供货，2012年通过上海通用评审，2014年底开发出全球最小的TPMS产品，目前为上海通用，长安汽车，上汽通用五菱等主机厂配套，品牌知名度和影响力不断提升。

2014年10月，保隆推出高度集成的胎压监测系统(TPMS)模块，其重量极轻，仅8克。采用了飞思卡尔®半导体的FXTH87胎压监测系统，比竞争对手的解决方案小50%，净重仅0.3克。保隆科技年产能为TPMS发射器6万只，TPMS系统4万套，主要客户有TeslaMotors和东风日产。保隆2015年5月ZF收购TRW（天合）汽车控股公司。2011年10月，天合研发出新一代混合型胎压监测系统（TPMS），借助传感器技术组合提供自动定位功能ZF-TRWTPMS主要产品商TPMS主要芯片商国家公司产品系列及特点美国高通（NXP（飞思卡尔））*1FXTH87系列封装非常紧凑，集成度高，该系列采用7x7x2.2mm体积的封装，重量仅0.3g,射频功耗在业界也是最低，仅7mAldd，可以大幅延长电池使用寿命。FXTH8715高压系列胎压监测传感器(TPMS)可在100-1500kPa压力范围内支持中型/重型载重卡车、公共汽车和工程车辆。德国英飞凌继上一代胎压监测传感器SP37在市场上取得巨大成功，推出的新一代SP40，更小封装（体积缩小59％），更低能耗（静态电流从550nA降至245nA），更大存储容量（6KFlash提高至12KFlash），更高测量精度（10位ADC提高至13位ADC）的新产品SP40，只需要一个26MHz的晶振可同时支持两个工作频率---315MHz和434MHz，而SP37需要两个晶振来支持这两个工作频率。美国安费诺电缆（GE先进传感器业务）*22004年初NPXⅠ量产，2004年底NPXⅡ量产，2006年NPXⅢ量产。目前安费诺主要在售NPX

I。*1.2015年3月2日，NXP以118亿美元收购飞思卡尔。2016年10月27日，高通以470亿美金收购NXP。*2.2013年年底安费诺完成了对GE先进传感器业务的收购。TPMS发展趋势及技术挑战发射模块高集成化，单一化，无源化体积过大重量过高使用寿命有限监测密度无法做到实时监控无法保证稳定性与可靠性因为要安装在轮胎内部，设计上需要考虑抗振，耐温差，耐高湿状态，耐轮胎内的化学物质等问题。综合衡量结构设计，无线通信，耐环境度等各个方面，利用各种主要技术，不断加速开发更小型化、轻量化、功能升级的TPMS发射模块。TPMS系统的要求包括低功耗、在恶劣环境下高度运行的可靠性、较小的压力传感器误差容限以及更长的工作寿命等。TPMS的产品技术含量较高，市场准入门槛高，像芯片等核心部件，基本上都是依赖进口，而在国际上，也仅有英飞凌、飞思卡尔等少数大公司可以供货。智能化趋势——ADAS感知微波雷达，激光雷达，视觉摄像，其他传感器决策核心算法MCUECU输出执行信息预警自动执行高级驾驶辅助系统（AdvancedDriverAssistanceSystem），是几项配置协调作用的系统,工作原理是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。因此也被视作实现自动驾驶汽车的前提。目前构成ADAS的主要配置如上右图所示。ADAS市场规模及预测1.包括自动紧急刹车系统、自适应巡航控制、前方碰撞预警、车道偏离预警、驻车辅助系统、后方监视系统、夜视系统、驾驶员监视系统（如疲劳驾驶）以及交通信号识别系统。2.多方测算表明2015年的销售额将在50亿到80亿美元之间。3.StrategyAnalytics用于推导出2020市场规模的2016-20复合年增长率。4.尽管不同的行业专家对于2015ADAS市场的销售额和增长持不同的观点，但多数人预计从2015至2020年这一领域的年增长率约为20%到30%。一直到2023年高级驾驶员辅助系统可望呈现出强劲的增长势头。5.数据来源：IHS、StrategyAnalytics2016年11月预测决策执行感知芯片集成控制大陆博世德尔福采埃孚-天合电装博世德尔福电装法雷奥QuanergyMobileye电装麦格纳博世东芝博世麦格纳德尔福大陆英伟达天合博世大陆ADVICSProteanElaphe米其林万安科技英特尔英飞凌采埃孚-天合。。NXP英飞凌ST瑞萨TI毫米波雷达激光雷达摄像头英伟达Altera寒武纪清华紫光。。。制动器驱动电机奥托立夫法雷奥华域汽车亚太股份VelodynLbeoRobosense巨星科技。。。索尼欧菲光舜宇光学同致电子万安科技托普集团。。。亚太股份比亚迪。。。ADAS产业链智能化趋势——ADASADAS传感器技术指标超声波激光雷达毫米波雷达摄像头探测距离(m)<10m<150m>150m>100m分辨率差>1mm10mm差方向性90度能达到1度最小2度由镜头决定响应时间慢（1s左右）快（10ms）快（1ms）一般（100ms）温度稳定性一般好好一般环境适应性恶劣天气适应性差，穿透能力差恶劣天气适应性差，穿透能力强恶劣天气适应性强，穿透能力强恶劣天气适应性差，穿透能力强成本低高较高适中优势结构简单，价格便宜，体积小巧测距精度高，方向性强，响应快，不受地面杂波影响不受天气情况和夜间影响，检测距离大于100m成本适中，可以分辨出障碍物大小和距离，并能识别行人劣势受天气和温度变化影响，最大测距只有几米成本很高，不能全天工作，遇浓雾，大雨天无法工作成本较高，行人的反射较弱和人一样受视野影响，受恶劣天气影响激光雷达精度最高，摄像头最擅长识别行人，毫米波雷达由于环境适应性好及成本优势，得以广泛采用和快速增长。结合各种传感器的特点，目前在ADAS上最常使用的是毫米波雷达+摄像头组合方案。频段测距范围主要应用代表产品24GHz短/中距，

5到70米BSD,LDW,LKA,LCA,PAHella24GHzradar,大陆SRR320，77GHz中/长距，

100~250米ACC,FCW,AEB大陆ARS系列（ARS300，ARS410，ARS430)，其中ARS430探测距离达250米博世前置MRR，后置MRR博世LRR3，探测距离250米博世LRR4，单一静态多模雷达，具有六条固定波束ADAS传感器—毫米波雷达为避免与其他设备频段冲突，车载雷达需要分配专属频段，各国频段划分略有不同。由于在大气中衰减较弱等原因，目前主流市场产品多集中在24GHz频段和77GHz频段。毫米波雷达竞争格局2015年毫米波雷达国际市场Autoliv（瑞典·奥托立夫）以24G毫米波雷达产品为主，是戴姆勒集团24G毫米波雷达的主要供应商Bosch（德国·博世）以77G毫米波雷达产品为主，已在多款车型上广泛应用。产品系列包括MRR，LRR3，LRR4，其中，MRR的价格较低。客户集中在奥迪和大众。Continental（德国·大陆集团）24G，77G产品均有，是戴姆勒集团77G毫米波雷达的主要供应商，产品系列包括ARS300，ARS400，SRR200三种。Delphi（美国）以77G产品为主，其成本较高Hella供应24G盲点雷达的德国老牌汽车配件厂商公司成立时间研发合作单位合作车企备注行易道2014年中科院电子研究所北汽在2016北京国际车展北汽无人驾驶智能演示区内正式亮相发布77GHZ毫米波雷达产品，目前主要技术参数对标德尔福的远程雷达推出全球第一款77GHz成像雷达(防撞+SAR功能)隼眼科技2015年东南大学东南大学是国家唯一的毫米波雷达重点实验室专注于77GHz车载毫米波雷达技术研究与应用意行半导体2010年成功研发出基于SiGe工艺24GHzMMIC套片总经理为东南大学博士智波科技2015年12月由德国海归博士团队创立已推出24GHz民用雷达产品（主要应用在无人机中）芜湖森思泰克2013年产品为24GHZ，77GHZ雷达，从算法、高频硬件到量产工艺完整的系统整体设计能力公司主创始人秦屹博士在英国从事雷达研发和制造十余年，2013年回国创业，组建了20人的研发团队，团队中90%以上为硕士以上学历，80%具有军工背景，团队掌握雷达硬件、软件和量产工艺等全部核心技术。苏州安智2015年1月吉林大学长城创始人郭健早年曾是德国博世雷达系统中国区功能负责人，开发了吉利博瑞、长城CHB041项目国内毫米波雷达厂商根据毫米波雷达国内厂商的领导人背景可以看出，毫米波雷达产品研发需要比较强的技术储备。法规推动安全智能驾驶国家机构要求系统规定美国NHTSAESP（ESC）从2012年开始，所有新车1万磅（4.53吨）以下的新车都要装载ESP。NHTSAADAS从2018年5月开始，所有新车1万磅（4.53吨）以下的新车都要装载后置摄像头。NHTSATPMS2007年起起所有乘用车必须安装TPMS。NHTSAcrashimminentbraking（CIB）

dynamicbrakesupport（DBS）2015年1月22日将CIB和DBS加入到其下属的N-NCP机构的推荐高价安全特性列表中.加拿大政府ESP（ESC）从2011年9月1日起，加拿大境内销售的所有下线乘用车，以及总重量4.5吨以下的商用车。卡车和公共汽车都标配ESP系统。欧洲欧盟ESP（ESC）从2014年11月起，所有在欧盟注册的新乘用车和商用车都必须装配ESP欧盟TPMS所有欧盟认证的乘用车从2012年11月起必须安装TPMS，2014年11月1日强制实行。EuroNCAPADAS2014年将ADAS的评分权重由10%调整为20%，2017年，任何想要评级4星以上的新车必须配备ADAS。EuroNCAPESP（ESC）自2010年起，只有将ESP作为标配的车型才有可能获得五星安全评定；澳大利亚政府ESP（ESC）2013年11月后，所有新车均需配备ESP。ANCAPAEB2012年起强制要求新车安装AEB中国CNCAPESP15年版新规中给出了明确的ESP加分项，可家1分，占满分为61分的安全测试中，1分的权重会促使更多车企在新车配备ESPTPMS2016年出台强标。对M1类车型，2019年1月1日起，中国市场所有新认证车必须安装TPMS；2020年1月1日起，所有在产车强制安装要求。日本MLITAEB（自动紧急制动系统）2016年起强制要求新车安装AEB毫米波雷达主要由天线、高频电路及信号处理部分组成。其中前端单片微波集成电路MMIC和雷达天线高频PCB板是其核心部件。ADAS传感器—毫米波雷达部件主要供应商MMIC英飞凌、高通/恩智浦∕飞思卡尔MMIC国内水平差距较大，因为2015年才对国内解除技术封锁。目前国内实验室水平最高的是东南大学，拥有唯一的毫米波雷达国家重点实验室。PCBSchweizer，罗杰斯Schweizer的占有率是30%，而且高频领域有明确的技术优势。PCB产业本身的增速趋缓，汽车成为其主要增长点。国家厂商工作温度水平分辨率合作厂商最新动向德国Ibeo4线激光雷达产品零下40度美国Velodyne16线、32线和64线激光雷达产品零下10度大众，宝马，克莱斯勒Robsense16线激光雷达产品美国Quaner