销售业绩与报销考核制度

PAGE销售业绩与报销考核制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司销售业绩考核与报销管理，确保销售目标的达成，合理控制费用支出，提高公司经济效益，同时保障员工权益，提升员工工作积极性与责任心。2.适用范围本制度适用于公司全体销售人员及涉及销售业务的相关部门。3.考核原则公平公正原则：业绩考核与报销审核依据客观事实和明确标准进行，确保过程与结果公平公正，避免主观随意性。激励导向原则：通过合理的考核与报销制度，激励销售人员积极拓展业务，提高销售业绩，同时引导员工合理控制费用。全面考核原则：综合考量销售业绩、销售过程管理、费用控制等多方面因素，全面评估销售人员工作表现。及时反馈原则：及时向销售人员反馈考核结果与报销审核意见，以便其了解工作情况，及时调整工作策略。二、销售业绩考核制度（一）业绩指标设定1.销售额以合同签订金额或实际到账金额为准，作为衡量销售业绩的核心指标。根据公司年度销售目标，分解至各销售区域、产品线及销售人员个人，设定月度、季度及年度销售额目标。2.销售利润考虑产品成本、销售费用等因素，计算销售利润。销售利润指标反映了销售业务对公司盈利能力的贡献，同样按照区域、产品线及个人进行分解与考核。3.新客户开发数量鼓励销售人员不断拓展市场，开发新客户。设定新客户开发数量目标，新客户定义为首次购买公司产品或服务的客户。4.客户满意度通过定期客户回访、问卷调查等方式收集客户反馈，计算客户满意度得分。客户满意度是衡量销售服务质量的重要指标，对维护公司品牌形象和客户忠诚度具有重要意义。（二）业绩考核周期1.月度考核每月末对销售人员当月业绩完成情况进行考核，统计销售额、销售利润、新客户开发数量等指标完成进度，计算月度考核得分。2.季度考核每季度末综合三个月的月度考核结果，进行季度业绩评估。季度考核得分作为销售人员季度奖金发放、晋升、调薪等的重要依据。3.年度考核每年年末进行全年业绩考核汇总。年度考核结果将决定销售人员的年终奖金、评优评先、职业发展等重大事项。（三）业绩考核评分标准1.销售额完成率销售额完成率=实际销售额÷目标销售额×100%完成率达到100%及以上，得100分完成率在80%99%之间，得8099分完成率在60%79%之间，得6079分完成率低于60%，得60分以下2.销售利润完成率销售利润完成率=实际销售利润÷目标销售利润×100%评分标准参照销售额完成率，但根据销售利润对公司效益的重要性，适当调整各区间得分权重。例如，完成率达到目标利润100%及以上，得120分；80%99%之间，得100119分；60%79%之间，得8099分；低于60%，得80分以下。3.新客户开发数量完成目标数量，得100分完成目标数量的80%及以上，得8099分完成目标数量的60%79%之间，得6079分完成目标数量低于60%，得60分以下4.客户满意度客户满意度得分在90分及以上，得100分客户满意度得分在8089分之间，得8099分客户满意度得分在7079分之间，得6079分客户满意度得分低于70分，得60分以下（四）业绩考核结果应用1.薪酬调整年度考核优秀（得分排名前[X]%）的销售人员，给予[X]%的薪资上调年度考核良好（得分排名[X]%[X]%）的销售人员，薪资保持不变年度考核合格（得分排名[X]%[X]%）的销售人员，视公司经营情况及个人表现，可给予[X]%的薪资微调年度考核不合格（得分排名后[X]%）的销售人员，给予警告处分，如连续两年考核不合格，予以降薪或辞退2.奖金发放月度奖金：根据月度考核得分发放，得分越高，奖金越高。奖金计算公式为：月度奖金=月度基本工资×奖金系数（根据考核得分对应）。例如，考核得分90分及以上，奖金系数为1.2；8089分，奖金系数为1.1；7079分，奖金系数为1.0；6A0分以下，奖金系数为0.8。季度奖金：综合季度考核得分发放，发放方式与月度奖金类似，但奖金基数可适当提高。年终奖金：根据年度考核结果发放，年度考核优秀的销售人员给予相当于[X]个月工资的年终奖金；良好的给予[X]个月工资的年终奖金；合格的给予[X]个月工资的年终奖金；不合格的不发放年终奖金。3.晋升与调岗连续两个季度考核优秀的销售人员，在有职位空缺时，优先晋升年度考核优秀且具备管理能力的销售人员，可晋升为销售主管或更高职位考核不合格且经培训仍无明显改进的销售人员，可根据公司岗位需求，进行调岗4.评优评先年度考核优秀的销售人员，可评为公司年度优秀员工，享受公司表彰与奖励在销售业绩、客户满意度提升等方面有突出贡献的销售人员，给予专项奖励与荣誉称号三、报销考核制度（一）报销范围与标准1.差旅费交通费用：根据出差地点、出行方式等确定合理的报销标准。例如，乘坐飞机经济舱需提供相应审批文件，高铁二等座实报实销，市内交通费用按每日[X]元标准报销。住宿费用：根据出差地区经济水平设定不同档次的住宿标准。一线城市及经济发达地区，每晚住宿标准不超过[X]元；二线城市及中等发达地区，每晚不超过[X]元；三线及以下城市，每晚不超过[X]元。餐饮补贴：按照出差天数给予每日[X]元的餐饮补贴，不再报销实际餐饮费用，但特殊商务宴请需提前申请并经批准。2.业务招待费招待对象：主要用于招待客户、合作伙伴等与业务相关人员。招待标准：根据招待对象级别、招待事由等确定合理标准。一般招待客户，人均费用不超过[X]元；重要客户或合作伙伴的招待，需提前提交招待方案，经上级领导审批后执行，费用实报实销。审批流程：业务招待费报销需填写详细的招待事由、招待对象、时间、地点等信息，并附上接待清单、发票等凭证，经部门负责人、财务审核、分管领导审批后方可报销。3.通讯费根据岗位性质与工作需要，设定不同的通讯费报销标准。销售人员每月通讯费报销上限为[X]元，以实际发生的通讯费用发票为依据报销。4.办公用品费办公用品采购需填写采购申请单，经部门负责人审批后统一采购报销时需提供发票、清单等凭证，按实际采购金额报销严格控制办公用品浪费，对于非必要的办公用品采购不予报销（二）报销流程1.费用发生销售人员在开展业务过程中发生费用支出时，应取得合法有效的发票及相关凭证，并在凭证上注明费用发生日期、事由、金额等信息。2.填写报销单费用发生后，及时填写公司规定的报销单，按照报销单格式要求，详细填写各项费用明细，包括日期、内容摘要、金额、附件张数等。将发票及相关凭证整齐粘贴在报销单背面，确保凭证与报销单内容对应清晰。3.部门初审报销单填写完成后，提交至所在部门负责人进行初审。部门负责人应审核费用发生的真实性、合理性、必要性，以及报销单填写是否规范、凭证是否齐全等。对于不符合规定的报销申请，部门负责人应要求销售人员补充或更正相关信息，直至符合要求后方可签字审批。4.财务审核部门初审通过后的报销单提交至财务部门。财务人员按照公司报销制度及相关法律法规，对报销凭证的真实性、合法性、合规性进行审核，重点审核发票真伪、费用标准是否超标等。财务人员有权对疑问费用进行调查核实，如发现问题，及时与销售人员沟通并要求其做出解释或补充证明材料。5.领导审批经财务审核通过的报销单，根据费用金额大小，提交相应级别的领导审批。一般费用报销由分管领导审批；重大费用报销或涉及特殊事项的报销，需经总经理审批。领导审批时应综合考虑公司财务状况、业务需求等因素，对报销申请进行最终决策。6.报销支付：审批通过后的报销单由财务部门按照公司财务流程进行报销支付，将报销款项支付至销售人员指定的银行账户。（三）报销考核要点1.费用合理性审核报销费用是否与业务实际需求相符，杜绝不合理的费用支出。例如，差旅费中的住宿费用明显高于标准且无合理原因的，不予全额报销。对于业务招待费，严格审查招待事由与业务的关联性，避免借招待之名行不正当之实。2.凭证完整性报销凭证必须齐全，包括发票、合同、审批文件、清单等。发票应符合国家税务规定，内容真实、清晰，印章齐全。缺少必要凭证或凭证不符合要求的报销申请，财务部门有权拒绝受理。3.报销及时性规定销售人员应在费用发生后的一定期限内（如[X]个工作日）提交报销申请，逾期提交且无正当理由的，将影响报销进度。对于紧急业务费用，可特事特办，但需提前向财务部门说明情况并获得批准。（四）报销违规处理1.虚假报销发现销售人员存在虚假报销行为，如伪造发票、虚报费用等，一经查实，除追回已报销款项外，给予警告处分。情节严重的，解除劳动合同，并依法追究其法律责任。2.超标报销对于超过报销标准的费用，如无特殊审批，超出部分由销售人员自行承担。多次出现超标报销且无合理原因的，给予相应的纪律处分，并视情况调整报销标准或限制报销额度。3.报销凭证不合规报销凭证不符合公司规定或法律法规要求的，财务部门应要求销售人员限期补充或更正。若在规定期限内未完成整改，该笔报销申请不予处理