项目管理阶段检查与评审清单

项目管理阶段检查与评审清单工具模板一、工具概述本工具旨在通过系统化的阶段检查与评审，保证项目各阶段目标明确、执行规范、风险可控，及时发觉并解决潜在问题，保障项目按计划推进，最终交付符合预期的成果。适用于各类项目的全生命周期管理，可根据项目规模、行业特性（如IT研发、工程建设、市场活动等）灵活调整内容。二、适用范围与场景阶段节点评审：在项目启动、规划、执行、监控、收尾各阶段的关键节点（如需求确认完成、设计稿定稿、原型测试通过、里程碑交付等）开展正式评审。里程碑复盘：对已完成的重要里程碑进行总结性检查，评估目标达成度、资源利用效率及经验教训。风险排查：在项目推进过程中，针对高风险环节（如技术难点、跨部门协作、预算超支等）进行专项检查与评审。变更控制：当项目发生范围、进度、成本等变更时，通过评审评估变更影响及可行性。三、详细操作流程步骤1：评审准备明确评审目标：根据当前阶段核心任务确定评审重点（如规划阶段聚焦“范围完整性”，执行阶段聚焦“进度偏差”）。组建评审团队：邀请项目经理、核心执行成员（如开发工程师、设计师）、相关干系人（如客户代表经理、质量负责人主管）及独立专家（如行业顾问*顾问）参与，保证角色覆盖全面。准备评审资料：收集阶段成果文档（如项目计划书、需求规格说明书、测试报告、进度跟踪表）、风险登记册、变更记录、问题清单等，提前3天分发给评审团队。步骤2：召开评审会议会议议程：项目经理介绍当前阶段执行概况（目标、进度、成果、已解决问题）；逐项对照检查清单进行汇报；评审团队提问、讨论并记录问题；对关键问题达成整改共识，明确责任人与期限。会议要求：主持人需控制节奏，保证每个检查项充分讨论，避免议题发散；指定专人全程记录问题点及结论。步骤3：问题整改与跟踪形成评审报告：会议结束后24小时内，输出《阶段评审报告》，内容包括评审结论（通过/带条件通过/不通过）、问题清单（问题描述、严重程度、责任部门/人、整改措施、整改期限）。实施整改：责任部门根据报告要求制定详细整改方案，优先处理“严重”等级问题（如导致阶段目标无法达成）。验证闭环：整改期限后2个工作日内，由评审团队对整改结果进行复核，确认问题关闭后方可进入下一阶段。四、阶段检查与评审清单模板（一）项目启动阶段检查清单检查项目检查内容检查标准（示例）检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述责任部门/人整改措施整改期限验证结果项目目标目标是否明确、可量化、与组织战略一致目标包含SMART要素（如“3个月内上线核心功能，用户满意度≥90%”）*项目经理干系人识别是否识别所有关键干系人及其需求、期望干系人清单包含客户、团队、供应商等，并记录诉求*市场部补充遗漏干系人信息2天项目章程章程是否包含项目范围、主要里程碑、预算、授权等核心信息章程经发起人*总监签字确认，权责清晰合格*PMO可行性分析是否完成技术、经济、操作可行性评估输出《可行性分析报告》，结论显示无重大不可行风险技术方案未验证稳定性*技术部补充技术原型测试5天（二）项目规划阶段检查清单检查项目检查内容检查标准（示例）检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述责任部门/人整改措施整改期限验证结果范围说明书范围描述是否清晰，包含可交付成果、边界、排除项范围无歧义，客户*经理签字确认不合格未明确excludedwork*产品部修订范围说明书，补充排除项3天进度计划里程碑节点、任务分解（WBS）、依赖关系是否合理，资源配置是否匹配计划可落地，关键路径时长不超过总工期80%*项目经理风险管理计划是否识别风险（技术、资源、市场等），制定应对策略（规避、转移、减轻等）风险登记册包含TOP10风险，应对措施具体低概率风险未评估*风险专员补充风险识别与应对方案4天预算计划成本估算是否准确，预算分配是否合理（人力、物料、管理等）预算浮动范围控制在±10%内，包含应急储备金合格*财务部（三）项目执行阶段检查清单检查项目检查内容检查标准（示例）检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述责任部门/人整改措施整改期限验证结果任务执行情况关键任务是否按计划完成，进度偏差是否在±5%以内任务跟踪表更新及时，延迟任务有说明不合格开发模块延迟3天*开发组长调整资源，加班追赶进度7天变更控制变更是否经过申请、评估、审批流程，影响是否分析到位变更记录完整，签字齐全*变更委员会沟通管理例会是否按时召开，纪要是否分发，干系人反馈是否及时响应沟通记录可追溯，响应时效≤24小时合格*项目经理质量保证是否执行质量检查（如代码评审、测试用例评审），缺陷率是否可控缺陷密度≤5个/千行代码，严重缺陷已修复未进行代码评审*质量部立即组织交叉代码评审2天（四）项目监控阶段检查清单检查项目检查内容检查标准（示例）检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述责任部门/人整改措施整改期限验证结果进度绩效实际进度与基准计划对比，偏差是否超出阈值（±10%）CPI≥0.9，SPI≥0.9不合格SPI=0.75，进度滞后*项目经理启动赶工计划，优化任务排期10天风险监控风险登记册是否更新，新风险是否识别，应对措施是否执行风险状态每周更新，应对措施执行率100%*风险专员成本控制实际成本是否超支，预算使用是否合理成本偏差率≤±5%，无未经审批的超支合格*财务部干系人满意度定期收集干系人反馈，满意度是否达标（≥85%）满意度调查表回收率≥80%，负面反馈≤10%客户对响应速度不满*客户经理优化沟通机制，增加对接频次5天（五）项目收尾阶段检查清单检查项目检查内容检查标准（示例）检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述责任部门/人整改措施整改期限验证结果成果交付可交付成果是否符合验收标准，客户是否签署验收确认书成果文档齐全，客户*总监签字验收不合格遗漏操作手册交付*交付组立即补交并更新验收清单3天文档归档项目文档（计划、报告、合同、验收记录等）是否完整归档归档清单与文档一致，存储符合规范*行政部整理并至文档管理系统5天经验总结是否召开复盘会，总结成功经验与失败教训，输出《经验教训报告》报告内容具体，包含3条以上可落地的改进建议合格*项目经理资源释放团队成员是否完成解散，设备/资源是否归还，费用是否结算完毕资源释放清单确认无误，无遗留纠纷设备未归还*行政部跟踪设备回收，责任人签字2天五、关键注意事项与风险提示评审客观性：避免“走过场”，评审团队需基于事实和数据提出问题，而非主观臆断；对争议问题可通过投票或专家咨询达成共识。问题分级管理：将问题按“严重（导致阶段失败）、一般（影响部分目标）、建议（优化项）”分级，优先解决严重问题，避免次要问题分散精力。动态调整清单：本清单为通用模板，需结合项目特性（如敏捷项目可增加“迭代评审”项，项目可增加“合规性检查”项）灵活调整，避免“一刀切”。文档留存：所有评审资料（会议纪要、评