销售合同评审与审批模板

销售合同评审与审批模板一、适用情境与价值二、全流程操作指引（一）合同发起与材料准备发起主体：由销售部门（或业务经办人*）发起，需在合同签订前至少3个工作日提交评审，预留充足时间处理修改意见。提交材料：合同文本（需为最终版本，包含所有附件，如技术协议、订单、补充协议等）；《销售合同评审表》（见第三部分模板）；客户主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书等，首次合作客户必提供）；业务背景说明（如客户需求、合作目的、历史合作情况等，复杂业务需附详细说明）；特殊条款说明（如定制化技术要求、独家经销、长账期等需重点说明的条款）。（二）业务部门初步审核审核人：销售部门负责人或业务主管。审核重点：合同主体信息准确性（客户名称、统一社会信用代码、地址等与证明文件一致）；业务条款完整性（标的物名称、规格型号、数量、单价、总价、交付时间、交付地点、验收标准等是否明确）；商务条款合理性（付款方式、账期、促销政策、返利等是否符合公司定价策略及客户信用政策）；客户需求匹配度（合同内容是否满足客户需求，是否存在无法履约的承诺）。输出结果：审核通过后，在《销售合同评审表》“业务初审意见”栏签字确认；存在问题时，退回经办人*修改，重新提交。（三）专项部门协同评审根据合同性质及复杂程度，需以下部门（至少1-2项）进行专项审核：1.法务部门审核审核人：法务专员或法务经理；审核重点：合同合法性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效条款）；权责条款对等性（双方权利义务是否明确，违约责任是否量化且公平）；关键条款严谨性（争议解决方式、管辖法院、不可抗力、知识产权归属、保密条款等是否无歧义）；风险条款提示（如“客户有权单方解除合同”“违约金不超过合同总额20%”等需标注风险点）。输出结果：在“法务审核意见”栏填写“审核通过”“修改后通过”或“不通过”，并附具体修改建议。2.财务部门审核审核人：财务专员或财务经理；审核重点：价格条款合理性（单价、总价是否符合公司定价体系，是否存在低于成本价销售风险）；付款方式与账期（是否与客户信用等级匹配，预付款比例、进度款节点、尾款支付条件是否明确，避免坏账风险）；税费承担（发票类型、税率、税费计算方式是否符合税法规定）；财务合规性（是否存在“账外返利”“无票支出”等违规条款）。输出结果：在“财务审核意见”栏签字，明确“同意”或“需调整XX条款”，并同步财务入账、应收账款管理要求。3.技术/产品部门审核（涉及定制化产品或技术服务的合同）审核人：技术经理或产品负责人；审核重点：技术参数可行性（合同约定的技术标准、功能指标是否可实现，是否存在技术瓶颈）；交付与验收标准（交付时间是否满足生产周期，验收流程、验收标准是否具体可操作）；售后服务条款（保修范围、保修期限、响应时间是否符合公司服务承诺）。输出结果：在“技术审核意见”栏确认技术条款是否可行，提出修改建议（如调整交付周期、补充技术细节等）。（四）审批决策审批层级划分（根据合同金额及重要性，示例）：常规合同（金额≤10万元）：销售部门负责人*+法务部门负责人*；重大合同（10万元＜金额≤50万元）：销售部门负责人*+法务部门负责人*+财务部门负责人*；特殊合同（金额＞50万元或涉及独家经销、海外业务等）：销售部门负责人*+法务部门负责人*+财务部门负责人*+总经理*。审批重点：结合各部门评审意见，从公司整体战略、风险控制、业务收益等维度综合判断，最终决策“批准”“有条件批准”（需落实修改意见）或“否决”。输出结果：审批人在《销售合同评审表》“最终审批意见”栏签字确认，明确审批结论及生效条件（如“法务修改争议解决条款后生效”）。（五）合同签署与归档签署生效：审批通过后，由销售部门*按审批版本正式签署合同（需保证双方签字/盖章页完整、清晰），同步扫描存档电子版。归档管理：签署完成后3个工作日内，将合同原件、评审表、客户证明材料等整理归档，档案管理部门*建立台账，保证可追溯、可查询。三、合同评审表模板基本信息合同编号（按公司合同编码规则填写，如“XS-2024-XXX”）合同名称（如“XX产品销售合同”“XX项目定制化服务合同”）甲方（销售方）公司全称、统一社会信用代码、地址、法定代表人乙方（客户方）公司全称、统一社会信用代码、地址、法定代表人签订地点签订日期合同金额大写：_________________________小写：¥_______________________付款方式（如“预30%+货到70%”“分期付款：30%定金+60%到货款+10%质保金”）履行期限（如“自合同签订之日起XX日内交付，验收期XX日”）主要标的物（名称、规格型号、数量、单价明细可附页）评审环节审核部门/人审核意见审核日期签字确认业务初审销售部门*（重点审核业务条款完整性、客户需求匹配度等，如“合同交付时间需与生产部确认”）法务审核法务部门*（重点审核合法性、权责条款、风险点等，如“争议解决建议约定为甲方所在地法院”）财务审核财务部门*（重点审核价格合理性、付款方式、税费等，如“账期超60日需客户提供担保”）技术/产品审核技术/产品部门*（如涉及，审核技术可行性、交付验收标准等，如“技术参数需补充XX测试方法”）最终审批（按权限填写）（综合评审意见，明确“批准”“有条件批准”或“否决”，并说明生效条件）备注（可记录特殊条款、修改说明、附件清单等，如“附件：技术协议V2.3、客户营业执照复印件”）四、关键要点与风险提示（一）条款完整性审查合同需包含核心要素：双方主体信息、标的物详情、数量与质量标准、价款与支付方式、履行期限与地点、验收方式、违约责任、争议解决方式、保密条款、合同生效条件等。避免使用“详见附件”但未提供附件，或条款表述模糊（如“尽快”“合理范围内”）。（二）风险点重点关注付款风险：避免约定“货到付款”无明确期限，优先争取预付款或分期付款，大额合同建议引入担保（如保函、抵押）；违约责任：违约金需合理（一般不超过实际损失的30%），明确违约情形及计算方式，避免仅约定“承担相应责任”而未量化；知识产权：定制化产品需明确技术成果归属，避免客户主张对定制技术的所有权；争议解决：优先约定由公司所在地法院管辖，避免选择仲裁机构（除非有特殊需求）。（三）审批权限匹配严禁“先签后批”或越权审批，合同金额、业务类型变化时需重新启动评审流程，保证审批层级与风险等级匹配。（四）动态更新与培训定期