银行行业丈量地方性银行：江苏127家区域性银行全梳理

目录索引TOC\o"1-2"\h\z\u一、苏经结梳理 6二、苏127家域行全理 7（一资产资结构 8（二）息差盈能力 12（三）资质量资水平 14三、险示 16图表索引图1：江省地市增（位亿，%） 6图2：江各域款额及速单：元，%） 7图3：江各域款额及速单：元，%） 7图4：江区商银数量单：） 7图5：江区银成时间单：） 7图6：江区商银注册本单：） 8图7：江前大行产规（位亿） 8图8：江主城行产增（位：%） 8图9：江主农行产增（位：%） 8图10：苏主银产增（位：%） 9图江区城行产端构单：%） 9图12：苏域商产端构单：%） 9图13：苏域商款结（位：%） 9图14：苏域商款结（位：%） 9图15：苏主银公贷结（2025H1，位：元） 10图16：苏域商市投结（位：%） 10图17：苏域商市投结（位：%） 10图18：苏要商债存占（位：%） 图19：苏要商债存占（位：%） 图20：苏主银债端构单：%） 图21：苏域商款结（位：%） 图22：苏域商款结（位：%） 图23：苏要商息资收率单：%） 12图24：苏要商息资收率单：%） 12图25：苏主银息资收率单：%） 12图26：苏要商息负成率单：%） 13图27：苏要商息负成率单：%） 13图28：苏主银息负成率单：%） 13图29：苏要商息差单：%） 13图30：苏要商息差单：%） 13图31：苏要商行ROA（单：%） 14图32：苏要商行ROA（单：%） 14图33：苏要商行ROE（单：%） 14图34：苏要商行ROE（单：%） 14图35：苏要商良率单：%） 14图36：苏要商良率单：%） 14图37：苏要商备覆率单：%） 15图38：苏要商备覆率单：%） 15图39：苏要商本充率单：%） 15图40：苏要商本充率单：%） 15图41：苏要商心一资充率单：%） 15图42：苏要商心一资充率单：%） 15一、江苏省经济结构梳理经济发展方面，江苏省大力推进新型工业化，聚焦“1650”产业体系建设，持续打造“51010”战略性新兴产业集群。10区域经济发展上，2024年苏州GDP占全省比重19.5%，其次为南京、无锡、南通，GDP分别为1.85万亿、1.63亿、1.24万亿。从GDP增速来看，2024年宿迁市GDP增速最高，达9.2%，其余地市GDP增速在6%左右。图1：江苏省各地级市GDP及增速（单位：亿元，%）金融资源结构与增速方面，2025年江苏省存款与贷款金额分别为27.9万亿、28.4万亿，较上年同比增长9.5%、9.2%。分地市来看，南京、苏州存贷款余额全省比重较高，无锡、常州、扬州等区域存贷款增速较高。图2：江苏各区存款余及增速（单位：亿，%） 图3：江苏各区贷款余及增速（单位：亿元，%）二、江苏127家区域性银行全梳理江苏省现阶段共有127家商业银行。按银行类型划分，城商行4家，村镇银行57家，农商行61家，民营银行2家，外资银行3家。按成立时间划分，2006-2010年、2011-2015年江苏分别有31家、65家商业银行成立。图4：江苏区域业银行量（单位：家） 图5：江苏区域行成立间（单位：家）企业预警通 企业预警通注册资本方面，江苏区域各类银行注册规模分布较均衡。注册资本5亿元以上银行共59家、1亿-5亿元银行40家，1千万-1亿元银行25家，其中江苏银行以183.51亿元注册资本排名江苏省区域银行第1位。3.952.592500 企业预警通 企业预警通（一）资产/资负结构从资产增速来看，2017年以来，江苏省主要城商行扩表加速、主要农商行资产增速下滑。25H1主要城商行资产增速为19.4%、高于上市城商行资产增速14.2%，主要农商行资产增速6.4%、低于上市农商行资产增速6.7%。（注：区域主要银行为资产规模超1000亿元银行）。图8：江苏主要商行资增速（单位：%） 图9：江苏主要商行资增速（单位：%）企业预警通 企业预警通25H127.0%、16.9%、14.5%11.2%。银江苏银行 南京银行 苏州银行 江苏江南农村商业银行 10.8%7.3%9.1%25.4%8.8%8.9%9.5%10.3%7.2%8.1%10.4%7.4%202013.2%12.9%13.0%7.2%202112.0%15.3%16.7%5.8%202213.8%17.8%15.8%10.4%214.2%11.1%14.7%8.3%16.1%13.2%15.3%5.7%5H127.0%16.9%14.5%8.6%徐州农村商业银行农商行10.5%7.0%11.0%5.6%5.0%江苏紫金农村商业银行农商行27.8%13.0%4.2%8.1%-5.1%8.7%10.2%9.0%1.0%江苏常熟农村商业银行 江苏江阴农村商业银行 江苏张家港农村商业银行 无锡农村商业银行 江苏苏州农村商业银行 江苏宜兴农村商业银行 江苏昆山农村商业银行 12.2%5.1%14.4%10.0%17.1%11.3%12.0%14.3%5.0%10.0%12.6%22.6%7.7%10.7%10.9%10.0%8.5%4.9%7.9%9.5%2.5%12.9%13.0%16.9%11.2%10.7%12.8%16.5%18.2%7.3%14.4%12.1%13.8%11.4%11.1%16.7%10.2%13.9%4.9%13.6%10.5%15.0%16.2%10.2%10.4%11.0%12.4%10.8%13.6%9.6%7.6%5.7%9.3%5.6%7.5%7.7%9.2%11.2%3.3%9.1%2.6%9.7%3.7%城商行均值9.0%9.1%8.6%13.0%14.7%15.8%13.3%14.9%19.4%农商行均值15.0%11.8%7.3%12.1%9.9%11.1%11.4%7.3%6.3%企业预警通升，2024年城商行该比例为48.4%、同比提升0.1pct；农商行为61.6%、同比提升0.5pct。（2）金融投资：2024年以前持续下行，2024年城商行该比例为39.0%，较上年提升0.8pct；农商行为28.2%、同比下降0.7pct。图11：江苏区域城商行产端结构（单位：%） 图12：江苏区域农商行产端结构（单位：%）企业预警通 企业预警通江苏区域银行贷款结构：以公司贷款为主，且公司贷款占比逐渐提升。25H1城农商行的公司贷款占比分别为71.3%、62.1%，高于个人贷款占比的26.6%、29.0%。图13：江苏区域城商行款结构（单位：%） 图14：江苏区域农商行款结构（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行对公贷款结构来看，以租赁和商务服务业（平均占比27.7%）、制造业均占比43.3%37.1%图15：江苏省主要银行对公贷款结构（2025H1，单位：亿元）交通运输、仓储和邮政业制造业租赁和商务服务业水利、环境和公共设施管理业房地产业批发和零售业教育

江苏银行南京银行江南农商行苏州银行常熟银行紫金银行无锡银行张家港行苏农商行江阴银行昆山农商行宜兴农商行52525178668287301,0821,2098992,41513,179 8,773 3,0033,033 1,111 1,019 629 404 87 306 222 371 352 280 3,335 4,068 275 488 268 305 87 100 91 48 361,604 1,024 249 165 62 114 61 26 13 37 7 23376 117 56 44 18 17 20 14 15 18 6 7715 361 81 309 17 81 17 17 29 15 19 11,299 868 712 252 110 196 175 169 122 174 57 89257 14 25 2 61 3 1578 97 265 194 151 160 81 48 91 109 58 564 2 4 1采矿业农、林、牧、渔业信息传输、软件和信息技术服务业住宿和餐饮业文化、体育和娱乐业卫生和社会工作公共管理、社会保障和社会组织科学研究和技术服务业居民服务、修理和其他服务业公司贷款

81

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148 183722152611

113 43 18 7 15 10 21 7 4 3 313 7 10 11 12 5 910 3 9 32 2 15 7 10 3 13 1 533企业预警通江苏区域银行金市投资结构：25H1城商行AC/OCI/TPL账户占比分别为44.2%/41.9%/14.0%。图16：江苏区域城商行市投资结构（单位：%） 图17：江苏区域农商行市投资结构（单位：%）企业预警通 企业预警通负债结构方面，25H163.0%89.2%83.4%年以来，江苏地区城商行客户存款占比逐渐下降，农商行客户存款占比逐渐提升。图18：江苏主要城商行债存款占比（单位：%） 图19：江苏主要农商行债存款占比（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行负债存款占比来看，25H162.4%、68.2%图20：江苏省主要银行负债端结构（单位：%）银行名称银行类型20162017201820192020202120222023202425H1江苏银行城商行59.9%60.8%60.7%62.5%61.7%61.1%60.0%60.9%59.4%58.2%南京银行城商行65.4%67.3%66.2%68.8%68.1%66.9%66.3%66.0%63.7%62.4%66.2%66.4%苏州银行 66.2%66.4%

64.4%67.3%70.6%70.1%66.5%66.8%67.2%66.9%68.2%77.1%江苏苏州农村商业银行 农商行 89.0%82.3%77.1%江苏苏州农村商业银行 农商行 89.0%82.3%江苏宜兴农村商业银行 行 87.5%87.6%87.1%农商行 82.5%83.6%80.7%无锡农村商业银行83.6%82.9%76.9%74.4%78.9%84.1%83.8%81.0%81.3%79.3%77.5%87.8%83.1%82.8%85.7%82.7%83.2%82.7%87.4%86.1%87.9%86.6%83.7%83.2%83.9%83.1%74.2%71.2%江苏紫金农村商业银行 农商行 69.3%63.3%63.4%江苏常熟农村商业银行 农商行 74.3%73.5%73.8%95.0%95.7%94.0%82.2%83.5%80.6%58.4%59.0%63.0%70.1%76.4%78.5%95.4%96.1%96.4%江苏江南农村商业银行 行 徐州农村商业银行 农商行94.6%93.5%93.4%92.2%84.7%87.5%88.4%85.5%86.0%86.4%江苏张家港农村商业银行 农商行农商行均值76.5%73.6%

83.9%83.8%84.3%84.2%84.4%86.9%87.0%83.9%81.9%75.8%66.6%67.3%64.7%63.9%64.2%83.9%81.9%75.8%66.6%67.3%64.7%63.9%64.2%75.9%74.2%74.3%江苏昆山农村商业银行 农商行城商行均值93.9%88.2%89.2%63.3%63.0%86.1%84.7%85.5%85.1%84.9%84.8%88.6%88.2%89.2%63.3%63.0%64.8%64.4%64.7%85.7%86.7%87.0%企业预警通、5.1%14.8%7.3%25H133.1%个人分别为12.3%、56.0%。图21：江苏区域城商行款结构（单位：%） 图22：江苏区域农商行款结构（单位：%）企业预警通 企业预警通（二）息差/盈利能力3.5%3.2%、3.5%。图23：江苏主要城商行息资产收益率（单：%） 图24：江苏主要农商行息资产收益率（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行生息资产收益率情况来看，25H1常熟银行生息资产收益率为4.4%、南京银行为3.7%、江苏银行为3.7%，高于其他主要银行。银行名称银行类型201620172018 2019 2020 2021 20222023202425H1银行名称银行类型201620172018 2019 2020 2021 20222023202425H1江苏银行城商行4.034.324.50 4.57 4.61 4.53 4.534.354.053.67南京银行城商行4.374.344.70 4.794.604.454.324.224.003.72苏州银行城商行4.434.584.75 4.914.684.374.234.013.633.23江苏江南农村商业银行 行 徐州农村商业银行 农商行4.163.713.84 5.374.733.43 4.403.084.102.923.902.703.492.56江苏紫金农村商业银行 农商行 4.41 4.464.924.373.81 3.94 3.863.683.37 3.32江苏常熟农村商业银行 农商行 6.09 6.16 6.255.615.375.25 5.185.004.77 4.423.92 3.44 3.02江苏江阴农村商业银行 农商行 4.47 4.204.29 4.254.15 4.19 4.123.92 3.44 3.02江苏张家港农村商业银行农商行 4.864.314.624.84 4.784.694.474.193.563.10无锡农村商业银行农商行 4.534.574.41 4.31 4.22 4.213.953.813.503.14江苏苏州农村商业银行 农商行 4.57江苏宜兴农村商业银行 行 江苏昆山农村商业银行 农商行 4.75 城商行均值 4.28农商行均值 4.734.484.80 4.414.59 4.524.334.114.69 3.64 3.643.51 3.51 4.80 4.45 4.65 4.59 4.713.474.364.364.163.993.203.974.193.883.563.513.383.893.573.173.043.013.543.235.064.844.765.064.844.764.634.644.30 2.0%1.8%图26：江苏主要城商行息负债成本率（单：%） 图27：江苏主要农商行息负债成本率（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行计息负债成本率情况来看，25H1徐州农商行计息负债成本率为1.6%、江阴银行和宜兴农商行为1.7%，低于其他主要银行。银行名称银行类型201620172018 201920202021 2022 2023202425H1江苏银行城商行银行名称银行类型201620172018 201920202021 2022 2023202425H1江苏银行城商行2.472.883.152.882.632.532.42 2.402.191.89南京银行城商行2.362.592.86 2.812.612.43 2.39 2.492.362.09无锡农村商业银行农商行2.492.42 2.372.542.422.60 2.60 2.582.331.93江苏苏州农村商业银行农商行1.731.611.98 1.951.912.112.212.252.061.79江苏宜兴农村商业银行 江苏昆山农村商业银行 城商行均值农商行2.142.402.19 2.25 2.19 2.75 2.97 2.21 1.912.552.212.19 2.16 2.05 2.012.092.45 2.37 2.392.32 2.21.671.811.961.82苏州银行城商行2.382.782.892.622.40 2.392.302.282.181.90江苏江南农村商业银行农商行2.492.832.872.802.59 2.672.512.472.301.90徐州农村商业银行农商行1.982.182.132.021.821.61江苏紫金农村商业银行农商行2.022.512.752.302.052.292.26 2.272.142.01江苏常熟农村商业银行 农商行 2.27 2.45 2.522.39 2.362.30 2.30 2.30 2.23