保险代理人业绩贡献与服务质量考核表

保险代理人业绩贡献与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计分，例如：完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，每增加10%得8分，最高不超过120分。新单开发数量50单按实际开发新单数量与目标值的比例计分，每增加10单得10分，最高不超过目标值的20%。续保率85%按实际续保率与目标值的比例计分，每降低1%扣5分，最低不低于70%。客户满意度90分通过客户满意度调查得分，每降低1分扣2分，最低不低于80分。重点产品销售占比60%按重点产品销售额占个人总保费收入的比例计分，每增加5%得5分，最高不超过100%。客户服务客户回访频率25%每月至少1次按实际回访频率与目标值的比例计分，每减少1次扣5分，最低不低于每月0.5次。客户投诉处理率100%按实际投诉处理率与目标值的比例计分，每降低1%扣10分，最低不低于95%。客户留存率88%按实际客户留存率与目标值的比例计分，每降低1%扣2分，最低不低于80%。增值服务提供每年至少提供5次按实际提供增值服务次数与目标值的比例计分，每增加1次得3分，最高不超过目标值的20%。客户推荐率30%按客户推荐新客户的比例计分，每增加5%得5分，最高不超过50%。团队协作团队任务完成率20%95%按实际团队任务完成率与目标值的比例计分，每降低1%扣2分，最低不低于85%。团队培训参与度100%按实际参与团队培训的次数与目标值的比例计分，每减少1次扣5分，最低不低于90%。团队资源共享每周至少分享1次按实际团队资源共享次数与目标值的比例计分，每减少1次扣3分，最低不低于每周0.5次。团队销售支持每月至少支持3次按实际团队销售支持次数与目标值的比例计分，每增加1次得3分，最高不超过目标值的20%。团队冲突解决100%按实际解决团队冲突的次数与目标值的比例计分，每未解决1次扣10分，最低不低于98%。专业能力产品知识考核15%90分通过产品知识考核得分，每降低1分扣2分，最低不低于80分。合规操作100%按实际合规操作次数与目标值的比例计分，每出现1次违规扣10分，最低不低于95%。持续学习每年至少完成10次按实际完成持续学习次数与目标值的比例计分，每增加1次得2分，最高不超过目标值的20%。行业认证1个按实际获得行业认证的数量与目标值的比例计分，每增加1个得10分，最高不超过目标值的20%。案例分析能力85分通过案例分析能力考核得分，每降低1分扣2分，最低不低于75分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩贡献与服务质量，分为销售业绩、客户服务、团队协作、专业能力四个维度，权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，最终得分按维度权重加权计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：