金融投资经理绩效评估表

金融投资经理绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩年化收益率40%15%按实际年化收益率与目标值的差额比例评分，每高于目标1%加2分，低于目标1%减2分，最高不超过满分。投资组合波动率10%波动率低于目标值视为达标，每低于目标1%加1分，高于目标1%减1分，最高不超过满分。超额收益5%按实际超额收益与目标值的差额比例评分，每高于目标1%加3分，低于目标1%减3分，最高不超过满分。资金管理规模1000万每超出目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高不超过满分。投资策略执行率90%按实际执行率与目标值的差额比例评分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过满分。风险管理最大回撤20%10%回撤低于目标值视为达标，每低于目标1%加2分，高于目标1%减2分，最高不超过满分。风险调整后收益1.5按实际值与目标值的差额比例评分，每高于目标0.1加2分，低于目标0.1减2分，最高不超过满分。合规操作次数0无合规问题得满分，每出现一次问题减5分，最高不超过-20分。压力测试达标率95%按实际达标率与目标值的差额比例评分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过满分。流动性覆盖率150%按实际值与目标值的差额比例评分，每高于目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高不超过满分。团队协作与沟通部门协作满意度20%4.5按1-5分制评分，每高于目标0.2加2分，低于目标0.2减2分，最高不超过满分。客户沟通频率每周2次按实际次数与目标值的差额比例评分，每高于目标20%加1分，低于目标20%减1分，最高不超过满分。培训参与度100%按实际参与率与目标值的差额比例评分，每高于目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高不超过满分。跨部门会议参与每月4次按实际次数与目标值的差额比例评分，每高于目标25%加1分，低于目标25%减1分，最高不超过满分。团队建设活动参与90%按实际参与率与目标值的差额比例评分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过满分。市场分析与策略创新市场研究报告质量20%优秀按1-5分制评分，优秀得满分，良好减5分，一般减10分，较差减15分，不合格减20分。新投资策略提案数量3个按实际数量与目标值的差额比例评分，每高于目标20%加1分，低于目标20%减1分，最高不超过满分。策略提案采纳率70%按实际采纳率与目标值的差额比例评分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过满分。行业动态分析准确率85%按实际准确率与目标值的差额比例评分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过满分。竞争对手策略研究深度深入按1-5分制评分，深入得满分，较深入减3分，一般减6分，较差减9分，不深入减12分。本表格用于评估金融投资经理在考核周期内的综合表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配表示各维度在总绩效中的重要性比例，评分标准需严格依据实际数据进行计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：