中国智慧零售市场追踪报告2025年H1（简化版）

沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列1AI智能体正在推动智慧零售经营自动化进入规模化落地阶段如客服分流与工单处理、活动运营与人群触达、补货2全渠道数据统一成为智慧零售基础设施建设的必选项3AI成为智慧零售降本增效的确定性工具AI在补货、巡检、营销与客服等环节形成可直接度量的收益路径，投入更4平台化能力是智慧零售规模化复制的关键门槛2沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列3333研究框架一、中国智慧零售产业洞察二、中国智慧零售市场竞争格局与份额分析三、中国智慧零售解决方案部署核心技术要素四、中国智慧零售行业发展分析沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列44智慧零售市场定义与核心要素•智慧零售是面向零售企业的一套端到端经营解决方案，通过统一的消费者运营与门店经营体系，协同“人、货、场”的关键业务环节，驱动可衡量的增长与体验提升智慧零售市场定义与核心要素人精准用户画像、进行千人千面个性化营销线上线下融合、沉浸式体验（AR试衣、虚核心重构“人、货、场”，从“以商品为中心”转向“以消费者体验为中心”维度传统零售智慧零售•双向互动，持续追踪用户行为并•以线下实体店为主，渠道单一，对•通过全渠道融合与数据驱动，实现C2B模式，•依赖历史经验，响应速度慢，库存•利用物联网技术实时数据预测需求，柔性供•技术投入高，通过自动化设备和数字化管理•智慧门店、直播电商、即时配送o智慧零售是面向零售企业的端到端经营解决方案，围绕“人、货、场”建立从获客、转化、复购到履约与服务的运营闭环。其核心在于把消费者连接、商品运营与门店/渠道经营统一到一套可执行的运营体系中，实现更精准的触达、更高效的运营协同与更稳定的增长，沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列55智慧零售市场实践路径•智慧零售的实践路径以“人、货、场”三要素为核心构建。其关键在于，通过捕获全渠道的消费者数据，实现需求信息反哺智能生产与智能补货，构建了由消费端驱动的、高效协同的数据闭环智慧零售市场定义人：消费者精准洞察货：智能供应链管理会员注册、购买行为/订单数据精准营销、线上选购智能导购、社群运营、会员管理门店消费、会员信息录入会员注册、购买行为/订单数据精准营销、线上选购智能导购、社群运营、会员管理门店消费、会员信息录入线下多场景体验线上打开流量缺口线上打开流量缺口o智慧零售以“人、货、场”为主线，通过全渠道数据打通把消费者需求信号转化续运转的经营闭环。落地一般先从“人”入手，统一线上应链更及时地生产与补货，提升仓配调拨与履约效率，同时在门店与线上渠道开展更精准的运营与服务，提升转化与复购，并将效果数据持续回流迭代。闭环能否进入日常经营、能否被门店与品类复制放大，决定了智慧零售的实际价值阶段特征打通门店、小程序及各业务端数据与流程，实现商品/用户/门店数据统沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列66智慧零售市场规模•中国智慧零售市场在过去两年受宏观压力影响增量有限，数字化支出整体偏谨慎。自2025年起，AIGC在获客、营销与客服等前端场景释放清晰的提质增效回报，推动智慧零售市场增长动能增强中国智慧零售市场规模,2023-2030E单位：亿元o当前中国智慧零售市场在存量竞争中扩张，企业投入重心更化、可在短周期内验证的效率提升与转化改善。2025年上半年市场规模已达107亿元，预计全年将增至237.8亿元，相较2023年复合增速为13.6%。相对温和的增长态势主要是受宏观环境与零售行业整体影响，企业预算更谨慎，新增投入以必要性升级为2025至2030年CAGR提升至22.1%，市场规模有望在2030E达到645.2亿元。增速抬升的核心在于智慧零售场景化建设进入规模化推进阶段，同时AIGC带来的效率收益更清晰、回收周期更短，推动项目从试点走沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列7777智慧零售产业发展洞察•在数智化快速迭代的社会背景下，零售行业面临消费者需求变化、渠道碎片化、技术更新加速以及人才短缺等多重挑战。通过数智化转型，零售企业能够有效解决流量困境、需求洞察难题和运营效率低下，实现业务升级和精细化运营，从而驱动零售企业的赋能与持续增长零售业数智化升级背景消费者线下体验已不再局限于简单产品功能满足，而是趋向个性化、多元化与即时化，但因缺乏完整全域数据和全方位消费者画像，导致零售商无法快速精准捕捉消费者独特需求（仅38%的企业实现全面的全渠道数据整合）。消费者购物偏好呈现多触点、多渠道、多品牌特征，且购买决策过程变得更加复杂，不再是简单线上搜索、筛选零售商信息，进店、挑选、购买，而是会在多平台搜集信息，参考他人评价，经过反复衡量做出决策。调研显示，超80%的消费者在进入线下门店前已通过社交媒体完成产品调研。且AI浪潮下，消费者搜索习惯、决策路径被颠覆，超80%的消费者通过AI获取消费信息，消费者对品牌的期待由“交易关系”转向“互动关系”。零售企业“线下多业态、线上多平台”成为零售经营环境现状，但由于资源有限，全域经营人才不足、组织结构不能频繁调整等，导致如何选择不同类型线上平台合作、是否要进驻多个渠道经营、是否需要经营多个线下业态、如何协同不同业态在供应链和系统上的协同、如何实现线上渠道与线下门店连通等成为企业经营难点。技术是推动零售业变革的重要动力，但随着新技术增多且迭代周期短，导致大部分零售企业因资金有限和缺乏清晰的技术规划指导，难以快速熟悉、有节奏的推进技术和业务发展的协同。调研显示，AI工具成本高、缺乏技术经验、系统整合难是零售企业落地AI工具面临的TOP3挑战。保存量保存量老店调改与盈利结构调整数字化选址数字化选址数字化运营提升数字化运营提升02求增量全域消费者精细化运营创建新品牌和研发新品新业态探索……商超购百多业态门店管理客流数字化方案智能陈列/货架全域蓝图规划餐饮行业智能选址商超购百多业态门店管理客流数字化方案智能陈列/货架全域蓝图规划餐饮行业智能选址AI巡店门店管控系统毛利测算看板快消行业个性化线上云店即时配送服务品牌会员体系裂变分销宠物行业社群体系构建宠物档案管理在线预约服务宠圈熟人分销家居家装线上展销商城多渠道种草引流全销售阶段管理标准化交付服务后端供应链打通商圈分析引流精准内容营销智能客服智能生产全时全域经营主动式智能导购沉浸式购物体验美妆日化全域会员运营导购数字化培训区块链溯源全域经营组织部分行业智慧零售典型应用场景沙利文市场研读|2026/02智慧零售系列8888智慧零售核心技术要素——全链路数字化•要素二：全链路数字化。一体化运营是零售业全渠道生态构建的必然趋势，渠道数字化以其为核心枢纽，依托技术与数据为支撑，构建F2B2b2C渠道价值链，不仅可实现供应链上下游利益联动，还能推动生产/库存/运输等核心环节的价值重构供应链与渠道的全链路数字化互为增量杠杆驱动动销提升互为增量杠杆驱动动销提升渠道数字化消费者数字化字化服务智商品数字化BC一体化业代数字化渠道数字化消费者数字化字化服务智商品数字化BC一体化业代数字化数据打通、技术绑定、活动融合、利益联动留存交易转化参与高价值用户醒渠道数字化：将传统商业渠道通过数据化工具和平台进行改造升级，即从生产端到消费端的全链数字化五大特征：专业化、在线化、端到端、透明化、数据化实施落地：【1】直达门店的多级进销存数字化（直达门店的多级渠道进销存在线化和可视化）、费用精细化（预算数字化、使用在线化、管控精细化）、【2】交易在线化（信用管理体系、支付体系灵活、ERP对账等）、【3】订单到交付闭环（在商品及政策自动化基础上系统自动计算、自动流转，避免或减少人工干预）、【4】渠道C端化（厂、商、店三方一体，单个零售店成片激活社区C端）、【5】助手工具(①CDP、CRM、bC双码等营销工具打通用户线上线下数据资产；②全渠道实现OneID管理；③导购赋能及营销自动化工具，促进门店留存率复购率提①已控售点标准化②高潜售点开发③销售片区规划⑥销售战略构建服务要服务边级理数字化正以BC一体化运营（BC端通过数据实现线上关联）为核心枢纽，依托数据中台与智能算法的技术底座，打通品牌（F）、经销商（B）、零售商（b）与消费者（C）的全链路数据资产，形成F2B2b2C渠道价值链①已控售点标准化②高潜售点开发③销售片区规划⑥销售战略构建服务要服务边级理④业务执行规划渠道网络数字化存量售点精细化+高潜售点快速拓展）×业代能力效率提升=线下渠道持续增长积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研u研究院依托中国活跃的经济环境，从纵深防御、快速响应、轻量化部署等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式u研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，u研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、u研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面u本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节u本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何u本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争u本报告的部分信息来源于公开资料，