传媒行业2026年AI应用深度展望：AI应用重塑流量格局字节阿里腾讯C端布局加快-260103

2第一章通用AI产品完成初始用户积累，AI将重塑流量格局第三章投资建议2.2字节：App工厂打法，豆包App发力并尝试端侧入口2.3腾讯：微信入口优势明显，加大人才投入力度2.1阿里巴巴：加速布局C端，千问App是重要转折点第二章AI时代的“BAT”：加快C端AI布局，抢占流量入口31

通用AI产品完成初始用户积累，正在改变现有流量格局I产品国产通用Agent中，综合用户体量、增长趋势看，字节、腾讯、阿里的应用领先，且均与自身生态初步打通。豆包：今年11月月活接近 7亿，近一年保持快速增长的态势，今年下半年与抖音生态打通。元宝：今年11月月活8000万+，反超DeepSeek，今年Q1提升显著，独家合规调用微信生态公众号等数据源。千问：前身为“通义”，今年11月中旬改版，改版后下载量显著提升，11月月活接近2000万；目前已于阿里电商生态和高德打通。图表：国产AI应用月活（百万）变化趋势59.98180160140120100806040200豆包DeepSeekKimi智能助手通义/千问智谱清言腾讯元宝DeepSeek：月活量级与元宝相当，11月被反超。元宝：通用Agent中仅次于豆包，今年Q1起用户攀升。千问：11月改版后月活显著提升，当月达到千万量级。豆包：用户数量及增长态势均保持持续增长的态势。1

以阿里推出千问App为节点，大厂C端AI步伐显著加快我们梳理了自11月14日（通义改名为千问）以来的阿里、字节、腾讯AI进展，发现大厂C端布局力度显著加大，并呈现出以下态势：1、重视AI流量入口的抢夺。阿里推出千问，字节创新性推出豆包手机助手，端侧、App侧齐发力。2、正在将AI流量入口与原有生态打通。千问首发即与阿里电商生态初步打通，上线约1个月后全面接入高德；豆包与抖音打通，包括短视频、电商、本地生活；元宝与微信深度融合，比如可在评论区@元宝回答问题。阿里11月14日，通义APP更名为千问，全面对标ChatGPT。11月21

，发布豆包输入法

0安卓版本，打通抖音、剪映。11月27日，

元宝基于轻量级视频生型HunyuanVideo

5，实现文本、图像、音频、视频全覆盖。豆包图像创作模型Seedream-4.5，P图和生图能力均提升。12月3日，发布 Agent模型Seed

8、视频生成Seedance5Pro；豆包大模型全球日均token使用量50万亿+，位居TOP3。统计周期：2025年11月14日-2025年12月20日联社，36氪，豆包微信公众号，即梦微信公众号，各公司微信公众11月17日，千问APP

11月18公测，与阿

日，蚂蚁里电商生态

集团推出初步打通。全模态通用AI助手灵光。11月24日，千问App上线首周下载量即破1000万。11月25日，阿里CEO在电话会上表示，阿里正在AI

To

B

和AITo

C两大方向齐发力。基于AI模型和阿里生态优势，千问APP有望率先打造未来的AI生活入口。字节腾讯12月1日，发布豆包AI手机助手。

和中兴手机在操作系统层面合作小，首批设备快速售罄。图表：阿里、字节、腾讯C端AI步伐加快12月5日，发布豆包语音识别模型

2.0，支持多模态视觉识别和13个海外语种。

12月18日，发 用12月19日，据界面新闻，字节正推进与vivo、联想、传音等硬件厂商开展AI手机的合作，为其设备预装AI插件，vivo确认与其的合作。12月17日，腾讯宣布升级大模型研发架构，新成立AI

Infra部、AI

Data部、数据计算平台部。OpenAI前研究员姚顺雨出任CEO/总裁办公室首席AI科学家，向腾讯总裁刘炽平汇报；其还兼任AI

Infra部、大语言模型部负责人，向技术工程事业群总裁卢山汇报。12月9日，成立

12月18日，千问千问C端事业群

APP接入高德：找，首要目标是 餐厅、查路线、提把千问打造成 供出行服务。超级APP。12月10日，千问免费开放AI一键生成PPT、AI流程图、AI脑图与AI翻译新功能；公测23天后突破3000万月活。12月15日，蚂蚁集团旗下AI健康应用蚂蚁阿福上线，其前身为AQ，改版后迅速升至iOS免费榜TOP3。12月28日，央视宣布火山引擎正式成为2026春晚独家

AI

云合作伙伴。据晚点latepost

,

豆包也将配合上线多种互动玩法。51

千问、阿福均高举高打，千问将联合B站跨晚推出新玩法点数据，36我们梳理了自11月14日（通义改名为千问）以来的阿里、字节、腾讯AI进展，发现大厂C端力度显著加大，并呈现出以下态势：3、加大AI应用的宣发力度。以阿里为例：1）据点点数据，千问App

12月在投ASA素材显著增加；2）蚂蚁阿福12月15日正式上线后，宣传力度较大，邀请何炅为代言人的同时，进行线上线下全方位的投放，朋友圈、电视剧冠名、电梯、地铁站、公交车身等渠道均可看到蚂蚁阿福的投放。3）12月31日，千问APP将联

合B站跨年晚会为用户带来全新AI体验，其中千问已上

线「用AI为新年干杯」玩法，上传照片定制数字人形象，能和名人、朋友合拍。图表：阿里千问App自11月1日以来ASA投放趋势12月在投ASA素材显著增加。公交车身投放电梯和地铁站投放朋友圈投放及电视剧冠名图表：蚂蚁阿福进行线上+线下全方位的推广1

火山引擎为2026春晚独家AI

云合作伙伴，春晚节目/合作方一定程度反映次年热点2015年以来，春晚合作平台几乎均为互联网平台，合作方变化反映中国互联网行业变迁：2015-2018年：2015年春晚，微信通过5亿红包换来2亿张个人银行卡的绑定后，阿里在2016-2018年间通过春晚合作，持续提高支付宝的普及率；2019-2023年：短视频成为主流媒介形式，抖音、快手、视频号争夺短视频流量；2024年：京东、小红书与春晚合作，寻求用户破圈，开拓下沉市场。2025年：阿里云成为云计算独家合作伙伴；哔哩哔哩和小红书均与春晚合作，提升影响力。2026年：火山引擎成为独家AI云合作伙伴，据晚点latepost

,

豆包也将配合上线多种互动玩法。红书，京东，DT研究注：2026年春晚合作伙伴尚未全6

部确定图表：2015-2026年春晚合作平台统计年份 独家互动合作平台红包金额（亿元）其他合作平台年份独家互动合作平台红包金额（亿元）其他合作平台2015年 腾讯-微信52021年字节跳动-抖音122016年阿里巴巴-支付宝8微博连续4年成为春晚社交2022年京东152017年

阿里巴巴-支付宝10互动平台2023年--微信视频号获得独家竖屏直播版权；抖音、快手获得横屏版权2018年

阿里巴巴-淘宝62024年京东30小红书成为笔记直播与分享平台2019年 百度9快手成为官方内容分发平台2025年阿里巴巴-淘宝（独家电商互动平台）25阿里云为云计算独家合作伙伴；哔哩哔哩同步直播央视春晚，并定制互动和观看功能；小红书为独家笔记分享平台2020年 快手102026年未定未定火山引擎正式成为2026春晚独家AI

云合作伙伴72

当前移动互联网平台业务边界加速消融，AI是新机遇，模型/应用均在快速迭代uest

Mobil注：左下的图中同比变化为重合用户数占比变化，底栏横轴为对标App头部App徘徊用户增加，一定程度体现出移动互联网平台竞争激烈，典型案例：今年的即时零售平台大战。移动互联网平台各方均在凭借其核心优势，

积极跨界，据QuestMobile，淘宝、京东、抖音、美团APP间用户重合度持续提升。图表：2025年1-9月大厂大模型迭代情况AI为移动互联网平台带来新机遇，模型和应用在快速迭代。模型：

据Quest

Mobile统计，今年1-9月四大互联网集团共完成182次大模型发布/更新/迭代，平均每5.7天一次。从“大而全”转向“精而强”，在成本可控范围内实现性能提升。AI应用：25个互联网行业TOP20

App中，

平均每个App内有2.5个AI应用落地，较上季度增加0.4个。图表：2025年9月AI应用落地情况83

看海外：头部AI应用ChatGPT的流量仍在增长How

People

Use

ChatGPT》（ChatGPT，哈佛为对话量指数，时间及对应的虚线为截至该时点量，WAU（周活跃用户）：截至2025年7月底，ChatGPT的WAU超过7亿，约占全球成年人口的10%。OpenAI预计5年后，周活跃用户将达到26亿人。对话量：2024年6月，用户每天共发送4.5亿条消息；一年后，这一数字达到26亿条，相当于平均每秒发送2.9万条消息。付费用户数：预计2030年达到2.2亿人。截至7月，约3500万用户付费订阅Plus或Pro版本。OpenAI

预计五年后，在

26

亿周活跃用户中，约

8.5%（即

2.2

亿人）将购买

Plus

订阅计划。2022年11月30日，GPT

3.0发布。截至12月5日，其注册用户超过100万。发布时隔一年，ChatGPT的周活跃用户数WAU超过1亿。截至2025年7月底，ChatGPT的总WAU超过7亿，约占全球成年人口的10。图表：

ChatGPT

WAU快速增长（百万）5801000155020003500220007%11%9%20%0%5%10%15%20%25%05000100001500020000250002024年1月2024年9月

2025年1月

2025年4月

2025年7月 2030E图表：ChatGPT对话量爆发式增长ChatGPT付费用户数（万）月度环比CAGR图表：ChatGPT付费用户数93

看海外：谷歌Gemini时长反超ChatGPT

，AI流量入口竞争格局未定融时报，Similar

We速追赶，从今年中每月约1500万下载，升至10月底的约6600万。图表：

ChatGPT、

Gemini、Claude平均每次访问使用时长（单位：分钟）8月，谷歌图像编辑工具NanoBanana上线，并出圈。020406080图表：

ChatGPT、

Gemini月下载量（单位：百万）120100ChatGPTGoogleGemini0100200Nano

Banana

和Gemini3

推动Gemini使用时长超过ChatGPT。据Similar

Web，截至2025年10月底，谷歌Gemini单次平均使用时长7.2

分钟，

首次超越ChatGPT的约6

分钟。据Sensor

Tower，Gemini应用内的用户日均使用时长在11月达到11分钟，较3月增长120；

而ChatGPT

用户的日均使用时长在11月较7月缩减

10%。Gemini下载量快速追赶ChatGPT。据Sensor

Tower，在App下载

300量上，ChatGPT依然以约8700万的月度下载量领先，但Gemini快400500600700800900ChatGPTGoogle

Gemini图表：

ChatGPT、

Gemini月活（单位：百万）102

AI时代，互联网价值链或将随流量格局变化而重塑信建投绘制AI时代有望出现超级入口进行流量再分发，改变移动互联网时代价值链。移动互联网时代，用户需求由不同的产品/应用满足，社交、电商、地图、网约车等领域均出现MAU亿级的产品；AI时代，基于大模型的个人小助手（通用Agent/Chatbot）出现，集中满足用户需求，并正在推动现有流量格局重塑。我们认为，AI时代超级入口可能有3种形态的超级入口，且均有较大突破：每种形态最终或将只有1-2家公司胜出。1、超级App：豆包+抖音、千问+淘宝+支付宝，微信Agent；2、操作系统+硬件：豆包AI手机助手+中兴努比亚；3、原生大模型：ChatGPT。图表：AI时代超级入口及互联网价值链展望用户需求任务1任务2任务3……三种可能形态：超级App、操作系统+硬件、原生大模型。每种形态最终可能留下1-2家公司。相应能力/Agent/App深度思考超级入口流量再分发超级入口的流量再分发过程，基于大模型实现112.1

相较移动互联网时代，AI应用商业化有望加速，价值链有望随之快速发生变化fin注：2011-2024年阿里收入为其2012-2025财年数据移动互联网时代：抢占用户→商业化，腾讯、阿里、百度的收入均经过10年以上的时间达到千亿元。前期处于抢占用户、挖掘市场需求/用户痛点阶段，新增用户的边际成本基本为零。AI时代：商业化有望加速。主要基于以下2点判断：1、流量基本被头部大厂占据，大厂的AI应用不需要完全从0开始积累用户。2、移动互联网时代，已基于现有产品/技术进行了充分的商业化探索，多数可直接用于AI应用变现。图表：腾讯、阿里、百度收入变化（单位：亿元）0.002,000.00腾讯营业收入百度总收入阿里营业收入12,000.00万亿量级收入10,000.008,000.006,000.004,000.00千亿量级收入122.2

看海外：OpenAI印证C端AI应用的商业化潜力he

InformatioGPT推出不到一年，OpenAI

ARR达到10亿美金量级，时隔1年半，达到百亿美金量级。1）

公司预计全年ARR近200亿美元，同比+超260%。2）收入结构：C端收入为主且仍保持更高增速，是当前ARR快速增长的核心驱动。据The

Information，目前OpenAI的收入主要包括ChatGPT会员订阅和API调用两大块，24年占比为75%和25%。图表：OpenAIARR快速增长（亿美元）线；全系API价格下降30-7524年2月：Sora发布，但截至24年底才开放24年5月：发布GPT-4o，ChatGPT会员高增24年9月：发布o系列模型；24年12月：Sora正式开放，推高阶的Pro会员25年1月：发布AIAgent

Operator25年2月：推出Deep

Research25年2月：GPT4o更新图像生成图表：OpenAI收入结构1320345510024%23年11月：GPTs上9%8%10%13030%0%5%10%15%20%25%30%35%0204060801001201402023年10月2023年12月2024年6月2024年12月2025年6月2025年7月ARR（亿美元）月度环比CAGR25年10月：推出Sora2和AI版抖音Sora

App25年10月：宣布接入第三方应用25年2月：于发布独立AI驱动网页浏览器Atlas70%75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100

%202

3202

4ChatGPT API132.2

看海外：OpenAI印证C端AI应用的商业化潜力he

Informatio据The

Information，OpenAI预计2029年收入达1250亿美元，2025-2029年CAGR达76%。除了ChatGPT付费会员收入和API收入持续增长以外，还将开拓新变现方式。1）会员订阅模式将迎来Agent新品：OpenAI将陆续发布新的Agent产品，性能强、收费高，从面向“高收入知识工作者”的每月2000美元到面向博士级研究的每月20000美元不等。OpenAI预计2029年Agent收入290亿美元，占收入比例近25%。2）OpenAI已有AI时代流量入口的雏形，有望增加抽佣等新收入模式：例如自今年1月起，部分用户可以通过AI

Agent产品Operator，在Instacart上订购杂货或在OpenTable上预订餐厅，后续有望面向商家收取渠道抽成。OpenAI预计29年此类新收入将达240亿美元，2025-29年CAGR达86%，占收入比例近20%。3080160250380500206011022033001001702907013020024010401302905408601250020040060080010001200140020232024 2025E2026E2027E2028E2029E图表：OpenAI收入拆分（亿美元）ChatGPT API Agent 新产品70%75%62%55%46%44%40%30%25%15%10%11%13%18%8%10%19%20%23%15%24%24%23%19%0%20%40%60%80%100%20232024 2025E2026E2027E2028E2029E图表：ChatGPT平均单付费用户月收入（美元）ChatGPT API Agent 新产品143

大厂布局C端AI的竞争优势突出：庞大的用户基础+已有生态uest

Mobil腾讯、阿里、字节去重用户量为TOP3，腾讯、阿里、字节、百度旗下App占据了大多数流量。2025年9月，App用户规模排行榜中，头部App基本均为四大互联网集团旗下。图表：2025年8月企业去重总用户量TOP1512.6612.551 821 119.4-15.0%-5.0%-10.0%0.0%5.0%10.0%20.0%15.0%25.0%-9-3-6036129152025年8月企业去重总用户量（亿）TOP15同比增速（右轴：%）153.1

大厂C端布局：抢占AI时代流量入口具有重大战略意义，AI应用布局当前两条腿走路公司官网、中信建投目前互联网大厂2条腿走路：现有产品AI化+原生AI应用。例如字节既在抖音中嵌入AI搜索功能，也推出了豆包、即梦等一系列原生AI应用；腾讯既在微信、QQ音乐、腾讯会议等现有产品中加入一系列AI功能，也推出了元宝和ima两大原生应用；阿里今年11月以来发力明显，1个月内陆续推出千问、灵光、蚂蚁阿福3款AIApp。图表：互联网大厂两大思路布局AI应用微信元宝深度融合AI搜索等腾讯会议AI会议纪要QQ浏览器AI搜索、翻译等抖音

今日头条

懂车帝AI搜索

智能配文、AI创作

AI识车夸克AI搜索/超级框AI工具集支付宝智能体支付淘宝AI试衣现有产品AI化原生AI应用腾讯元宝个人助手、腾讯会议AI托管ima

copilotAI知识库豆包个人助手、推出豆包AI手机助手即梦AI视频等千问个人助手灵光

蚂蚁阿福全模态AI AI健康助手千问智学AI教育16第一章AI时代流量入口完成初步用户积累，流量格局正在重塑第三章投资建议2.2字节：App工厂打法，豆包App发力并尝试端侧入口2.3腾讯：微信入口优势明显，加大人才投入力度2.1阿里巴巴：

加速布局C端，推出千问App是重要节点第二章AI时代的“BAT”：加快C端AI布局，抢占流量入口172. 0AI+→CuestMobiile、阿里官网、中信建投Q1Q2Q3Q42023阿里云将长期投入云计算、大数据和AI的核心技术研发，推动算力更普惠和AI更普及。1、云和大模型：作为云服务提供商，AI最好的变现模式就是让所有的AI公司和它们的模型，都来使用阿里云的基础设施，并利用阿里的低成本、高性能的算力来构建它们的AI。云基础设施上的模型训练和相关AI服务需求强劲。2、应用：商家工具方面进行了AI升级。淘宝app将最有潜力成为“AI驱动下的一站式智能生活消费入口”。1、云智能集团将坚定实施AI驱动、公共云优先的战略，并加大对AI相关硬件软件领域的技术投资；AI服务带来的长期增长机遇才刚刚开始，AI驱动的云计算服务的需求将继续大幅增长。2、建设全球领先的AI加海外式零售技术；钉钉有望成为用户最好的AI智能助理平台；对淘宝全平台的AI升级依然在继续；阿里巴巴国际站发布了基于AI的数字外贸产品。未来三年大文娱集团的核心策略之一是借助AI等科技创新，三年内基本实现影视制作端的标准化、流程化和数字化。在大模型时代，面向学生群体和年轻人，夸克有极大机会能够创造出大模型时代的革新性的搜索产品。阿里云和淘天的协同有非常大的潜力，尤其是在AI方面。阿里云正致力于开发“通义千问”大模型，在此基础上已看到了很多搜索和广告的拓展，这些业务上在做一些研究和测试，但还在产品研究测试的早期阶段，对于AI深入的研究和投入会对淘天未来的搜索和广告产品产生一些非常积极的帮助。20241、阿里云AI产品相关收入在大模型互联网金融、智能汽车等行业需求拉动下，获得三位数同比加速增长。2024年开年后，客户对AI需求快速增长，公司积极投资云计算产品矩阵，尤其是AI基础设施；并相信阿里云商业化营收在2025财年下半年能重返双位数增长。计划将通义大模型与阿里云的先进AI基础设施进行软硬件的协同优化，为中国的开发者和企业提供一个AI能力强大且性价比高的大模型推理服务。2、

7万中小企业订购了阿里国际站发布的AI生意助手，通过AI发布商品达上百万，通过AI优化的产品搜索量提升37%。1、在云和AI一体化发展的长期策略下，主要保持三方面：1）持续优化云产品的产品组合，专注于有竞争力、可持续毛利、营收可复制的公共云产品。2）加强云产品的协同效应，帮助老客户在阿里云上实践AI新需求，让AI

的原生企业能够在阿里云上成功。3）持续在产品研发及AI的Capex上持续投入。Capex显著增长，主要原因是面临强劲的需求并有所积压，后续的季度会延续这样的投入水平。客户对AI产品在训练推理以及通义千问的API调用方面的需求还在增长。2、AI和智能技术在AI客服、跨平台的智能铺货、商品详情页优化、多语言搜索、精准推荐等不同业务领域都有深耕，提升效率和用户体验。1、阿里云AI相关产品收入连续5个季度保持3位数增长，在公共云占比进一步提升。2、11月发布了AI驱动的B2B搜索引擎，通过对话式搜索重新定义了国际采购，使中小企业的全球采购变得更加容易，同时提高了整个平台的交易效率。AI驱动的全平台营销工具全站推的商家采用率较上季度有所提高。截至1月底，全球已基于通义千问开发出9万多个衍生模型。在云业务中继续推进AI+云的一体化战略。未来三年，将在以下三个领域加大投入：1）AI和云计算基础设施。未来三年计划在云和AI基础设施上的投入将超过过去10年的总和。2）AI基础模型和原生AI应用。将大幅增加在AI基模的研发投入，以保持技术领先地位，推动原生AI应用发展。3）利用AI改造现有业务。将增加在AI应用研发和算力的投入，将AI深度融入各项业务。20252026财年将聚焦“AI+云”和电商核心业务，塑造科技驱动的第二增长曲线。1、未来三年计划投入超3800亿元建设云和AI硬件设施。对未来几个季度阿里云的营收增速保持在上升通道还是抱有比较强的信心。2、AI在电商领域有非常大的应用空间，现阶段更关注AI对用户体验的提升。AI对公司在搜索体验、推荐精准度及广告效率提升等方面都能看到显著帮助；会关注AI对“淘宝小二”、内部员工以及商家的工作效率提升；从长期来看，AI也会产生新的交互方式。1、AI+云方面，AI应用加速发展以及阿里云AI产品客户接受度的提高，本季度阿里云外部商业化收入同比增长26%。AI相关收入连续8个季度三位数增长，本季度AI收入占外部商业化收入的比例已超20%。2、AI原生应用：高德地图全面AI化，推出全球首个基于地图的AI原生应用。钉钉完成AI升级，打造全球首个以agent驱动的工作信息流，探索下一代工作应用形态。淘宝平台上公司正从AI搜索、AI广告平台等一系列To

C的AI应用升级中看到了巨大的机会。阿里正在AI

to

B

和AI

to

C两大方向齐发力。1）Qwen3-Max的模型智能水平、工具调用能力都已达到全球领先；2）AI和阿里电商、地图、本地生活等业务生态的协同是更大的想象力。基于AI模型和阿里生态优势，千问APP有望率先打造未来的AI生活入口。因此在AI

to

B加速增长的同时，做出了全力入局AI

to

C的战略决定。182. 0

阿里：从B端到C端全面提速，构造全方位产品矩阵千问Agent超级入口原有AI应用改版升级

硬件布局千问智学蚂蚁阿福千问APP教育健康夸克搜索夸克AI眼镜硬件Qwen大模型、阿里云+淘宝、高德…阿里生态：购物、支付、地图、旅行、零售过去阿里的布局重心在B端（云业务、大模型底座等），以2025年11月17日推出千问APP为节点，阿里加大C端投入。阿里对已有AI应用做了深度改版，同时宣传推广力度较大，加速构建全场景的C端产品矩阵。在打造千问超级APP重塑AI流量入口的同时，也积极卡位高频刚需的场景，针对各场景推出垂类AI原生应用，并同时推出夸克AI眼镜探索硬件入口。千问超级APP流量入口：通义升级为千问APP，打通淘宝、高德等生态。垂类AI原生应用卡位细分流量：AQ升级为蚂蚁阿福，夸克学习升级为千问智学。硬件入口探索未来交互形态：推出夸克AI眼镜。图表：阿里加速打造全方位C端产品矩阵里巴巴官网，晚点Latepos192. 1

千问：1 17正式推出，12月成立C端事业群，首要目标是将其打造成超级App麦数11月17日阿里官宣千问公测上线、免费开放，定位为个人AI助手，上线首周下载量破千万。11月13日彭博社报道，阿里已秘密启动“千问”项目，基于Qwen模型打造个人AI助手千问APP，全面对标ChatGPT。11月14日阿里此前推出的AI助手通义App更名为千问App，上线一周该App的iOS中国区应用免费榜排名从200名快速上升至5名以内，近一周稳定在TOP10。月活已到达千万级，改版前的通义App的月活大概在500w量

级（AI产品榜数据）。12月9日成立千问C端事业群，首要目标是将千问打造成超级App、成为AI时代用户第一入口。12月9日，多家媒体报道阿里成立千问C端事业群，由集团副总裁吴嘉负责。该事业群由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问App、夸克、AI硬件、UC、书旗等业务。图表：千问App

iOS应用免费榜排名千问App改版后，iOS免费榜排名攀升，目前稳定在TOP10。202. 1

千问：定位为个人AI助手，覆盖日常工作学习场景，支持制作同款AI视频问Ap千问App的主页为聊天框形式，定位个人AI助手。中间位置显示热搜问题，下方罗列14个子功能，除了常规的深度思考、图像视频生成以外，还有音视频速读、文档阅读、视频通话等新功能，基本满足个人用户日常需求。此外千问App还设置了12个AI创作工具和上百个智能体。前者围绕不同主题进行图片视频生成，如全民舞王、替身演员、AI证件照等。后者类似豆包和元宝上的智能体广场，既有官方生成的智能体，也有用户自己开发的。带有一定社交属性，AI创作模块可制作同款视频、转发、评论。图表：千问App的页面设计与功能布局14个预设好的子功能热搜/推荐问题可制作同款视频212. 1

千问：已初步与阿里电商生态打通问Ap千问已经能返回淘宝、1688、闲鱼三大平台的链接，AI电商初具雏形。我们向千问App发送一张人像图片，要求千问寻找同款并返回购物链接。千问自动返回淘宝、1688、闲鱼三大平台的链接，满足不同消费能力的用户需求。但目前点击链接需要先跳转至电商平台的网页版，再跳转至对应App。对比来看，目前豆包内已实现点击链接并直接跳转至抖音。图表：目前千问App可以搜索同款商品并提供阿里旗下三大电商平台的商品链接222. 1

千问：上线1个月，全面接入高德，提供出行服务问Ap接入高德，覆盖找餐厅、查路线等出行场景。千问App会参考高德地图的实时交通数据，并结合天气等维度给出出行建议；同时可完成复杂任务，比如规划路线的同时，推荐沿途咖啡厅。图表：千问App可以参考高德地图实时交通数据给出出行建议出行方案对比表，且考虑舒适度、适合场景等多个维度提示出站口、目的地情况，及天气情况可跳转高德地图232. 2

阿里C端业务核心是零售和支付，预计将与千问深度融合千问App与阿里旗下各个业务的协同已经在推进中。根据晚点LatePost对千问团队的访谈，目前千问团队的主要工作分为两个阶段：第一阶段，核心做好用户体验和口碑评价，基于模型快速进行产品迭代；第二阶段是千问和阿里各个业务的整体协同，目前千问与高德、淘宝、支付宝、闪购等都已经在做一些联合开发的工作，预计很快还会有大版本的更新。比如结合淘天的AI万能搜，千问基于过去用户的喜好习惯给用户做推荐，甚至比价；再比如用户有一个晚上想做的菜，千问能基于这个菜帮用户提前买好对应的食材。阿里C端产品的核心是零售和支付，包括传统电商、即时零售。其中淘宝、支付宝、高德地图今年9月MAU均超过9亿，用户基础好，若与千问打通，将形成流量、用户体验的协同与互惠互利。图表：阿里商业版图及核心产品月活uestMobile，阿里巴巴公242. 3

蚂蚁阿福：从AI健康工具升级为AI健康朋友功能类别AQ

(升级前)蚂蚁阿福

(升级后)整体定位定位为AI健康管家，更注重医疗工具和专业服务定位为AI健康朋友，强调陪伴、习惯养成和隐私可靠，从工具升级到朋友式互动健康问答支持AI就诊咨询，能解答病症、用药等健康问题，提供个性化建议；模仿医生追问引导用户；连接名医AI分身，提供健康科普和咨询升级健康问答功能，聚焦更全面的健康咨询，包括病症解答和个性化建议；强调像朋友一样的互动健康陪伴无专用陪伴功能，更侧重工具型服务新增健康陪伴功能，包括“健康小目标”和“健康小提醒”；根据用户情况定制健康计划（如运动、饮食、生活习惯），像私人教练一样陪伴和提醒健康服务“找医生”功能推荐本地医生，提供在线问诊；连接超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身；预约挂号、云陪诊等升级健康服务，整合智能硬件数据、医生资源及医保支付；提供预约挂号等服务，构建商业闭环报告解读“拍报告”功能支持智能分析图片文件，包括报告、药品、皮肤病识别（准确率90以上，覆盖50种常见皮肤疾病）；自动识别血压/血糖仪数值，进行专业分析升级“拍报告”功能，支持拍照、上传PDF/照片，不仅单报告解读，还支持多报告对比分析；覆盖99常见报告，解读准确率95以上健康档案管理提供个性化健康档案服务，记录就医、用药、运动、饮食等信息，仅能实现基础的信息记录与管理升级为可追溯、可累积的个人及家庭健康档案，支持体检与就诊记录归档，能一键导入授权的就诊、体检数据，把零散健康数据整合为连贯的健康脉络2025年12月15日，蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ升级为蚂蚁阿福。前身AQ于6月26日发布，11月7日原蚂蚁数字医疗健康事业部升级为蚂蚁健康事业群之后。蚂蚁阿福将AQ的“AI工具”定位转变为“AI朋友”，从技术导向的医疗工具向用户导向的健康陪伴助手转型，更符合C端应用的逻辑。蚂蚁阿福的升级并非单纯功能扩展，更代表战略定位重塑：构建一个高频、低门槛、可长期陪伴的

AI

健康关系入口。比如健康问答上，从原来一次性的即时知识型问答转变为结合个人健康档案数据的长期陪伴助手；新增健康陪伴功能，通过“健康小目标”“健康小提醒”等功能打造用户的长期“私教”。图表：AQ（升级前）和蚂蚁（升级后）阿福对比蚁阿福APP评测，蚂蚁阿福官方公众252. 3

蚂蚁阿福：大规模投放力争C端流量，打通阿里生态大规模发力投放，力争快速抢占C端流量。线上，覆盖微博、短视频平台、剧集植入（《长安二十四计》、《唐诡奇谭》）、游戏内广告等主流入口；线下，覆盖楼宇电梯广告、商圈大屏、交通枢纽等高频生活场景；并邀请国民主持人何炅担任品牌代言人。据蚂蚁官方披露，12月16日蚂蚁阿福App月活已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。用户覆盖面上，约45%来自一二线城市，55%用户来自三线及以下城市，涵盖了更广泛的用户层级。据七麦数据，AQ升级为蚂蚁阿福后，从苹果应用总榜第5位升至第3位，至今保持在这个水平。打通阿里生态，支持跳转支付宝、淘宝实现闭环。蚂蚁阿福可以绑定支付宝，提供查询医保、AI问诊后挂号等服务；已接入淘宝闪购，拍摄药盒后可以跳转闪购进行购药。图表：蚂蚁阿福上线后登上苹果应用榜第3位 图表：蚂蚁阿福接入淘宝闪购买药拍摄药盒 引导购药 闪购买药用户询问预约挂号图表：蚂蚁阿福接入支付宝医保挂号就医引导进入AI诊室

AI诊室问询

得出结论，引导就医

推荐医院蚁阿福官方披露，三方蚂蚁阿福APP评262. 4

千问智学：定位全学段免费AI教育助手，切入高频刚需C端场景千问智学覆盖小学到研究生全学段支持拍照答疑、语音提问和文本输入三种核心交互方式包含作文批改、课文背诵、英语听写等丰富智能体2025年12月23日，阿里上线千问智学，定位面向小学至研究生阶段的免费AI家教。APP接入阿里全新学习大模型Qwen3-Learning

，内置智能体“小千老师”，支持拍照答疑、语音提问和文本输入三种核心交互方式，覆盖错题本、作业批改、背单词等功能，包含作文批改、课文背诵、英语听写等多个智能体。教育作为高频刚需场景，阿里通过千问智学APP的布局体现了加速争夺AI时代用户入口的战略决心。图表：千问智学APP页面和功能问智学APP评272. 4

千问智学：打造全学段的学习工具，提供教辅内容、智能体交互等特色功能对比豆包爱学，千问智学更像“AI补习班”，为全学段学生提供针对性的差异化辅导，并整合夸克资源提供教辅资料。与此同时，构建智能体等特色交互模式。核心功能：均覆盖拍照答疑、作业批改、错题本等基础功能。延续阿里AI应用注重工具属性思路，千问智学更侧重构建完整学习工具链，覆盖了课文背诵、智能出题等更多功能；而豆包爱学则在绘本创作、聊天陪伴等多模态、情感交互功能上发力，充分发挥豆包大模型的多模态情感交互能力。差异化功能：不同于豆包爱学全学段功能通用，千问智学针对不同学段推出差异化功能。教辅资料：整合夸克资源，提供多样教辅资料。交互方式：构建特色智能体增强趣味性和用户黏性，并支持iOS悬浮窗口搜题优化即时搜索体验。图表：千问智学和豆包爱学对比问智学APP评测，豆包爱学APP评千问智学豆包爱学核心功能两者均有拍照答疑、作业批改、错题本、语文作文、口算练习、拍照翻译、英语作文、口语练习（千问智学通过智能体交互、豆包爱学通过豆包老师交互）等基础功能特色功能课文背诵、背单词、英语听写、智能出题等，强调完整学习工具链手写擦除、绘本创作、识万物、聊天陪伴等创意情感类功能，依托豆包多模态情感能力差异化功能大学及研究生阶段包含高数、物理学、计算机智能体，以及公考刷题、教资刷题等特色内容，大学阶段区分专业进行差异化辅导所有学习阶段共用基础功能教辅资料依托夸克积累，包含真题试卷、教材全解、思维导图、字帖等资料交互方式AI虚拟老师小千老师豆包老师其他形式拍照答疑、语音提问、文本输入、iOS系统支持悬浮窗搜题拍照答疑、语音提问、文本输入智能体将课文背诵、语文听写等打包成智能体，增强趣味性人群覆盖全学段覆盖，切入了大学生、公考、教资等高壁垒、高付费意愿赛道更侧重K12人群28第一章AI时代流量入口完成初步用户积累，流量格局正在重塑第三章投资建议2.2字节：App工厂打法，豆包App发力并尝试端侧入口2.3腾讯：微信Agent是天然的流量入口形态，近期加大人才投入力度2.1阿里巴巴：加速布局C端，千问App是重要转折点第二章AI时代的“BAT”：加快C端AI布局，抢占流量入口292.2.0

字节：推出豆包手机助手；火山引擎、豆包将与2026春晚合作字节重视流量入口的打造，除豆包App外，推出豆包手机助手探索端侧入口。12月1日，搭载豆包手机助手的中兴努比亚M153工程样机以3499元的起售价小范围发售，首批迅速售罄。豆包手机助手+中兴是首次在操作系统层面合作，可用系统语音、侧边

AI

键、智能耳机唤醒，通过高权限调用操作系统+模拟用户点选实现跨应用调度。豆包或将于春晚推出新互动玩法，结合前文分析，春晚是互联网大厂推出新玩法获取用户的重要阵地。火山引擎为2026春晚独家AI云合作伙伴，据12月23日晚点Latepost报道

,

豆包也将配合上线多种互动玩法，抖音曾于2019年与2021年两次成为春晚的独家互动平台。包、火山引擎、字节跳动Seed微信公众11月24日，推出豆包输入法，支持语音输入。12月1日，豆包手机助手发布技术预览版，与中兴合作推出AI手机，探索端侧AI入口。12月16日，音

频创作模型

Seedance 5

pro正式发布，支持音视频联

合生成；并增强语义理解及对运镜的控制。12月18日，正式推出通用Agent

模型Seed8，Agent能力、代码生成评分与ClaudeSonnet-4.5、GPT-5-high接近；能在信息检索、代码生成、GUI

交互及复杂工作流等场景高效精准完成任务。宣布截至今年12月，豆包大模型日均To

kens

使用量突破50万亿，居中国第一、全球第三。已有超100家企业在火山引擎上累计

Tokens

使用量超一万亿。12月28日，央视宣布火山引擎正式成为2026春晚独家AI

云合作伙伴。据12月23日晚点Latepost报道

,

豆包也将配合上线多种互动玩法，抖音曾于2019年与

2021年两次成为春晚的独家互动平台。12月19日，据界面新闻，字节正推进与vivo、联想、传音等硬件厂商开展AI手机的合作，为其设备预装AIGC插件，从而获得用户入口。vivo与字节跳动已经确认合作，双方正在讨论具体合作细节。302.2.1

字节：延续“APP工厂”思路，C端为主Finance，AI产品目前字节已发布超20款AI应用，其中重点布局C端，一半是出海产品，有望将“APP工厂”方法论输出到AI应用。包括聊天助手、虚拟陪伴、视频创作、教育、代码工具等几乎所有热门赛道。图表：字节AI应用布局梳理应用场景产品服务对象地区功能对标产品备注AI助手豆包2C/2B国内聊天机器人智能体ChatGPT豆包App

是全球第

2大

AI应用App

，

月活

6

亿，

仅次

于ChatGPTCiCi2C海外视频即梦AI2C国内AI视频、图像创作工具和作品分享Sora即梦已成为全球第10大AI应用App，月活达4511万Dreamina2C海外剪映2C国内视频剪辑软件，增加部分AI功能快影、Adobe

ExpressCapCut2C海外社交猫箱2C国内虚拟角色对话CharacterAI猫箱月活472万Anydoor2C海外教育豆包爱学2C国内拍照搜题，答疑解惑等QuestionAIAnswerAIGauth是第8大出海AI应用AppGauth2C海外图像星绘2C国内AI写真妙鸭相机PicPic2C海外醒图2C国内AI修图美图秀秀Hypic2C海外工具集小悟空2C/2B国内创意生成、语言翻译等一系列AI工具HIX

AIChipchop2C/2B海外电商即创2B国内电商素材制作ZMOPhotoroom音乐海绵乐队2C国内AI音乐生成Suno代码Trae2B国内AI代码生成、修改GitHub

Copilot海外AI模型社区炉米Lumi2C/2B国内大模型共享社区Liblib2.2.2

豆包：国内月活最高的通用AI智能助手，日活过亿uestmobile，火山引擎

FORCE

原动力大会，AI产品月活

7亿，日

过亿，是国内用户量领先的个人AI助手。据Questmobile

2025年8月豆包月活（57亿）首次超越D Seek（ 46亿），成为国内月活最高的AI应用，11月进一步攀升至 68亿。

据12月24日36氪报道，豆包DAU已过亿。复盘 包发展历程，月活实现突破主要依赖以下三点：重视产品力：2023年11月豆包推出了22个智能体，以丰富易用的bot功能拉近与消费者的距离，月活突破00万。豆包应用覆盖多个功能模块。2.以字节内部生态为核心的流量扶持。2024年6月大规模投流后，月活迅速拉高并逐渐超越Kimi、文小言等竞对。2025年3月依托抖音流量均实现月活高增。3.模型持续迭代，保证用户体验。2025年9月以来，豆包在多模态和通用模型上进行了升级，月活实现进一步增长。0%5%10%15%20%25%30%35%0600080001000012000140001600018000MAU（万）MAU环比增速（右轴，%）24年31

月和4月为估算值）22024.22023.11 扣子与豆包打通，豆4000

首页改版，推出包AI拓展至抖音和头22个智能体 条2024.3上线

PC

客户端与浏览器插件2024.9发布豆包视频生成模型、豆包音乐模型、豆包同声传译模型2024.6大规模投流标GPT-42025.3抖音在短视频界面和消息列表嵌入豆包模型升级带来的增长2024.12通用模型Doubao-pro全面升级，能力对2025.6抖音流量带来深度研究功能上线的增长2023.82000基于云雀大模型的“豆包”内测2024.8AI创作音乐、实时语音通话功能上线2025.5视频通话功能上线2025.10豆包大模型

6升级版图表：豆包发展历程投流带来的增长322.2.2

豆包：用户黏性目前高于其他AI应用，登顶iOS免费榜超300天子位智库，七麦数豆包用户黏性目前略高于其他AI智能助手应用，超过300天位于iOS免费榜第一。根据量子位智库，11月豆包APP端用户黏性达28.59%，超过国内其他AI应用。豆包2023年8月上线，于2024年6月首次登顶iOS免费榜第一，目前已连续300+天稳居iOS免费榜Top3。0.00%10.00%5.00%15.00%20.00%25.00%30.00%Aug-25Sep-25Nov-25Oct-25豆包 元宝 Kimi

DeepSeek 千问图表：目前豆包App用户黏性略高于国内其他应用35.00%图表：豆包稳居iOS免费榜第一332.2.2

豆包：定位个人AI助手，打造AI时代的流量入口定位个人AI助手，并进行全方位入口布局。目前豆包覆盖了网页版、PC端、移动APP端，以及浏览器插件唤醒+视觉识别点选网页版、PC端传统对话界面+功能模块移动APP端豆包对话+智能体浏览器插件侧边对话+功能模块

字节应用入口抖音、飞书、今日头条等

、字节其他应用和与中兴合作的手机端侧入口。豆包全端除了常规的对话框之外，突出了图像生成、写作等多功能模块以及智能体社区，为用户提供一站式全场景能力；通过功能细化打包、提供预设模板和智能体玩法，降低使用门槛并提供创意娱乐功能。图表：豆包支持多端入口手机助手图表：豆包功能丰富，并提供预设模板降低用户使用门槛打电话图片生成视频生成AI播客音乐生成包各端测342.2.2

豆包：生活娱乐和教育功能突出，同时重视多模态体验包各端测功能类别功能简介最新模型通用功能&效率工具深度思考推理过程与联网搜索深度结合，支持“边想边搜”Doubao-Seed- 6-thinking深入研究深度信息检索模式，用于解决复杂、需要多步推理和多信息源验证的研究性问题Doubao-Seed- 6AI云盘不限容量、免费，可对云盘内文件进行智能搜索、总结、提炼通用功能&情感陪伴语音通话超低延时、真人级情绪语音表现，可说4种方言，可选择模拟面试、英语陪练、灵魂歌手等情景Doubao-Seed-ASR-2.0、Doubao-Seed-TTS

2.0、Doubao-Seed-ICL

2.0视频通话基于视觉推理模型，可看见画面内容，进行问答和情感陪伴效率工具AI翻译支持28种语言的实时、文本、文档翻译AI写作提供类型、风格、长度、语言多种选择录音纪要实时录音，自动识别发言人，生成会议纪要AI

PPT电脑端功能，自动生成PPT大纲、内容和排版样式，无需下载即可在线编辑共享屏幕语音/视频通话时支持实时共享电脑/手机屏幕，支持屏幕内容解读、标注或协助操作AI编程电脑端功能，提供数据可视化、SQL生成等模块数据分析电脑端功能，用户上传Excel、CSV等数据文件，AI可进行数据清洗、图表生成、趋势分析和解读内容创意图片生成免费，可选择多种玩法，提供P图、扩图、消除、变清晰模块Seedream

4.5视频生成每日免费积分额度，支持文生视频、图生视频Seedance 0Pro音乐生成免费，提供模板、风格、人声、时长等选择Seedmusic

4.3AI写真基于用户上传照片生成不同风格、场景、服装的个人艺术照或专业形象照Seedream

4.5听歌对接汽水音乐，可直接问答灵活点歌AI播客输入文档等，直接生成多人对话播客教育学习拍照答疑实时拍摄图片或上传照片作业批改错题详细解析和举一反三练习豆包覆盖场景全面，突出生活娱乐和教育功能。区别于元宝注重文档阅读、翻译等社交办公功能，以及千问注重工具属性，豆包沿袭字节生活娱乐生态，音乐生成、AI播客等具有娱乐性的内容创意功能丰富，并且在拍照搜题、作业批改等教育类功能上迭代频繁。豆包同时重视多模态功能。比如图片生成集成即梦AI能