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文档简介

保险公司保险代理人业务拓展与业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量30%每月新增客户15人按实际新增客户数量计算，每超过目标1人加1分，低于目标按比例扣分客户转化率客户转化率35%按实际转化率计算，每超过目标1%加1分，低于目标按比例扣分拜访量每日有效拜访8次按实际拜访次数计算，每超过目标1次加0.5分，低于目标按比例扣分客户满意度客户满意度评分90分以上按客户满意度调查评分计算，每超过目标1分加0.5分，低于目标按比例扣分潜在客户开发每月开发潜在客户20人按实际开发潜在客户数量计算，每超过目标1人加1分，低于目标按比例扣分业绩完成率保费收入35%每月保费收入50万元按实际保费收入计算，每超过目标10%加2分，低于目标按比例扣分产品销售完成率销售目标完成率80%按实际销售完成率计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分重点产品销售占比重点产品销售占比60%按重点产品销售占比计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分客户留存率客户留存率40%按客户留存率计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分团队业绩贡献团队业绩贡献排名前20%按团队业绩贡献排名计算，每提升1%加1分，低于目标按比例扣分客户服务与维护客户回访率20%客户回访率80%按实际客户回访率计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分客户投诉处理客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分客户投诉数量每月客户投诉数量2次以下按实际客户投诉数量计算，每减少1次加1分，超过目标按比例扣分客户增值服务提供客户增值服务5次以上按实际提供客户增值服务次数计算，每超过目标1次加0.5分，低于目标按比例扣分客户关系深度核心客户关系深度达到80%按客户关系深度评估计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分合规与专业能力合规培训完成率15%合规培训完成率100%按合规培训完成率计算，未完成按比例扣分业务合规性无重大合规问题按业务合规性评估计算，出现重大合规问题直接扣分专业知识考核专业知识考核成绩85分以上按专业知识考核成绩计算，每超过目标5%加1分，低于目标按比例扣分持续学习时长每月持续学习时长20小时按实际持续学习时长计算，每超过目标2小时加1分，低于目标按比例扣分行业认证获得至少1项行业认证按获得行业认证数量计算，每获得1项加2分，未达标按比例扣分本考核表用于评估保险代理人业务拓展与业绩表现，请根据实际工作情况填写各项指标数据，考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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