保险业务代理人业务量与服务质量考核表

保险业务代理人业务量与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务量指标月均保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。新单签约数量50单按实际签约数量占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。客户转化率15%按实际客户转化率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。月均活动客户数200人按实际活动客户数占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。服务质量指标客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。投诉率低于1%按实际投诉率占目标的百分比计分，如0%得满分，高于0%按比例扣分。服务响应及时率95%按实际响应及时率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。客户回访完成率90%按实际回访完成率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。增值服务提供率20%按实际增值服务提供率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。团队协作指标团队目标达成率15%90%按实际团队目标达成率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。团队活动参与度80%按实际参与团队活动次数占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。团队协作评分4.0分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。知识分享次数10次按实际知识分享次数占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。团队问题解决能力优秀（需团队确认）按团队确认的实际表现计分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%。合规与学习指标合规操作符合率15%100%按实际合规操作符合率占目标的百分比计分，100%得满分，低于100%不得分。业务培训完成率100%按实际培训完成率占目标的百分比计分，100%得满分，低于100%不得分。新规学习通过率95%按实际新规学习通过率占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。专业资格认证持有率80%按实际持有专业资格认证比例占目标的百分比计分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。学习笔记质量良好（需培训师确认）按培训师确认的实际表现计分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%。本考核表旨在全面评估保险业务代理人的业务量与服务质量表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。各维度权重已预设，最终得分按加权平均计算。请确保数据真实、准确，并按时提交考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：