保险代理人保单销售与售后服务效果考核绩效表

保险代理人保单销售与售后服务效果考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单件数达成率40%100%实际完成件数/目标件数*100%，按比例计算得分，不足100%按比例扣分月度保费收入达成率100%实际保费收入/目标保费收入*100%，按比例计算得分，不足100%按比例扣分高价值保单占比30%高价值保单件数/总保单件数*100%，达到30%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分新客户签约率15%新客户签约数/拜访新客户数*100%，达到15%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分销售目标完成连续性4个月连续4个月达成月度销售目标，得满分，中断1个月扣5分，最多扣10分客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分根据客户满意度调查问卷得分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分客户投诉处理满意度95%客户投诉处理满意度调查得分，达到95%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户续保率85%年度客户续保数/年度客户总数*100%，达到85%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户推荐率5个年度客户推荐新客户数，达到5个得满分，每少1个扣2分，最低扣至0分客户回访覆盖率100%保单生效后年度客户回访次数/客户总数*100%，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分专业技能提升专业培训完成率20%100%完成公司要求的年度专业培训课程数量/总要求课程数量*100%，按比例计算得分，不足100%按比例扣分专业资格认证获取1个年度内获取至少1个与保险相关的专业资格认证，得满分，未获取扣10分产品知识考核通过率95%年度产品知识考核平均得分，达到95%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分销售技巧提升良好根据销售技巧评估结果，达到'良好'及以上得满分，'一般'扣5分，'需改进'扣10分团队分享参与度4次年度内参与团队销售经验分享或培训至少4次，每次得2.5分，满分10分合规与职业道德合规培训完成率15%100%完成公司要求的年度合规培训课程数量/总要求课程数量*100%，按比例计算得分，不足100%按比例扣分客户投诉率低于0.5%年度客户投诉次数/年度服务客户总数*100%，低于0.5%得满分，每高0.1%扣3分，最高扣15分销售误导事件发生0起年度内发生销售误导事件次数，0起得满分，发生1起扣10分，发生2起及以上扣15分客户信息保护100%年度内客户信息保护相关考核或检查结果，达到100%得满分，出现1次信息泄露扣5分，最多扣15分职业道德行为评价优秀根据公司年度职业道德行为评价结果，达到'优秀'得满分，'良好'扣5分，'一般'扣10分本考核表用于评估保险代理人在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终计算各维度得分并汇总为总分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及职业发展的重要依据。请确保数据真实、准确，并按时提交。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：