投资经理投资绩效评估表

投资经理投资绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益达成率年化收益率40%15%实际年化收益率与目标值（15%）的差值每低1%，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，每高1%，额外加分1分，最高加分20分。超额收益5%实际超额收益与目标值（5%）的差值每低1%，扣除1.5分，最高扣除15分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分15分。基金规模增长率10%实际增长率与目标值（10%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。投资组合周转率50%实际周转率与目标值（50%）的差值每高10%，扣除2分，最高扣除20分；低于目标值部分，每低10%，额外加分1分，最高加分20分。风险调整后收益1.2实际风险调整后收益与目标值（1.2）的差值每低0.1，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，每高0.1，额外加分1分，最高加分20分。投资决策质量投资标的准确率30%90%准确预测的投资标的比例与目标值（90%）的差值每低1%，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，每高1%，额外加分1分，最高加分20分。决策响应速度80%在规定时间内完成决策的比例与目标值（80%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。投资逻辑完整性95%提交的投资报告逻辑完整性的评分与目标值（95%）的差值每低1%，扣除1.5分，最高扣除15分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分15分。市场判断能力85%对市场趋势判断准确性的评分与目标值（85%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。合规操作符合度100%所有投资操作符合监管及公司合规要求的比例与目标值（100%）的差值每低1%，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，视为满分，不额外加分。团队协作与沟通跨部门协作效率20%90%与财务、风控等部门协作的效率评分与目标值（90%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。信息透明度95%向团队及管理层提供信息的及时性和完整性评分与目标值（95%）的差值每低1%，扣除1.5分，最高扣除15分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分15分。沟通效果85%与团队成员及外部利益相关者的沟通效果评分与目标值（85%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。培训与分享80%参与或组织团队内部培训及经验分享的次数与质量评分与目标值（80%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。团队目标达成贡献92%对团队整体目标达成的贡献比例与目标值（92%）的差值每低1%，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，每高1%，额外加分1分，最高加分20分。职业素养与合规职业道德遵守度10%100%遵守职业道德规范及公司文化的评分与目标值（100%）的差值每低1%，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，视为满分，不额外加分。学习与发展85%参与专业培训及持续学习的积极性评分与目标值（85%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。工作责任感90%承担工作责任及主动解决问题的评分与目标值（90%）的差值每低1%，扣除1分，最高扣除10分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分10分。合规风险意识95%对合规风险的认识及防范措施的评分与目标值（95%）的差值每低1%，扣除1.5分，最高扣除15分；高于目标值部分，每高1%，额外加分0.5分，最高加分15分。工作纪律性98%遵守工作纪律及完成任务的及时性评分与目标值（98%）的差值每低1%，扣除2分，最高扣除20分；高于目标值部分，每高1%，额外加分1分，最高加分20分。本考核表用于评估投资经理在投资绩效、决策质量、团队协作与沟通、职业素养与合规等方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。最终得分=Σ（单项指标得分*单项指标权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直