中国聚合MDI行业发展环境、市场运行格局及前景研究报告-智研咨询

中国聚合MDI行业发展环境、市场运行格局及前景研究报告—智研咨询内容概况：随着下游行业家电、汽车、建筑节能等领域的复苏，国内聚合MDI市场需求呈现强劲增长态势。2025年上半年，中国聚合MDI产量为192.67万吨，同比增长13.96%；聚合MDI消费量为169.06万吨，同比增长43.38%。从下游细分领域来看，家电行业更新换代需求释放、新能源汽车产销量攀升以及绿色建筑标准提升带来的保温材料升级，共同构成了需求端的核心驱动力。相关上市企业：万华化学（600309）相关企业：中国石化集团南京化学工业有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、云天化集团有限责任公司、滨化集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北新建材集团有限公司、东方雨虹防水技术股份有限公司、海尔智家股份有限公司、美的集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司关键词：聚合MDI、聚合MDI市场规模、聚合MDI行业现状、聚合MDI发展趋势一、行业概述聚合MDI（PolymericMDI），全称为聚合二苯基甲烷二异氰酸酯（PolymericDiphenylmethaneDiisocyanate），是由苯二异氰酸酯（MDI）通过聚合反应生成的多聚体混合物。其化学结构以两个芳香环为核心，通过异氰酸酯基团（-NCO）连接，形成线性、交联或高度交联的聚合物结构。聚合MDI是MDI家族中的重要成员，通常含有纯MDI（4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯）和多苯基多亚甲基多异氰酸酯（PAPI）的混合物，具有高反应活性和广泛的工业应用。按产品形态分类，聚合MDI主要分为液体型聚合MDI和固体型聚合MDI两大类。聚合MDI分类二、行业产业链聚合MDI行业产业链上游主要包括苯胺、甲醛、液氯、一氧化碳等原材料，以及缩合反应釜、光气反应器、蒸馏与精馏装置、尾气处理单元、溶剂循环模块等生产设备。产业链中游为聚合MDI生产制造环节。产业链下游主要应用于白色家电、建筑、汽车、保温板以及胶粘剂等领域。聚合MDI行业产业链从生产原材料苯胺来看，2025年6月底，中国苯胺价格为8210元/吨，同比下降31.35%。这一显著的价格下跌背后，是国内苯胺产能过剩以及进口补充的双重影响。产能过剩叠加进口补充，导致苯胺市场饱和度显著提升，进而促使苯胺价格大幅下降。而苯胺作为聚合MDI的核心原料，其价格的大幅下降，直接降低了聚合MDI的生产成本。2018-2025年上半年中国苯胺价格走势情况相关报告：智研咨询发布的《中国聚合MDI行业市场研究分析及投资机会研判报告》三、行业现状随着下游行业家电、汽车、建筑节能等领域的复苏，国内聚合MDI市场需求呈现强劲增长态势。2025年上半年，中国聚合MDI产量为192.67万吨，同比增长13.96%；聚合MDI消费量为169.06万吨，同比增长43.38%。从下游细分领域来看，家电行业更新换代需求释放、新能源汽车产销量攀升以及绿色建筑标准提升带来的保温材料升级，共同构成了需求端的核心驱动力。2018-2025年上半年中国聚合MDI产量及消费量情况2025年2月，美国MDI公平贸易联盟指控中国MDI倾销及存在补贴，触发贸易救济程序。若最终裁定成立，中国MDI对美出口将面临高额反倾销税和关税，直接导致对美出口量骤减。2025年3月5日，美国商务部发布公告，应美国MDI公平贸易联盟，提交的申请，根据美国《1930年关税法》第701条和731条，决定对原产于中国的进口二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（MethyleneDiphenylDiisocyanate）启动反倾销立案调查。出口市场受冲击，导致中国开工率大幅下滑。2025年6月，中国聚合MDI行业开工率为72.43%，环比减少11.75个百分点，同比减少2.93个百分点。其中，万华化学福建工业园70万吨/年装置6月停产45天，北方大厂6月中旬开始降负生产，行业整体开工率被拉低。价格方面，需求淡季（6-8月）叠加出口受阻，2025年6月底，中国聚合MDI行业价格为1.55万元/吨，同比下降11.46%。2022-2025年上半年中国聚合MDI行业价格及开工率情况四、重点企业经营情况中国聚合MDI行业呈现典型的寡头垄断竞争格局，万华化学作为国内聚合MDI行业的龙头企业，凭借其强大的生产能力和技术实力，占据了显著的市场份额，成为行业内无可争议的领导者。此外，上海联恒、巴斯夫、科思创等公司也在中国市场占据重要地位。中国聚合MDI行业代表性企业简介万华化学集团股份有限公司是国内聚合MDI行业的龙头企业，也是全球最大的MDI生产商之一。截至2024年末，公司共计拥有MDI产能380万吨/年，同时万华福建MDI将技改扩能新增70万吨/年，预计2026年第二季度完成，届时万华全球MDI产能将达到450万吨/年。凭借强大的技术研发实力，万华化学突破了国外技术垄断，成为国内唯一掌握MDI自主技术的企业。其产品广泛应用于生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等行业。万华化学通过研发，完整掌握了MDI、TDI、PC、ADI等产品的全流程自主知识产权。此外，万华化学还积极拓展海外市场，通过全球化运营提升国际竞争力。2025年一季度，万华化学营业收入为430.68亿元，同比下降6.70%；归母净利润为30.82亿元，同比下降25.87%。2018-2025年一季度万华化学经营情况上海巴斯夫聚氨酯有限公司是巴斯夫公司在华的重大项目，是巴斯夫与上海华谊和高桥石化兴建的合资公司。巴斯夫公司运用全球先进的技术、工艺和设施，生产并销售二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）和甲苯二异氰酸酯（TDI）及其相关上游产品。在MDI业务方面，截至2024年底，巴斯夫公司在全球拥有的MDI产能规模共计达189万吨/年，是全球MDI市场五大生产商之一。巴斯夫注重技术研发，不断推出高性能的MDI产品，满足不同客户的需求。其产品广泛应用于汽车、建筑、家居等多个领域，在中国市场占据重要地位。上海巴斯夫聚氨酯有限公司主要生产基地五、行业发展趋势1、技术升级与绿色转型，驱动产业升级中国聚合MDI行业正经历从传统工艺向绿色低碳技术的深刻变革。万华化学等头部企业已掌握非光气法工艺，通过尿素与苯胺反应替代剧毒光气，单位能耗降低23%，碳排放强度下降20%。中科院过程工程研究所开发的尿素法非光气MDI制备技术已完成工业化试验。同时，生物基MDI成为研发重点，巴斯夫、科思创已实现生物质原料替代部分化石资源，万华化学计划2028年建成生物基MDI产线，目标市场份额占比达8%。此外，智能化改造加速，新建工厂自动化率超90%，AI工艺优化使宁波基地单吨成本下降18%，碳捕集技术推动单位产品综合能耗达到国家先进值标准。2、市场需求结构优化，新兴领域贡献增量下游应用场景的多元化推动MDI需求结构升级。建筑节能领域，绿色建筑政策驱动聚氨酯保温材料渗透率大幅提升。汽车行业，新能源汽车轻量化趋势下，单车MDI用量将大幅增加。在高端应用领域，未来，半导体封装材料、锂电池隔膜涂层等市场将不断提升，医疗级MDI产品因高阻燃、低VOCs特性需求激增。家电行业，环保型发泡材料升级推动聚合MDI占比提升，冷链物流、5G基站保温等新兴场景成为新增长点。3、全球化布局与政策适应，成为企业核心策略面对贸易摩擦与碳关税压力，企业加速海外产能扩张。万华化学匈牙利基地技改扩能30万吨/年，巴斯夫湛江基地新增60万吨/年装置，规避欧盟反倾销税和美国《通胀削减法案》本土化要求。同时，企业通过国际认证（如万华化学MDI产品获国际可持续发展认证）、开发低碳足迹产品（巴斯夫生物质平衡MDI）及布局零碳产业园（绿电占比超50%），应对欧盟碳关税挑战。RCEP框架下，转口贸易与关税优惠进一步拓展海外市场，形成“国内技术输出+海外本地化生产”的双循环模式。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国聚合MDI行业市场研究分析及投资机会研判报告》。智研咨询专注产业