保险公司保险顾问绩效考核表

保险公司保险顾问绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人保费收入（万元）50%100按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至40分。新客户签约数量20每签约1个新客户得5分，最高50分。续保率80%按实际续保率占目标的百分比计分，例如：续保率100%得满分，每低5%扣4分，最高扣至40分。高价值保单数量5每成功销售1份高价值保单（年保费超过10万元）得10分，最高50分。客户满意度评分4.5按客户满意度评分占目标的百分比计分，例如：评分4.5得满分，每低0.1扣5分，最高扣至40分。客户关系管理客户维护活动次数20%30每月客户维护活动次数达标的得满分，每少5次扣3分，最高扣至20分。客户投诉处理率100%100%处理客户投诉得满分，未处理或处理未达标的按比例扣分，最高扣至20分。客户转介绍数量10每成功转介绍1位新客户得5分，最高50分。客户流失率10%按实际客户流失率占目标的百分比计分，例如：流失率10%得满分，每高2%扣4分，最高扣至20分。客户关系深度3按客户关系深度评分（1-5分）占目标的百分比计分，例如：评分3得满分，每低1分扣4分，最高扣至20分。团队协作与培训团队目标贡献率15%90%按个人业绩对团队目标的贡献率占目标的百分比计分，例如：贡献率90%得满分，每低5%扣3分，最高扣至15分。团队活动参与率80%按团队活动参与率占目标的百分比计分，例如：参与率80%得满分，每低5%扣3分，最高扣至15分。新人培训参与度100%100%参与新人培训得满分，未参与或参与未达标的按比例扣分，最高扣至15分。培训内容反馈评分4.0按培训内容反馈评分占目标的百分比计分，例如：评分4.0得满分，每低0.1扣3分，最高扣至15分。知识分享次数5每月知识分享次数达标的得满分，每少1次扣3分，最高扣至15分。合规与专业发展合规培训完成率15%100%100%完成合规培训得满分，未完成的按比例扣分，最高扣至15分。产品知识考核通过率95%按产品知识考核通过率占目标的百分比计分，例如：通过率95%得满分，每低5%扣3分，最高扣至15分。客户投诉次数0无客户投诉得满分，每发生1次投诉扣5分，最高扣至15分。专业认证获取1每成功获取1个专业认证得10分，最高50分。行业交流参与度50%按行业交流参与度占目标的百分比计分，例如：参与度50%得满分，每低5%扣3分，最高扣至15分。本考核表旨在全面评估保险顾问在销售业绩、客户关系管理、团队协作与培训、合规与专业发展四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行客观评价，确保考核结果公平、公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：