保险业客户关系管理经理绩效考评表

保险业客户关系管理经理绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度与留存率客户满意度评分35%90分以上根据客户满意度调查问卷评分，90分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户续约率85%以上统计周期内客户续约比例，达到85%以上为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户投诉率低于2%统计周期内客户投诉数量占总客户数的比例，低于2%为满分，每高0.5%扣1分，最高扣至0分客户流失率低于5%统计周期内客户流失比例，低于5%为满分，每高1%扣2分，最高扣至0分新增客户数量50人以上统计周期内新增客户数量，达到50人为满分，每低10人扣1分，最低扣至0分销售业绩与收入贡献保费收入达成率30%100%以上实际保费收入与目标保费收入的比值，达到100%以上为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分高价值保单销售占比40%以上高价值保单（如年保费超过10万）销售额占总销售额的比例，达到40%以上为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分团队销售业绩贡献带领团队完成80%以上目标所带领团队保费收入达成率，达到80%以上为满分，每低5%扣1分，最低扣至0分客户转化率25%以上潜在客户转化为实际客户的比例，达到25%以上为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分跨部门协作销售完成至少3单跨部门协作销售与其它部门协作完成的销售单数，每完成1单加1分，最高加3分客户关系维护与拓展客户拜访频率20%每月至少拜访20次统计周期内客户拜访次数，每月至少拜访20次为满分，每低2次扣1分，最低扣至0分客户活动组织数量至少组织2次统计周期内组织客户活动的次数，每组织1次加1分，最高加2分客户关系深度核心客户占比超过30%深度维护的核心客户（如年互动超过5次）的保费收入占总保费收入的比例，超过30%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户推荐率至少获得5个推荐客户通过老客户推荐带来的新客户数量，每获得1个推荐客户加1分，最高加5分客户需求响应速度平均响应时间小于4小时客户提出需求后的平均响应时间，小于4小时为满分，每高1小时扣1分，最低扣至0分团队管理与培训团队培训计划完成率15%100%所制定的团队培训计划完成的比例，达到100%为满分，每低10%扣1分，最低扣至0分下属绩效考核达标率80%以上所带领下属绩效考核达标（即得分在70分以上）的比例，达到80%以上为满分，每低5%扣1分，最低扣至0分团队冲突解决效率所有冲突在3天内解决团队内部冲突的解决效率，所有冲突在3天内解决为满分，每延迟1天扣1分，最低扣至0分团队士气与凝聚力团队满意度评分超过85分团队成员对团队氛围和凝聚力的满意度评分，超过85分为满分，每低1分扣1分，最低扣至0分新员工培训覆盖率100%所制定的针对新员工的培训计划覆盖所有新员工，100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分本考核表用于评估保险业客户关系管理经理在客户满意度、销售业绩、客户关系维护及团队管理等方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。权重分配如下：客户满意度与留存率35%，销售业绩与收入贡献30%，客户关系维护与拓展20%，团队管理与培训15%。最终绩效得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者