保险业务员业务拓展绩效评定表

保险业务员业务拓展绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率总保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值为满分，每低于目标值10%，扣除5分，最高扣除20分。新单保费收入50万元实际新单保费收入达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除3分，最高扣除15分。续保率80%实际续保率达到目标值为满分，每低于目标值2%，扣除2分，最高扣除20分。客户转化率15%实际客户转化率达到目标值为满分，每低于目标值1%，扣除1分，最高扣除15分。高价值保单占比30%实际高价值保单占比达到目标值为满分，每低于目标值3%，扣除3分，最高扣除15分。客户关系维护客户满意度25%90分客户满意度调查得分达到目标值为满分，每低于目标值2分，扣除1分，最高扣除20分。客户流失率5%实际客户流失率低于目标值为满分，每高于目标值1%，扣除2分，最高扣除20分。客户回访频率每月至少一次每月回访客户数量达到目标值的80%以上为满分，每低于80%扣除5分，最高扣除20分。客户推荐率20%客户推荐新客户数量达到目标值为满分，每低于目标值2%，扣除2分，最高扣除20分。客户档案完整度95%客户档案信息完整度达到目标值为满分，每低于目标值1%，扣除1分，最高扣除20分。团队协作与资源利用团队目标贡献度20%90%团队保费收入目标贡献度达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除3分，最高扣除20分。培训参与度100%参加公司组织的培训课程达到目标值为满分，每少参加一次扣除2分，最高扣除20分。资源共享效率80%有效利用公司提供的资源（如客户数据库、营销工具等）达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除3分，最高扣除20分。跨部门协作良好根据部门评估，协作表现达到‘良好’为满分，‘一般’扣除5分，‘较差’扣除10分，最高扣除20分。销售线索分享每周至少一次每周分享销售线索数量达到目标值为满分，每低于目标值2次扣除2分，最高扣除20分。合规与职业素养合规操作符合率15%100%无违规操作记录为满分，每出现一次轻微违规扣除3分，每次严重违规扣除8分，最高扣除20分。业务知识掌握度90分业务知识考核得分达到目标值为满分，每低于目标值2分，扣除1分，最高扣除15分。职业道德表现优秀根据公司评估，职业道德表现达到‘优秀’为满分，‘良好’扣除5分，‘一般’扣除10分，最高扣除20分。客户投诉处理无重大投诉无重大客户投诉为满分，每出现一次客户投诉扣除5分，最高扣除20分。工作计划完成率95%工作计划按时完成率达到目标值为满分，每低于目标值3%，扣除2分，最高扣除20分。本考核表用于评定保险业务员的业务拓展绩效，分为业务业绩达成率、客户关系维护、团队协作与资源利用、合规与职业素养四个维度，各维度权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据指标目标值和评分标准进行评分，最终得分为各维度得分之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：