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保险销售代理人业绩增长与客户服务能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩增长指标新客户签约数量40%10每签约1名新客户得1分，满分为10分，不足1名按比例计分保费收入达成率100%实际保费收入占目标的百分比，每低10%扣2分，最高扣8分续保率85%续保客户数占上期签约客户数的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分高价值保单占比30%高价值保单（年保费超过5万元）收入占总保费收入的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分月度业绩增长率15%当月业绩相比上月增长的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分客户服务能力客户满意度30%90分通过客户问卷调查获取，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户投诉处理率100%所有客户投诉必须在3个工作日内响应并开始处理，未达标的每项扣2分客户回访频率每月至少3次每少回访1次扣1分，每月最多扣5分客户留存率80%当期留存客户数占上期客户总数的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分增值服务提供70%向客户推荐并成功提供增值服务（如理财咨询、健康咨询等）的客户数占当期服务客户数的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分团队协作与培训参与团队会议参与率15%95%每缺席1次团队会议扣1分，每月最多扣5分培训课程完成率100%必须完成公司安排的所有培训课程，每少完成1门扣2分新员工辅导至少辅导1名新员工每辅导1名新员工得2分，最多得3分团队销售目标贡献团队目标的20%个人业绩占团队总业绩的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分知识分享每季度至少分享1次在团队内部进行业务知识或经验分享，每分享1次得1分，最多得2分合规与职业素养合规操作15%100%无任何违规操作记录，出现1次违规扣3分销售流程规范执行95%每违反1项销售流程规范扣1分，每月最多扣5分职业道德评分优秀由直属上级根据日常行为进行评分，为'优秀'得满分，为'良好'扣2分，为'合格'扣5分客户资料保密100%无泄露客户资料行为，出现1次扣3分个人形象与专业度符合公司标准由直属上级根据日常表现进行评分，'符合公司标准'得满分，'基本符合'扣2分，'不符合'扣5分本考核表用于评估保险销售代理人的业绩增长与客户服务能力。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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