保险业务经理保单销售额绩效评定表

保险业务经理保单销售额绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售额达成率总销售额（元）40%1000000按实际销售额占年度目标的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分新单销售额（元）500000按实际新单销售额占年度目标的百分比计分，标准同上高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过20000元）销售额占总销售额的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分续保率80%按续保客户数量占总客户数量的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客户满意度（续保客户评分）4.5按续保客户评分计分，满分5分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分客户开发与维护新增有效客户数25%50按实际新增有效客户数计分，每增加1个得2分，最高得满分客户流失率10%按流失客户数量占总客户数量的百分比计分，每高1%扣1分，最高扣至0分客户关系管理（CRM系统录入完整度）90%按CRM系统客户信息录入完整度的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数量占总新客户的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度调查结果计分，每低1%扣1分，最高扣至0分团队管理与协作团队销售额达成率20%120%按团队总销售额占年度目标的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分团队新员工培养成功率80%按团队新员工培养考核通过率计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分跨部门协作效率90%按跨部门协作任务完成时间的及时性及质量评分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分团队活动参与率85%按团队成员参与公司及团队活动的比例计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分知识分享与培训参与度100%按团队参与内部培训及知识分享的次数及质量评分，未参与不得分，参与但质量差扣0.5分/次，最高扣至0分合规与风险控制合规操作符合率15%100%按业务操作符合公司合规规定的比例计分，每出现1次合规问题扣1分，最高扣至0分客户投诉数量0按客户投诉数量计分，每出现1次有效投诉扣1分，最高扣至0分销售误导发生率0%按销售误导事件发生次数计分，每出现1次扣2分，最高扣至0分续保客户流失预警处理及时率95%按续保客户流失预警的识别及处理及时性计分，每低1%扣1分，最高扣至0分风险事件上报完整度100%按风险事件上报的及时性及完整性计分，每出现1次不完整或延迟上报扣1分，最高扣至0分本考核表旨在全面评估保险业务经理在销售额、客户管理、团队协作及合规风险控制方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观、公正。权重分配如下：销售额达成率40%，客户开发与维护25%，团队管理与协作20%，合规与风险控制15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：