保险代理人个人业绩考核表

保险代理人个人业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。年度总保费收入1200万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。新单开发数量50单按实际完成新单数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户满意度90分按实际客户满意度评分占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访频率达标次数占总次数的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户投诉处理率100%按实际处理投诉数量占投诉总量的百分比计分，如100%得满分，未全部处理按比例得分。客户转介绍数量20人按实际转介绍数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例得分。客户流失率5%按实际流失率占目标的百分比计分，如低于目标得满分，高于目标按比例扣分。客户档案完整度100%按实际档案完整数量占应完整数量的百分比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分。团队协作与培训团队会议参与率20%100%按实际参与次数占总次数的百分比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分。新人辅导时长每周10小时按实际辅导时长占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分。团队业绩贡献带动团队完成额外保费50万元按实际贡献额占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分。培训参与度100%按实际参与培训次数占总次数的百分比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分。知识分享次数每月至少2次按实际分享次数占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分。合规与职业素养合规培训完成率15%100%按实际完成次数占总次数的百分比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分。销售合规性无重大违规按实际违规次数计分，无违规得满分，每违规1次扣5%。客户投诉次数0次按实际投诉次数计分，无投诉得满分，每投诉1次扣10%。行业规范遵守度100%按实际遵守规范项数占应遵守项数的百分比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分。职业道德评分95分按实际评分占目标的百分比计分，如100%以上得满分，低于100%按比例扣分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现，包括销售业绩、客户关系维护、团队协作与培训以及合规与职业素养四个维度。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估和奖惩的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：