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金融产品经理投资顾问业务能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩表现客户资产管理规模（AUM）增长率40%20%根据实际增长率与目标的对比，每低5%扣除5分，最高扣除20分年化收益率达成率100%实际年化收益率与目标对比，每低2%扣除2分，最高扣除10分客户投资组合风险调整后收益高于市场基准10%与市场基准对比，每低5%扣除3分，最高扣除15分新产品/策略推广成功率推广产品的客户采纳率不低于60%根据客户采纳率计算，每低10%扣除4分，最高扣除16分客户满意度评分平均分达到4.5分（满分5分）根据客户调研分数，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分客户关系管理客户留存率25%年度客户流失率低于15%根据流失率计算，每高5%扣除5分，最高扣除20分新增有效客户数量至少新增50位有效客户根据实际新增数量，每少10位扣除3分，最高扣除15分客户转化率从咨询到签约的转化率不低于30%根据转化率计算，每低5%扣除4分，最高扣除20分客户关系维护频率每季度至少与每位客户进行一次深度沟通根据沟通频率，每少与10%的客户沟通一次扣除3分，最高扣除15分客户投诉处理满意度投诉处理满意度达到90%以上根据满意度调查结果，每低5%扣除3分，最高扣除15分合规与风险控制合规操作符合率20%100%每发现1次合规问题扣除2分，最高扣除20分风险事件发生率年度风险事件发生率低于1%根据风险事件发生次数，每高0.5%扣除4分，最高扣除20分内部审计通过率100%每次审计发现问题扣除5分，最高扣除20分客户投诉率客户投诉率低于5%根据投诉率计算，每高1%扣除3分，最高扣除15分反洗钱（AML）合规性100%每发现1次AML不合规扣除5分，最高扣除25分业务拓展与创新能力新产品/服务开发数量15%年度开发至少2个创新产品/服务根据实际开发数量，每少1个扣除4分，最高扣除20分跨部门协作项目成功率参与协作的项目完成率不低于80%根据项目完成率计算，每低5%扣除3分，最高扣除15分市场分析与策略报告质量获得内部评审的平均分不低于4.0分（满分5分）根据评审分数，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分行业交流与知识分享年度至少发表3篇行业文章或进行5次内部培训根据实际完成数量，每少1次/篇扣除3分，最高扣除15分销售目标达成率销售目标达成率不低于90%根据销售目标对比，每低5%扣除4分，最高扣除20分本考核表旨在全面评估金融产品经理在投资顾问业务中的综合能力。请根据实际工作表现，对照各维度及指标进行客观评价。权重分配反映各维度对岗位的重要性，评分标准需严格遵循。考核结果将用于绩效改进与薪酬调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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