保险产品销售与售后服务人员绩效评价表

保险产品销售与售后服务人员绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标完成率40%100%按实际完成率与目标值对比计算，完成率100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。年度总保费收入达成率100%按年度实际完成率与目标值对比计算，完成率100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。新客户签约数量50个每多签约1个得2分，每少签约1个扣1分，最高得20分。高价值产品销售占比60%按高价值产品保费收入占总保费收入的比重计算，占比60%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。客户复购率30%按年度复购客户数量占总客户数量的比例计算，比例30%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。客户满意度与维护客户满意度调查得分25%4.5分按季度客户满意度调查平均得分计算，4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低得0分。客户投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，95%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。客户流失率5%按年度客户流失数量占总客户数量的比例计算，5%得满分，每高1%扣2分，最低得0分。客户回访覆盖率80%按月度客户回访数量占总客户数量的比例计算，80%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。客户推荐新客户数量10个每成功推荐1个新客户得2分，每少推荐1个扣1分，最高得20分。产品知识与服务专业性产品知识考核得分20%85分按季度产品知识考核平均得分计算，85分得满分，每低1分扣1分，最低得0分。服务流程规范执行率98%按服务流程每项指标在实际操作中的规范执行比例计算，98%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。客户问题解决能力90%按客户问题首次接触解决率计算，90%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。培训参与率100%按季度培训课程参与比例计算，100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。服务创新与改进建议采纳率50%按提出的服务改进建议被采纳并实施的比例计算，50%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。团队协作与合规经营团队协作贡献度15%良好由团队负责人根据日常协作表现评价，评为'优秀'得满分，'良好'得80%，'一般'得50%，'较差'得0分。合规操作符合率99%按日常操作中符合监管与公司合规要求的比例计算，99%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。销售误导投诉率0%按年度因销售误导导致的客户投诉数量计算，0%得满分，出现1起扣5分，最低得0分。费用报销合规性100%按费用报销单据的合规性与完整性计算，100%得满分，每出现1处不合规扣2分，最低得0分。个人发展目标完成率100%按个人季度发展计划中各项目标的完成比例计算，100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。本考核表用于评价保险产品销售与售后服务人员的综合绩效表现，包含销售业绩、客户满意度、专业能力及合规经营四个维度。请根据各指标的实际完成情况进行评分，权重分别为40%、25%、20%、15%。最终得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：