保险业务顾问保险销售团队绩效考核表

保险业务顾问保险销售团队绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标保费收入的百分比计分，每完成1%，得1分，最高得40分。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标数量的比例计分，每多开发1个，得1分，最高得10分，剩余30分按个人保费收入完成比例分配。续保率85%按实际续保率与目标续保率的比例计分，每高1%，得1分，最高得10分。高价值保单占比60%按高价值保单（单笔保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比计分，每高1%，得1分，最高得10分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计分，每高1分，得1分，最高得10分。客户关系管理客户拜访频率20%每周不少于5次按实际拜访频率与目标频率的比例计分，每多拜访1次，得1分，最高得10分，剩余10分按客户满意度计分。客户投诉处理零投诉每出现1次客户投诉，扣2分，最高扣10分。客户流失率5%按实际客户流失率与目标客户流失率的比例计分，每低1%，得1分，最高得10分。客户转介绍数量5个按实际客户转介绍数量与目标数量的比例计分，每多介绍1个，得1分，最高得5分，剩余15分按客户拜访频率计分。客户档案完善度100%按客户档案完整性与目标完整性的比例计分，每高1%，得1分，最高得5分。团队协作与培训团队会议参与度15%100%按实际参与团队会议次数与目标次数的比例计分，每多参与1次，得1分，最高得5分，剩余10分按培训完成情况计分。培训课程完成率100%按实际完成培训课程数量与目标数量的比例计分，每多完成1门，得1分，最高得5分，剩余5分按团队会议参与度计分。新员工辅导1人次按实际辅导新员工数量与目标数量的比例计分，每辅导1人次，得1分，最高得3分，剩余12分按培训课程完成率计分。团队目标贡献100万元按团队保费收入目标完成比例计分，每高1%，得1分，最高得5分。团队问题反馈及时有效按团队问题反馈的及时性与有效性计分，每次及时有效反馈得1分，最高得5分。合规与职业素养合规培训完成率25%100%按实际完成合规培训课程数量与目标数量的比例计分，每多完成1门，得1分，最高得10分，剩余15分按合规操作记录计分。合规操作记录零违规每出现1次合规违规，扣3分，最高扣10分。职业道德评分优秀按职业道德评估结果计分，优秀得10分，良好得8分，一般得5分，较差得0分。客户投诉处理时效24小时内按客户投诉处理时间与目标时间的比例计分，每提前1小时，得1分，最高得5分。行业规范遵守完全遵守按行业规范遵守程度计分，完全遵守得10分，部分遵守得7分，偶尔违反得4分，多次违反得0分。本考核表旨在全面评估保险业务顾问在销售业绩、客户关系管理、团队协作与培训、合规与职业素养四个维度的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：