会计师事务所项目经理审计质量与成本控制绩效考核表

会计师事务所项目经理审计质量与成本控制绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分审计质量审计报告准确性40%无重大错漏根据审计准则及监管机构意见，对报告内容准确性进行评分，完全符合要求得满分，存在一般性错误扣5-10分，重大错误扣10-20分。审计项目按时完成率95%统计项目实际完成时间与计划完成时间的符合度，每低1%扣2分，最高扣8分。客户满意度评分4.5分（满分5分）根据客户反馈问卷结果计算平均分，每低0.1分扣2分，最低扣6分。审计工作底稿完整性100%根据底稿规范要求检查，缺失关键信息或证据扣3-5分，重要环节缺失扣5-10分。审计风险控制无重大风险事件根据项目风险评估及后续检查结果，发生一般风险事件扣5分，重大风险事件扣10分。成本控制项目预算执行率25%95%实际支出与预算比例，每低1%扣2分，最高扣10分。人力成本效率1.5人天/万元统计项目总人天数与总收入比例，每高于目标0.1人天/万元扣1分，最高扣5分。审计资源利用率85%可调配资源使用率，每低1%扣1分，最高扣8分。差旅费用控制预算下浮10%实际差旅费用与预算对比，超出预算部分按比例扣分，最高扣6分。审计工具使用率90%审计软件及自动化工具使用频率统计，每低1%扣1分，最高扣9分。团队协作与管理团队任务分配合理性20%90%以上成员满意度团队内部匿名问卷调查，低于目标值每低1%扣2分，最高扣8分。下属培养效果至少培养1名初级审计师独立完成项目根据下属成长记录及项目贡献度评分，未达目标不得分，部分达成得50分，完全达成得满分。跨部门沟通效率95%以上问题在3日内解决统计跨部门问题响应及解决时间，每超过1天扣2分，最高扣10分。团队冲突解决能力无重大冲突发生根据团队关系评估及冲突记录，发生一般冲突扣3分，重大冲突扣6分。知识分享参与度参与至少4次内部培训或案例分享统计参与次数，每少1次扣2分，最高扣8分。业务拓展与创新能力新客户开发数量15%2家统计年度内成功签约的新客户数量，每少1家扣3分，最高扣9分。现有客户续约率80%统计年度内续约客户比例，每低1%扣1分，最高扣10分。创新审计方法应用至少应用1项行业创新技术根据项目技术应用记录评分，未应用不得分，部分应用得50分，完全应用得满分。客户关系维护质量客户反馈正面评价占比70%根据客户关系管理系统记录及评价统计，低于目标值每低1%扣2分，最高扣14分。行业趋势洞察撰写至少1篇行业分析报告根据报告质量及实用性评分，未撰写不得分，部分完成得50分，完全完成得满分。本考核表用于评估会计师事务所项目经理在审计质量、成本控制、团队协作与业务拓展方面的综合表现。请根据各维度指标的目标值及评分标准进行客观评价，权重分别为：审计质量40%，成本控制25%，团队协作与管理20%，业务拓展与创新能力15%。考核结果将作为绩效改进及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：