保险业务经理客户经营绩效评价表

保险业务经理客户经营绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数30%20实际新增客户数达到目标值为满分，每低于目标值1个扣2分，最低得分为0分。客户流失率5%客户流失率低于目标值则得满分，每高于目标值1个百分点扣3分，最低得分为0分。客户满意度85%客户满意度评分达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户复购率40%客户复购率达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣2分，最低得分为0分。客户转化率25%客户转化率达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣2分，最低得分为0分。业绩达成保费收入35%100万元保费收入达到目标值则得满分，每低于目标值10万元扣3分，最低得分为0分。销售佣金50万元销售佣金达到目标值则得满分，每低于目标值5万元扣2分，最低得分为0分。产品销售占比70%高价值产品销售占比达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。续期保费80%续期保费率达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣2分，最低得分为0分。月度业绩稳定性无断崖式下滑月度业绩无断崖式下滑（即每月下降幅度不超过20%）则得满分，有下降则根据下降幅度扣分，每超过目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。团队管理与协作团队组建完成率20%100%团队组建完成率达到目标值则得满分，每低于目标值5%扣1分，最低得分为0分。团队培训覆盖率90%团队培训覆盖率达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。团队业绩贡献高于公司平均水平团队业绩贡献达到公司平均水平则得满分，低于平均水平则根据差距扣分，每低于平均水平10%扣1分，最低得分为0分。跨部门协作满意度80%跨部门协作满意度评分达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。问题解决效率90%问题解决效率达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%合规培训完成率达到目标值则得满分，每低于目标值5%扣1分，最低得分为0分。客户投诉率1%客户投诉率低于目标值则得满分，每高于目标值0.1个百分点扣1分，最低得分为0分。业务合规性检查通过率95%业务合规性检查通过率达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。风险事件发生次数0无风险事件发生则得满分，每发生1次扣5分，最低得分为0分。反洗钱合规性100%反洗钱合规性达到目标值则得满分，每低于目标值1个百分点扣1分，最低得分为0分。本表格用于评价保险业务经理在客户经营方面的绩效表现，包含客户开发与维护、业绩达成、团队管理与协作、合规与风险管理四个维度，请根据实际工作情况填写相关数据，并按照评分标准进行打分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：