工作移交清单

工作移交清单一、移交原则：奠定专业基础在着手准备移交清单前，首先应明确几项核心原则，以确保移交过程的顺利与高效：1.提前规划，尽早启动：移交工作绝非临时抱佛脚，应在变动确定后立即着手规划，为移交预留充足时间。根据工作复杂度，通常建议至少提前一至两周开始准备，复杂岗位或项目则需更长时间。2.全面细致，毫无保留：移交内容应尽可能全面，不仅包括显性的任务和文档，更要涵盖隐性的经验、技巧、注意事项及潜在风险。避免因“想当然”而遗漏关键信息。3.清晰记录，有据可查：所有移交内容均应以书面形式清晰记录，避免口头交接的模糊性和易逝性。清单本身就是最重要的记录载体。4.主动沟通，积极配合：保持与接收方、直属上级及相关协作方的持续沟通，及时解答疑问，确保信息传递准确无误。5.确保接收方理解与掌握：移交不仅是“交出去”，更要确保接收方“接得住”。通过讲解、演示、共同操作等方式，确认接收方已真正理解并能够独立承担工作。二、移交清单核心内容以下是工作移交清单应包含的核心模块及具体内容，可根据实际工作性质和岗位特点进行调整和细化：（一）基础信息与对接1.个人信息与岗位说明：*移交人、接收人姓名及联系方式。*移交日期、预计完成日期、过渡期（如有）。*岗位名称、主要职责概述（可附岗位说明书）。2.核心对接关系：*内部对接：直属上级、下属（如有）、平级协作同事（列出姓名、部门、负责事项、联系方式）。*外部对接：主要客户、供应商、合作伙伴、监管机构等（列出单位、联系人、职务、联系方式、对接事项概述）。（二）核心工作职责与任务1.日常工作任务清单：*每日、每周、每月、每季度、每年需完成的常规性工作。*各项任务的具体操作步骤、关键节点、完成标准、所需工具/系统及存放位置。*当前各项任务的进度状态、待办事项及截止日期。2.正在进行中的项目：*项目名称、目标、当前阶段、重要时间节点。*项目组成员及分工。*已完成工作成果、现存问题、风险及应对措施。*项目相关文档（计划、方案、会议纪要、合同等）的清单及存放路径。3.已完成但需后续关注的工作/项目：*简要背景、成果、后续可能的维护或跟进需求。（三）文档资料与工具1.核心工作文档：*各类报告模板、标准操作流程（SOP）、工作指引、规章制度等。*重要数据报表、分析材料、总结报告。*合同、协议、审批文件等具有法律或管理意义的文档。*按类别整理，并注明每份文档的用途、更新频率、查阅权限。2.电子文件存储：*本地及云端（如网盘、共享服务器）文件的目录结构、命名规则、关键文件夹路径。*重要密码（经授权后妥善交接，建议通过安全方式传递并提醒接收方及时修改）：电脑登录、系统账号、邮箱、各类平台账号等。3.办公工具与资源：*办公设备（电脑、钥匙、门禁卡、办公用品等）的交接清单。*常用软件、系统的账号、权限、使用说明。*共享账号密码（同上，注意安全与合规）。（四）财务与资产（如适用）1.经手的财务事项：*未报销的费用、发票、借款等，说明情况及处理流程。*负责的预算、合同款项支付进度等。2.固定资产与物资：*个人保管或负责的公司固定资产、项目物资清单，状态及存放位置。（五）历史遗留问题与注意事项1.未解决的问题：详细说明问题背景、尝试过的解决方案、当前进展、难点及建议的解决思路。2.潜在风险点：工作中可能存在的不易察觉的风险、容易出错的环节、需要特别留意的细节。3.经验与技巧分享：*工作中总结的高效方法、技巧、捷径。*与特定人员沟通的注意事项、处理某些复杂情况的经验。*对工作改进的建议或未来规划的思考（可选，但有价值）。三、移交流程与沟通1.制定移交计划与时间表：与接收方及上级共同商议移交的具体安排，明确各阶段任务和时间要求。2.逐项移交与讲解：按照清单内容，逐项向接收方进行详细讲解和演示，确保其理解。3.答疑与补充：预留充足时间解答接收方的疑问，并根据反馈补充完善清单内容。4.共同操作过渡：在过渡期内，尽可能与接收方共同处理工作，使其在实践中熟悉。5.书面确认：移交完成后，移交人、接收人及监交人（通常为直属上级）应在移交清单上签字确认，明确责任划分。清单复印件或电子版应分发相关方留存。（六）过渡期支持安排*明确移交完成后，在多长时间内、通过何种方式（如电话、即时通讯工具）可以为接收方提供必要的咨询支持。四、移交完成后的收尾1.个人物品清理：清理办公区域个人物品，确保不留私人物品。2.系统权限注销/交接：配合IT部门完成邮箱、系统账号等权限的注销或变更。3.最后沟通：与上级、同事、关键对接方进行礼貌的告别和工作交接告知。结语一份高质量的工作移交清单，是职业素养的体现，也是对职业生涯负责的态度。它不仅能帮助接收方快速上手，保障业务的