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文档简介

保险代理人业务成果及客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩指标达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入与月度保费收入目标的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除20分。年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入与年度保费收入目标的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除40分。新单成交数量20单每多成交1单加1分，每少成交1单扣2分，最高加20分，最低扣40分。续保率85%实际续保率与目标的百分比，每低1%扣除0.5分，最高扣除15分。高价值保单占比30%高价值保单（单笔保费超过10万元）占总保单的百分比，每高1%加0.5分，最高加15分，每低1%扣除0.5分，最高扣除15分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分通过客户满意度调查问卷评分，每低0.1分扣除2分，最高扣除30分。客户投诉率5%客户投诉占总服务客户的百分比，每高1%扣除3分，最高扣除15分。客户留存率90%客户留存率与目标的百分比，每低1%扣除1分，最高扣除30分。客户转介绍数量10人通过老客户转介绍的新客户数量，每多介绍1人加1分，每少介绍1人扣2分，最高加20分，最低扣40分。客户反馈积极率80%客户反馈中积极评价（如非常满意、满意）的比例，每低1%扣除1分，最高扣除20分。专业能力产品知识考核20%90分通过季度产品知识考核，每低1分扣除1分，最高扣除20分。销售技巧培训参与度100%100%参与公司组织的销售技巧培训，未参与或参与率低于80%扣除5分，最高扣除10分。合规操作执行率100%无重大合规操作失误，每发生1次重大失误扣5分，最高扣10分。客户需求分析准确率85%客户需求分析准确率与目标的百分比，每低1%扣除0.5分，最高扣除10分。服务流程规范执行率95%服务流程规范执行率与目标的百分比，每低1%扣除1分，最高扣除20分。团队协作与市场拓展团队活动参与率10%90%参与团队建设、培训等活动的比例，每低1%扣除1分，最高扣除10分。新市场开拓贡献1个成功开拓至少1个新市场或客户群体，未达目标扣除5分。团队新人辅导数量2人辅导新入职团队成员的数量，每辅导1人加1分，未达目标不扣分。市场信息反馈及时性100%100%及时反馈市场动态和客户需求，延迟反馈或遗漏每次扣2分，最高扣5分。跨部门协作满意度4分通过跨部门协作满意度调查问卷评分，每低0.1分扣除1分，最高扣除5分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务成果、客户满意度、专业能力及团队协作与市场拓展情况。请根据各维度指标的实际表现进行评分，最终绩效得分由各维度加权计算得出。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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