保险业务拓展团队绩效评估考核表

保险业务拓展团队绩效评估考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩指标新增保费收入40%1000万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加10%加5分，最高得100分。客户签约数量200个按实际签约客户数量占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加10%加5分，最高得100分。续保率85%按实际续保率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加5%加5分，最高得100分。高净值客户转化率15%按实际高净值客户转化率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加5%加5分，最高得100分。团队月度活动量50次按实际团队月度活动次数占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加10%加5分，最高得100分。客户满意度客户满意度调研得分20%4.5分按客户满意度调研平均得分计分，4.5分及以上得100分，每降低0.1分扣5分，最低不得低于60分。客户投诉率低于5%按客户投诉率占年度目标的百分比计分，0%得100分，每增加1%扣10分，最低不得低于60分。客户复购率70%按实际客户复购率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加5%加5分，最高得100分。客户反馈收集数量100条按实际收集客户反馈数量占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加10%加5分，最高得100分。服务响应及时率95%按实际服务响应及时率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加1%加2分，最高得100分。团队协作与成长团队内部培训参与率20%90%按实际团队内部培训参与率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加5%加5分，最高得100分。知识分享贡献次数20次按实际知识分享贡献次数占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加5次加5分，最高得100分。团队冲突解决率95%按实际团队冲突解决率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加1%加2分，最高得100分。新员工带教数量5人按实际新员工带教数量占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加1人加10分，最高得100分。团队目标达成率90%按实际团队目标达成率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加5%加5分，最高得100分。合规与风险控制合规培训完成率20%100%按实际合规培训完成率占年度目标的百分比计分，完成100%得100分，每降低1%扣10分，最低不得低于60分。业务操作合规率98%按实际业务操作合规率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加1%加2分，最高得100分。风险事件发生率低于3%按实际风险事件发生率占年度目标的百分比计分，0%得100分，每增加1%扣10分，最低不得低于60分。反洗钱合规检查通过率100%按实际反洗钱合规检查通过率占年度目标的百分比计分，完成100%得100分，每降低1%扣10分，最低不得低于60分。客户信息保护措施执行率99%按实际客户信息保护措施执行率占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得80分，每增加1%加2分，最高得100分。本考核表用于评估保险业务拓展团队在业务业绩、客户满意度、团队协作与成长、合规与风险控制四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为团队及个人绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：