保险代理人业务拓展与保单续约考核表

保险代理人业务拓展与保单续约考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增有效客户数40%20每新增1位有效客户得1分，累计计算，达到目标值20分为满分，超出部分按比例计算额外得分。月均保费收入50000月均保费收入达到50000元得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。业务咨询转化率30%业务咨询转化率达到30%得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。客户拜访次数50每月客户拜访次数达到50次得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。市场活动参与度80%参与市场活动次数达到总次数的80%得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。保单续约率年度保单续约率35%85%年度保单续约率达到85%得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。重点客户续约率90%重点客户续约率达到90%得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。续约客户满意度4.5续约客户满意度评分达到4.5分得满分，低于4.5分按比例扣分，高于4.5分按比例加分。续约保单金额占比60%续约保单金额占比达到60%得满分，低于目标值按比例扣分，高于目标值按比例加分。续约提醒执行率95%续约提醒执行率达到95%得满分，低于95%按比例扣分，高于95%按比例加分。客户关系维护客户投诉率15%5%客户投诉率控制在5%以内得满分，超过5%按比例扣分。客户回访频率每月2次每月客户回访次数达到2次得满分，低于2次按比例扣分，高于2次按比例加分。客户增购/转介绍率10%客户增购或转介绍率达到10%得满分，低于10%按比例扣分，高于10%按比例加分。客户关系管理系统（CRM）使用率90%CRM系统使用率达到90%得满分，低于90%按比例扣分，高于90%按比例加分。客户活动参与率75%客户参与公司组织的活动次数达到总次数的75%得满分，低于75%按比例扣分，高于75%按比例加分。专业能力与合规性产品知识考核得分10%90分产品知识考核得分达到90分得满分，低于90分按比例扣分，高于90分按比例加分。合规操作符合率100%合规操作符合率达到100%得满分，低于100%按比例扣分。培训参与率100%参加公司组织的培训次数达到总次数的100%得满分，低于100%按比例扣分。客户投诉处理及时率95%客户投诉处理及时率达到95%得满分，低于95%按比例扣分，高于95%按比例加分。续约谈判成功率80%续约谈判成功率（指成功续约的比例）达到80%得满分，低于80%按比例扣分，高于80%按比例加分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务拓展能力、保单续约率、客户关系维护以及专业能力与合规性。请根据各维度及指标的实际表现进行评分，确保评分客观公正，以激励代理人持续提升业绩和服务质量。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：