保险销售顾问保单销售量与续保率绩效评定表

保险销售顾问保单销售量与续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单销售量月度个人总保费收入40%100万元按实际保费收入占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分月度有效保单件数50件按实际保单件数占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分月度重点产品销售额60万元按实际重点产品销售额占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分月度新客户开发数量30个按实际新客户数量占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分月度销售活动参与度参与80%以上公司组织的销售活动按实际参与次数占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分客户续保率年度客户续保率35%85%按实际续保率占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分高价值客户续保率90%按实际高价值客户续保率占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分客户流失率低于10%按实际流失率占目标的比例评分，如低于目标得满分，超出按比例扣分续保前客户沟通次数每位客户至少沟通3次按实际沟通次数占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分续保方案推荐合理性客户满意度达到90%以上通过客户满意度调查结果评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分客户服务质量客户投诉率15%低于5%按实际投诉率占目标的比例评分，如低于目标得满分，超出按比例扣分客户满意度调查得分4.5分（满分5分）按实际得分占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分服务响应时间24小时内响应客户需求按实际响应时间占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分客户回访覆盖率100%按实际回访覆盖率占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分客户转介绍率20%按实际转介绍率占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分团队协作与市场拓展团队任务完成率10%100%按实际团队任务完成度占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分市场拓展贡献度参与至少2次市场拓展活动并提出有效建议按实际参与次数和贡献度评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分新业务知识学习完成公司要求的80%以上新业务培训按实际完成培训比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分团队分享参与度每月至少分享1次销售经验或成功案例按实际分享次数占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分跨部门协作效率与相关部门协作完成率100%按实际协作完成度占目标的比例评分，如达到目标得满分，未达标按比例扣分本考核表用于评估保险销售顾问在保单销售量与续保率方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行综合评定。各维度权重分别为：新单销售量40%，客户续保率35%，客户服务质量15%，团队协作与市场拓展10%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：