保险销售顾问保单销售业绩考核表

保险销售顾问保单销售业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售额达成率月度总保费收入40%100万元按实际月度总保费收入与目标的比值计算得分，比值等于或超过100%为满分，每低10%扣除5分，最低得分为0分。高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的比值计算得分，比值等于或超过60%为满分，每低5%扣除3分，最低得分为0分。新客户签约数20单按月度新客户签约数量计算得分，每签约1单得5分，最高不超过100分。续保率85%按月度续保客户数量占总客户数量的比值计算得分，比值等于或超过85%为满分，每低2%扣除2分，最低得分为0分。客户满意度90分按客户满意度调查得分计算得分，得分等于或超过90分为满分，每低1分扣除1分，最低得分为0分。客户开发与维护潜在客户开发数量25%50个按月度开发潜在客户数量计算得分，每开发1个得2分，最高不超过100分。客户回访频率每月至少3次按月度客户回访次数计算得分，每回访1次得1分，未达标部分不得分。客户流失率低于10%按月度客户流失率计算得分，流失率等于或低于10%为满分，每高1%扣除3分，最低得分为0分。客户转介绍率15%按客户转介绍数量占总客户数量的比值计算得分，比值等于或超过15%为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。客户关系管理有效管理核心客户数量超过30个按有效管理核心客户数量计算得分，每增加5个核心客户得5分，最高不超过100分。产品专业知识产品知识考核20%95分按季度产品知识考核得分计算得分，得分等于或超过95分为满分，每低1分扣除1分，最低得分为0分。复杂保单方案设计能力80%按客户评价的保单方案设计能力计算得分，评价等于或超过80%为满分，每低5%扣除3分，最低得分为0分。合规操作达标率100%按无违规操作记录计算得分，达标为满分，出现1次违规扣除10分，最低得分为0分。培训参与度100%按季度培训参与率计算得分，参与率等于或超过100%为满分，每低10%扣除5分，最低得分为0分。客户教育效果客户满意度调查中产品解释清晰度评分超过85%按客户满意度调查中产品解释清晰度评分计算得分，评分等于或超过85%为满分，每低1%扣除1分，最低得分为0分。团队协作与影响力团队目标贡献率15%团队总保费收入的25%按个人保费收入占团队总保费收入的比值计算得分，比值等于或超过25%为满分，每低5%扣除3分，最低得分为0分。新员工辅导辅导1名新员工并考核合格按季度辅导新员工并考核合格的数量计算得分，每辅导1名合格新员工得10分，最高不超过100分。团队活动参与率100%按季度团队活动参与率计算得分，参与率等于或超过100%为满分，每低10%扣除5分，最低得分为0分。销售经验分享每季度至少分享1次销售经验按季度销售经验分享次数计算得分，每分享1次得5分，最高不超过100分。跨部门协作无跨部门协作投诉记录按无跨部门协作投诉记录计算得分，达标为满分，出现1次投诉扣除10分，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问的业绩表现，包括销售额达成、客户开发维护、产品专业知识及团队协作等方面。请根据实际完成情况进行评分，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者