必孚：中国进口牛肉年度报告（2025年）

不中立非行情中立必孚真实行情必孚年度报告2025年(数据版)本报告仅呈现部分更新内容，更多实时信息，请下载必孚App或登陆官网查询。目录2025年中国大陆牛肉进口总述进口量1页进口均价2页进口来源国3-4页进口类别5-8页整体进口9-10页2025年中国大陆牛肉进口来源国11-12页13-15页澳大利亚16-19页乌拉圭20-22页新西兰23-25页美国26-28页小众来源国29-30页2025年中国大陆牛杂进口31-32页1进口量2019年2020年2021年2来源：必孚(中国)2024年自2017年起，中国大陆牛肉进口量逐年上涨，2024年以287万吨创下历据必孚数据显示，2025年1-5月，中国大陆月度牛肉进口量同比下滑7%-17%;6-10月该进口走势由降转涨，尤其在9月和10月创下同期历史新高；进入11月后，月度进口量同比走跌，12月进口20.8万吨，同比下滑6.4万吨，跌幅为24%,环比增长近2.1万吨。虽因相关调控因素，中国大陆2025年牛肉进口量同比减少约7.3万吨至280.2万吨，但纵观历史数据，该进口量仍仅次于2024年所达历史峰值。2进口均价来源：必孚(中国)中国大陆月度牛肉进口均价于2022年7月突破7,000美元/吨，8月开始走低。2023年该均价基本下滑至4,800-5,600美元/吨水平。2024年总体稳定在4,700-4,800美元/吨。2025年中国大陆牛肉进口均价出现波动性回涨，月度均价基本在5,000-5,600美元/吨水平，12月为5,323美元/吨，同比增长562美元/吨，环比下滑174美元/吨。2025年中国大陆年度牛肉进口均价自2024年的4,763美元增长至5,279美元/吨，涨幅为11%。3进口来源国美国美国澳大利亚巴西乌拉圭新西兰来源：必孚(中国)据必孚(中国)此前报道，2024年9月14日，海关总署(GACC)宣布自9月5日起暂停自法国进口牛肉；9月19日，因法国诺尔省(Nord)发生爱尔兰于2024年9月19日自主暂停对华出口牛肉，直至2026年1月12日得以恢复。但据海关总署最新消息，自2026年1月27日起再次暂停自爱尔兰进口牛肉。基于法、爱两国的缺席，中国大陆2025年牛肉进口来源国减少至20个。按主流和小众来分，近年来，中国大陆自主流来源国(巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰和美国，下同)牛肉进口占比呈现缩减趋势，自小众来源国(除主流来源国外，下同)进口占比相应增加。2025年中国大陆牛肉进口总述2025年中国大陆牛肉进口总述4进口来源国智利来源：必孚(中国)据必孚数据显示，2025年自主流来源国牛肉进口量占中国大陆牛肉进口总量的93.2%,同比缩减约0.2个百分点；自小众来源国进口占比为6.8%,另外，2025年中国大陆自美国牛肉进口量显著下跌，年度进口量同比减半，美国由此跌出中国大陆前六大牛肉进口期中国大陆自玻利维亚牛肉进口未能延续2020年以来的逐年涨势，但因自美进口量的下跌，玻利维亚上升至中国大陆2025年牛肉进口来源国第六位。5进口类别(去骨&带骨)单位：万吨去骨；234.2;84%其他；11阿根廷；17.2;37%来源：必孚(中国)按去带骨来分，据必孚数据显示，2025年，中国大陆去骨牛肉进口量累计234.2万吨，同比减少约4.3万吨，进口均价同比增长606美元至5,826美元/吨。12月，中国大陆进口去骨牛肉近17.7万吨，同比下滑5万余吨，环比增长近1.4万吨；进口均价为5,833美元/吨，同比增长667美元/吨，环比下滑110美元/吨。2025年，中国大陆进口带骨牛肉近46万吨，同比减少近3万吨，进口均价同比下滑约39美元至2,490美元/吨。2020-2023年，乌拉圭、阿根廷依次位居中国大陆带骨牛肉进口来源国第一位圭国内活牛存栏尚未出现恢复信号，牛肉供给不足，中国大陆自其带骨牛6进口类别(去骨&带骨)位，自其进口量占同期带骨牛肉进口总量的45%-65%;2020-2023年，占比总体在30%-35%;2024年，占比缩减至30%以下；2025年为24%。带骨牛肉获准对华出口，2019年8月其首批带骨牛肉抵华。2020-2023年，中国大陆自阿根廷带骨牛肉进口占比在20%-28%水平；2024年和2025年该占比均在37%左右。2025年12月，中国大陆进口带骨牛肉近3.2万吨，同2025年中国大陆牛肉进口总述2025年中国大陆牛肉进口总述进口类别(冰鲜和冷冻)单位：吨2020年2021年2022年2023年来源：必孚(中国)2024年2025年按冰鲜和冷冻来分，2024年中国大陆冰鲜牛肉进口量首次突破7万吨大关，2025年同比下滑3,018吨至6.9万吨，进口均价为11,058美元/吨，同比下滑近98美元/吨。澳大利亚为中国大陆最大的冰鲜牛肉进口来源国，2023年以来，自其冰鲜牛肉年度进口量保持逐年上涨，2025年再创历史新高，占中国大陆冰鲜牛肉进口总量的八成左右。美国为中国大陆主要的冰鲜牛肉进口来源国之一。2025年以来，受中美加征关税、工厂输华资质等因素影响，中国大陆自美国冰鲜牛肉进口量明显下跌，尤其进入5月后，该进口近乎停滞。由此，2025年中国大陆自美冰鲜牛肉进口量接近2024年同期的三分之一，占比为10%,同比缩减约18个百分点。8进口类别(冰鲜和冷冻)2025年中国大陆进口的冰鲜牛肉中近10%来自量进口。2025年，中国大陆月度冰鲜牛肉进口量多以低于2024年同期水平运滑420美元/吨。20.4万吨，环比增长2.2万吨，同比下滑6.3万吨。9整体进口【必孚数据】中国大陆2025年牛肉进口量和进口均价国别进口量(万吨)进口均价(美元/吨)主流来源国巴西阿根廷美国---小众来源国玻利维亚哥伦比亚白俄罗斯智利哥斯达黎加巴拿马--来源：必孚(中国)据必孚数据显示，2025年，中国大陆自主流来源国进口牛肉261万余吨，较2024年减少7.2万吨。其中，自巴西和澳大利亚进口量同比均呈增长趋2025年，中国大陆自巴西牛肉进口量突破140万吨大关，同比增长9%;自澳大利亚进口量再次突破30万吨，同比涨幅超40%,仅次于2019年的进口峰值。另外，该年度自阿根廷牛肉进口量同比下滑21%;自乌拉圭进口量同比下滑16%;自新西兰进口量同比下滑24%;自美国进口量同比下滑近60%。整体进口小众来源国中，自玻利维亚牛肉进口量于2024年突破10万吨，2025年出现小幅回落；哥伦比亚牛肉输华进程于2024年下半年正式开启，2025年对华供应整体发力明显，自其牛肉进口量赶超俄居中国大陆小众进口来源国第二位。另外，2025年，中国大陆自俄罗斯牛肉进口量同比增长5%;自白俄罗斯进口量同比下滑17%。2025年以来，中国大陆自各来源国牛肉进口均价多呈同比增长趋势。必同比涨幅均在10%-20%;自新西兰进口均价同比增长4%。同期自澳大利亚和美国牛肉进口均价有所走低，跌幅在3%以下。小众进口来源国中，自玻利维亚、哥伦比亚、智利和乌克兰牛肉进口均价同比增长10%-16%进口量2018年2019年2020年2021年20来源：必孚(中国)2025年1-5月，中国大陆自巴西月度牛肉进口量多低于2024年同期，同比跌幅在1%-10%;6-10月进口同比走势“由负转正”,涨幅在24%-60%不等；进入11月后，再次转跌。必孚数据显示，12月，中国大陆自巴西进口12.9万吨牛肉，同比减少近2万吨，跌幅为13%,环比增长1.3万基于6-10月进口同比增势显著支撑，2025年中国大陆自巴西年度牛肉进口量较2024年增长近11.9万吨至145.9万吨，涨幅为9%,保持2018年以来的逐年增长态势，在中国大陆同期牛肉进口总量中占比52%,同比增加2025年中国大陆牛肉进口来源国进口均价2025年2022年2023年2024年2025年来源：必孚(中国)2024年中国大陆自巴西月度牛肉进口均价在4,500-4,900美元/吨水平运行，2025年整体走高至4,900-5,800美元/吨。必孚数据显示，2025年12月，中国大陆自巴西牛肉进口均价为5,638美元/吨，同比增长820美元/吨，环比下滑68美元/吨。2025年，中国大陆自巴西牛肉年度进口均价为5,396美元/吨，较2024年增长775美元/吨。进口总述2021年2022年2023年来源：必孚(中国)2024年2025年2017年2018年2025年，中国大陆自阿根廷牛肉进口量整体呈下行趋势，月度进口量在7月、9月和10月出现同比增长，其余月份同比多下滑10%-50%。据必孚数据显示，2025年12月，中国大陆自阿根廷进口牛肉3.6万吨，同比下滑2.5万吨，降幅为41%,环比增长2,815吨；进口均价为4,237美元/吨，环比下滑97美元/吨，同比增长334美元/吨。鉴于月度牛肉进口量多以低于2024年同期水平运行，2025年，中国大陆自阿根廷牛肉进口量累计47.2万吨，同比减少近12.3万吨，降幅为21%,在中国大陆同期牛肉进口总量中占比17%,同比缩减约4个百分点；进口均价为4,185美元/吨，同比增长457美元/吨。去骨&带骨2019年2020年2019年2020年2021年2022年2023年202来源：必孚(中国)按去带骨来分，自2022年以来，中国大陆自阿根廷去骨牛肉进口量保持逐年上涨，于2024年再次突破41万吨(首次在2020年)。据必孚数据显示，2025年，中国大陆自阿根廷进口去骨牛肉29.9万吨，同比减少近11.6万吨，降幅为28%;进口均价为5,291美元/吨，同比增长830美元/吨。2025年12月，自阿根廷去骨牛肉进口量近2.2万吨，接近2024年同期的二分之一，环比小幅增长800余吨；进口均价为5,557美元/吨，环比基本持平，同比增长795美元/吨。去骨&带骨牛肉进口总量中占比约37%,同比小幅增加约0.8个百分点；进口均价为2025年12月，自其带骨牛肉进口量近1.5万吨，环比必孚(中国)--进口牛肉行业第三方平台进口总述2017年2018年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年来源：必孚(中国)7,09,000自2023年以来，中国大陆自澳大利亚牛肉进口整体走势强劲。据必孚(中国)此前报道，2023年中国大陆自澳牛肉进口配额提前于当年11月被触发；2024年该配额提前于10月被触发；2025年自澳进口配额进一据必孚数据显示，2025年，中国大陆自澳大利亚牛肉进口量保持同比增长趋势。自澳月度进口量除11月同比下滑21%外，其余月份同比增长10%-80%不等。12月，中国大陆自澳大利亚进口牛肉近1.1万吨，同比增长4,155吨，涨幅达64%,环比增长1,642吨。进口总述2025年，自澳大利亚年度牛肉进口量近30.6万吨，同比增长近9万吨，仅次于2019年的历史峰值(30.7万吨),在中国大陆同期牛肉进口总量中占比11%,同比增加约3个百分点。不同于进口量的强劲涨势，2025年，中国大陆自澳大利亚牛肉进口均价整体走低，从2024年的7,158美元下滑至7,098美元/吨。12月，自澳牛肉进口均价为6,761美元/吨，环比下滑1,520美元/吨，同比增长871美元/吨。2025年中国大陆牛肉进口来源国BTCBeeftoChina□冰鲜(量)2019年2020年2021年2022年2023年20来源：必孚(中国)冷冻(量)按冰鲜和冷冻来分，2025年，基于澳大利亚自身牛肉供应充足、中国大陆自美国冰鲜牛肉进口近乎停滞等因素，自澳大利亚冰鲜牛肉进口量占中国大陆同期冰鲜牛肉进口总量的79%左右，同比增加近22个百分点。据必孚数据显示，2025年，中国大陆自澳大利亚冰鲜牛肉进口量首次突破5万吨大关，同比增长1.3万余吨至5.4万吨。12月，自澳冰鲜牛肉进口量为3,397吨，环比下滑1,756吨，同比增长1,086吨。冰鲜&冷冻20万吨，同比增长7.6万吨至25.1万吨，涨幅达44%。12月，自其冷冻增长945美元/吨至11,077美元/吨。必孚数据显示，2024年中国大陆自澳冰鲜牛肉月度进口均价总体在9,500-涨至10,500-11,800美元/吨。反观冷冻牛肉，2024年自澳冷冻牛肉月度进口元/吨，2025年总体在5,700-6,500美元/吨。2025年，自澳冷冻牛肉进口总述来源：必孚(中国)鉴于近年来乌拉圭国内活牛存栏量仍处相对低位，牛肉供应受限，2025数据显示，该年度自乌拉圭牛肉进口量累计20.4万吨，同比减少近4万吨，为2018年以来最低进口量，在中国大陆同期牛肉进口总量中占比为7%,为3,763美元/吨，同比增长437美元/吨。2025年，中国大陆自乌拉圭月度牛肉进口同比走势于8-10月出现增长，其余月份均有不同程度下滑。12月进口量为1.6万吨，环比增长6,469吨，同比下滑3,079吨，处历史同期最低位；进口均价为4,317美元/吨，环比增长351美元/吨，同比增长874美元/吨。2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年来源：必孚(中国)单位：万吨2017年2018年按去带骨来分，自2024年以来，带骨牛肉取代去骨牛肉成为中国大陆自乌拉圭主要进口的牛肉种类。必孚数据显示，2017-2023年，中国大陆自乌拉圭进口的牛肉中约有50%-60%为去骨牛肉；2024年以来，该占比缩减至40%-50%。2025年，中国大陆自乌拉圭进口去骨牛肉近9.3万吨，较2024年减少近1.5万吨，为历史新低，在中国大陆自乌拉圭牛肉进口总量中占比45%;进口均价为5,569美元/吨，同比增长937美元/吨。2025年12月，自乌拉圭进口去骨牛肉7,670吨，环比增长3,145吨，同比下滑332吨，创下历史同期新低；进口均价为5,931美元/吨，环比增长212美元/吨，同比增长895美元/吨，为2023年以来月度进口均价峰值。另外，2017-2023年，中国大陆自乌拉圭进口的牛肉中，带骨牛肉占比总体在40%-50%;2024年占比增加至50%-60%。必孚数据显示，2025年，自乌拉圭带骨牛肉进口量累计近11.2万吨，同比减少近2.5万吨，占中国大陆自乌拉圭牛肉进口总量的55%;进口均价为2,264美元/吨，同比下滑33美元/吨。2025年12月，自乌拉圭进口带骨牛肉7,883吨，环比增长3,324吨，同比下滑2,748吨；进口均价为2,746美元/吨，环比增长522美元/吨，同比增长504美元/吨。2025年中国大陆牛肉进口来源国2025年中国大陆牛肉进口来源国新西兰21.42019年2020年2021年2022年2023年2024年来源：必孚(中国)跌势仍在持续，年内月度进口量多在万吨以下，屡创近年来进口新低。据必孚数据显示，2025年12月，中国大陆自新西兰牛肉进口量为4,943吨，同比下滑4,443吨，为同期历史新低，环比增长940吨；进口均价环比下滑357美元至4,554美元/吨，同比下滑237美元/吨。鉴于月度进口量多处相对低位运行，2025年，中国大陆自新西兰累计进口牛肉近11.5万吨，同比减少近3.6万吨，在中国大陆同期牛肉进口总量中占比4%,同比略有缩减；进口均价为4,674美元/吨，同比增长近182去骨&带骨0来源：必孚(中国)带骨(量)按去带骨来分，2025年带骨牛肉成为中国大陆自新西兰主要进口牛肉种类。据必孚数据显示，2025年，中国大陆自新西兰进口去骨牛肉5.5万吨，同比减少3.1万吨，为历史新低，占中国大陆自新西兰牛肉进的48%,同比缩减约9个百分点；进口均价为6,627美元/吨，同比增长914美元/吨。2025年12月，自新去骨牛肉进口量为2,001吨，不及2024年同期的二分之一，环比增长310吨；进口均价7,195美元/吨，环比增长81美元/吨，同比增长960美元/吨。2025年中国大陆牛肉进口来源国2025年，中国大陆自新西兰进口带骨牛肉5.9万吨，同比下滑4,652吨，占中国大陆同期自新西兰牛肉进口总量的52%,同比增加约9个百分点；进口均价为2,849美元/吨，同比小幅增长12美元/吨。12月，自新西兰带骨牛肉进口量为2,942吨，环比增长629吨，同比下滑1,025吨；进口均价为2,758美元/吨，环比下滑543美元/吨，同比下滑59美元/吨。进口总述来源：必孚(中国)据美国农业部(USDA)统计数据显示，截至2025年7月1日，美国活牛存栏量为9,420万头，处数十年以来存栏量低位，牛肉供给乏力。同时基于2025年上半年美国部分工厂牛肉输华资质到期、中美两国对包括牛肉在内的部分贸易农产品加征高额关税等多重因素影响下，中国大陆2025年自美国牛肉进口量进一步下跌。据必孚数据显示，进入2025年5月后，中国大陆自美国月度牛肉进口量多下滑至千吨以下，12月为565吨，同比下跌万余吨；进口均价为9,010美元/吨，同比下滑1,574美元/吨，环比有所增长。进口总述去骨&带骨来源：必孚(中国)必孚数据显示，随着自美国整体进口体量显著下行，2025年，中国大陆自吨，同比减少近7.5万吨，跌幅近60%;进口均价为10,013美元/吨，同比下滑435美元/吨。12月，自美去骨牛肉进口量为538吨，约为2024年同期的二十分之一，环比增长287吨；进口均价为8,786美元/吨。另外，自2025年7月以来，中国大陆自美国带骨牛肉进口量近乎停滞，月度进口量多在百吨以下。12月该进口量为27吨，较2024年减少1,026吨；进口均价为13,482美元/吨。鉴于月度进口量多处相对低位运行，2025年，自美国带骨牛肉进口量同比下滑7,798吨至5,595吨，跌幅为58%;进口均价为9,857美元/吨，同比增长1,202美元/吨。中国大陆自小众来源国年度牛肉进口对比来源：必孚(中国)2025年，中国大陆自小众来源国牛肉进口量近19.2万吨，与2024年基本持平，整体处历史相对高位。玻利维亚为中国大陆小众牛肉进口来源国之首，自2018年以来，自其牛肉进口量整体走势强劲，逐年走高，2024年突破10万吨大关。据必孚数据显示，2025年自玻利维亚牛肉进口量为9.8万吨，同比减少9,006吨，占中国大陆自小众来源国牛肉进口总量的51%,同比缩减近5个百分点；进口均价为5,294美元/吨，同比增长近705美元/吨。小众来源国2025年自其牛肉进口量累计近2.1万吨，占中国大陆自小众来源国牛肉进口总量的11%,位居小众来源国第二位；进口均价为4,810美元/吨，同比增长475美元/吨。2025年，中国大陆自俄罗斯进口牛肉近1.9万吨，同比增长883吨，在中国大陆自小众来源国牛肉进口总量中占比约10%;进口均价为5,370美元/吨，同比增长197美元/吨。同期自白俄罗斯进口量同比下滑3,580吨至1.8万吨，占比9%;进口均价为3,319美元/吨，同比下滑180美元/吨。另外，2025年，中国大陆自智利和哥斯达黎加分别进口牛肉1.5万吨和2025年12月，中国大陆自小众来源国进口牛肉1.1万吨，环比下滑1,246吨，为2024年以来月度最低进口量，同比下滑5,164吨。其中，自玻利维亚进口4,959吨，同比环比跌幅显著;自哥伦比亚进口1,259吨。2025年中国大陆牛杂进口【必孚数据】中国大陆2025年牛杂进口量和进口均价国别进口量(吨)进口均价(美元/吨)乌拉圭美国哥斯达黎加白俄罗斯----3南非智利01来源：必孚(中国)进口量同比多下跌10%-55%不等。12月，该进口量为1,983吨，较2024年同期下滑1,305吨，跌幅为40%,较前月增长677吨。鉴于月度进口量跌势显著,2025年，中国大陆累计进口牛杂近3.2万吨，较202