保险业务经理寿险销售绩效评定表

保险业务经理寿险销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人寿险件数达成率40%100%实际件数/目标件数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外加分。个人寿险保费达成率100%实际保费/目标保费*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外加分。团队总保费达成率100%团队实际保费/团队目标保费*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外加分。高价值保单占比30%高价值保单（保费超过X元）金额/个人总保费*100%，达到30%得满分，每低5%扣5%。新业务价值（NBV）达成率100%实际NBV/目标NBV*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外加分。客户开发与维护新增有效客户数25%20实际新增客户数/目标客户数*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超过100%额外加分。客户流失率低于5%客户流失率（期末流失客户数/期初客户总数）*100%，低于5%得满分，每高1%扣2%。客户满意度90分客户满意度评分，90分及以上得满分，80-89分得80%，70-79分得60%，低于70分不得分。客户转介绍率30%通过转介绍新增客户数/总新增客户数*100%，达到30%得满分，每低5%扣3%。客户关系维护活动参与度100%完成客户拜访、活动组织等维护活动的次数/目标次数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分。合规与专业能力合规操作达标率20%100%无重大合规违规事件，每发生一次合规问题扣5%。产品知识考核90分产品知识年度考核得分，90分及以上得满分，80-89分得80%，70-79分得60%，低于70分不得分。持续教育完成率100%完成公司要求的持续教育课程/培训次数/总次数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分。销售流程规范执行率95%销售流程关键节点（如需求分析、方案设计、合同签署）规范执行比例，达到95%得满分，每低5%扣3%。客户投诉处理满意度100%客户投诉处理满意度评分，100%得满分，90-99%得90%，80-89%得80%，低于80%不得分。团队协作与影响力团队新人辅导覆盖率15%100%完成对团队新人的辅导次数/目标辅导次数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分。团队协作项目参与度100%参与公司或团队组织的协作项目次数/目标次数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分。知识分享贡献度2次/季度每季度至少贡献2次团队内部知识分享（如案例分享、技能培训），每少1次扣3%。团队目标激励达成率超过100%所负责团队整体业绩达成率，超过100%得满分，90-100%得80%，80%以下不得分。跨部门沟通有效性良好根据上级和同事的评价，评价为“良好”及以上得满分，评价为“一般”得60%，评价为“较差”不得分。本考核表用于评估保险业务经理在寿险销售岗位上的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观、公正的评价。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升决策的重要依据。各维度权重分别为：销售业绩达成率40%，客户开发与维护25%，合规与专业能力20%，团队协作与影响力15%。请确保评分标准的执行一致性和透明度。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：