销售助理月度绩效考核表

销售助理月度绩效考核表第一章考核定位与适用范围1.1定位销售助理月度绩效考核表（以下简称“本表”）是杭州云鹿电子商务有限公司销售支持中心用于量化评估销售助理岗位月度贡献、驱动行为改进、决定绩效奖金与晋升资格的唯一官方工具。1.2适用范围适用于销售支持中心下设的全部销售助理（含实习转正未满3个月人员），不含销售代表、渠道经理及外勤岗位。跨部门支援人员当月支援天数≥15天，同样使用本表。第二章考核原则与权重总览2.1五大原则①结果与过程并重：销售额结果40%，过程行为60%。②数据可溯源：所有得分须能在CRM、ERP、BI或企业微信后台截屏追溯。③双向确认：被考核人须于T+3日内完成线上确认，逾期视为认同。④强制分布：同一考核单元（≥5人）A档比例≤30%，C档比例≥10%。⑤一票否决：出现《红线清单》（见第七章）任一条，当月绩效等级直接降为D，奖金清零。2.2权重总览维度权重关键指标数据来源计分方式A订单支持25%订单录入准确率、发货及时率、异常关闭率ERP《订单跟踪表》每1%误差扣2分，扣完为止B客户响应20%首响时效、工单闭环率、满意度企业微信客服插件、CRM首响>30min扣3分/单；满意度<90%扣5分C数据报表15%日报/周报/月报准时率、数据错行率钉钉日志、BI系统迟交1次扣5分；错行≥2处扣3分D库存协同10%缺货预警准确率、滞销清理贡献WMS、库存看板缺货未预警1次扣4分；清理滞销>5万加3分E费用核销10%差旅费、促销费核销周期、退补准确率OA流程、金蝶周期>7天扣2分/单；退补错误扣4分/单F项目专案10%上级交办专项（如新店上线、系统切换）项目经理邮件按里程碑打分，延期1天扣3分G价值观10%团队合作、创新建议、知识分享360评价、知识库满分100，按平均分折算第三章指标拆解与评分细则3.1A订单支持（25分）①订单录入准确率定义：当月ERP订单行级字段（SKU、数量、单价、收货地址）完全正确数/总订单行数。目标值：100%。评分：每出现1行错误扣2分，25分扣完为止；同一订单多行错误按行累加。②发货及时率定义：支付且财务审核通过到仓库发货≤24h的订单数/总应发货订单数。目标值：≥98%。评分：低于98%每1%扣2分；≥98%得满分。③异常关闭率定义：因助理原因导致订单取消或重开发货单数/总订单数。目标值：≤0.5%。评分：每超0.1%扣3分。3.2B客户响应（20分）①首响时效定义：客户在企业微信客服入口留言到助理首次回复的间隔。目标值：≤30min。评分：>30min每单扣3分；>2h每单扣5分。②工单闭环率定义：当月创建工单在48h内关闭比例。目标值：≥95%。评分：低于95%每1%扣2分。③满意度定义：工单关闭后自动推送的5分制评价均值。目标值：≥4.5。评分：<4.5扣5分；<4.0扣10分。3.3C数据报表（15分）①日报准时率定义：每日9:30前在钉钉提交《销售日报》。评分：迟交1次扣5分，3次及以上当月0分。②数据错行率定义：报表中SKU销量、金额、库存任一项与系统差异行/总数据行。评分：≥2处错误扣3分；≥5处扣8分；≥10处扣15分。3.4D库存协同（10分）①缺货预警定义：可销库存≤安全库存且未在当日10:00前发邮件预警次数。评分：每漏1次扣4分。②滞销清理贡献定义：当月助理主导促销、调拨、退回让滞销SKU库存下降金额。评分：>5万元加3分；>10万元加5分，上限5分。3.5E费用核销（10分）①差旅费核销周期定义：OA提交到财务付款完成自然日。目标值：≤7天。评分：每超1天扣2分/单。②退补准确率定义：促销退补金额与财务复核差异绝对值/退补总金额。目标值：0。评分：每出现1次差异扣4分。3.6F项目专案（10分）由直属上级在月初3个工作日内邮件发布《月度专项任务书》，明确里程碑、交付标准、分值。示例：6月“抖音商城新店上线”专案M1完成SKU上架500款（4分），M2完成首单发货测试（3分），M3产出复盘报告（3分）。延期1天扣3分，扣完为止。3.7G价值观（10分）采用360评价，评价人：上级50%、同级30%、下属/客户20%。评价项：主动担当、客户第一、团队协作、创新优化、诚信正直。Likert5级量表，平均分≥4.5得10分；4.0–4.49得8分；3.5–3.99得6分；<3.5得0分。第四章考核流程与时间节点4.1流程图月初1日→HR系统生成考核单→3日前上级发布专案任务书→25日前助理完成自评→27日前上级评分→28日HR汇总→30日绩效委员会审议→次月5日前奖金发放。4.2详细步骤①数据抓取T-1日24:00，IT自动跑批将ERP、CRM、WMS、OA数据写入中间表，加密落库。②自评助理登录“云鹿绩效云”→勾选指标→上传佐证截图→点击提交。③上级评分直线经理对照佐证复核，可对系统数据修正，修正原因必填，系统留痕。④跨部门会签库存、财务、客服三大模块负责人对对应维度打分负连带责任，若复核差异>5%需书面说明。⑤绩效委员会仲裁对A、C、D档进行强制分布校准，会议记录存档3年。⑥结果发布系统自动推送等级与奖金到手机端，员工可在线申诉，申诉窗口48h。第五章评分输出与奖金换算5.1等级划分绩效等级分数区间奖金系数晋升积分备注A+≥951.5+3比例≤5%A90–941.3+2比例≤30%B+85–891.1+1无限制B80–841.00无限制C70–790.7-1比例≥10%D<700-2强制改进计划5.2奖金公式月度绩效奖金=基数3000元×奖金系数×出勤系数（实际出勤/应出勤）。示例：小赵得分92，A档，出勤22/22，奖金=3000×1.3×1=3900元。第六章绩效改进与辅导6.1改进触发①单月C或D；②连续两个月B及以下；③价值观得分<3.5。6.2改进流程Step1：次月2日前上级发起《绩效改进计划（PIP）》电子流，明确30天改进目标。Step2：每周1次1:1辅导，使用《STAR反馈模板》记录。Step3：月底评估，达成目标则解除预警，未达成启动岗位调整或淘汰程序。第七章红线清单（一票否决）1.虚假录入订单，虚增销量；2.泄露客户信息，造成投诉或监管处罚；3.擅自修改商品价格，导致公司损失≥5000元；4.伪造费用发票；5.在工作场所打架、辱骂客户；6.未履行客户资金监管义务，导致坏账≥10万元；7.酒后驾车公司车辆；8.拒绝执行公司安全、消防、防疫制度并造成事故。第八章考核文档与数据管理8.1存储路径所有佐证材料统一上传至“云鹿绩效云/销售助理/2025/06/”目录，命名规则：工号_姓名_指标_日期。8.2保管期限电子数据5年，纸质签字版3年，到期后由HR发起销毁流程，符合《个人信息保护法》。8.3权限控制仅考核人、被考核人、HRBP、绩效经理四人具有查看权限，任何导出需经HRBP审批。第九章工具包与模板9.1日报模板（Markdown）```markdown销售日报2025-06-30姓名：赵XX|工号：SA210371.本日订单：142单，金额1,205,300元，环比+8.2%2.发货及时率：142/142=100%3.缺货预警：SKUA123库存12<安全20，已邮件通知采购4.客户问题：3单，已闭环3，满意度5/55.待跟进：抖音商城发票寄送1单，预计明日上午完成```9.2专案任务书模板（核心字段）任务名称、任务描述、里程碑、交付标准、分值、截止日期、验收人。9.3STAR反馈模板Situation：背景；Task：任务；Action：行动；Result：结果；Next：下一步。第十章常见问题与排错Q1：系统抓取订单量与我对不上？A：先检查是否把测试订单剔除；再核对ERP筛选条件“订单状态=已确认、已发货”。仍差异>1%可提IT工单，附截图。Q2：客户满意度评价缺失10单？A：企业微信默认24h内未评价自动关闭，可手动推送“评价提醒”，但仅限1次；若客户仍无反馈，该单不计入分母。Q3：出差7天但核销周期显示8天被扣分？A：系统按财务付款到账时间计算，若遇节假日可书面说明，HR审核后可手动加回2分。第十一章案例实录案例：杭州云鹿销售支持二部2025年5月被考核人：李媛媛（工号SA20819）A订单支持：录入准确率99.2%，发货及时率99.5%，异常关闭率0.3%→得23分B客户响应：首响平均18min，闭环率96%，满意度4.6→得18分C数据报表：日报迟交1次，错行1处→得10分D库存协同：漏预警1次，清理滞销7.3万→得9分E费用核销：周期6天，退补0差异→得10分F项目专案：完成小红书旗舰店上线→得10分G价值观：360评价4.7→得10分总分90，等级A，奖金3000×1.3×1=3900元，晋升积分+2。第十二章附表序号指标目标值权重评分规则数据来源责任人1订单录入准确率100%10%每低1%扣2分ERP系统+销售助理2发货及时率≥98