保险顾问客户管理绩效评估表

保险顾问客户管理绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数30%10按实际完成新增客户数与目标值的比例计分，每完成1个目标客户得20分，最高100分。客户流失率5%客户流失率低于目标值，每低1个百分点加10分，最高100分；高于目标值，每高1个百分点扣10分，最低0分。客户满意度90分通过客户满意度调查得分衡量，得分达到目标值得100分，每低1分扣2分，最低0分。客户复购率15%客户复购率高于目标值，每高1个百分点加5分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣5分，最低0分。客户关系维护次数20按实际完成客户关系维护次数与目标值的比例计分，每完成1次目标维护得5分，最高100分。销售业绩保费收入35%500万元按实际保费收入与目标值的比例计分，每完成目标值的10%得20分，最高100分。产品销售完成率80%按实际产品销售完成率与目标值的比例计分，每高1个百分点加2.5分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣2.5分，最低0分。高价值产品销售占比40%高价值产品销售占比高于目标值，每高1个百分点加3分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣3分，最低0分。销售转化率25%按实际销售转化率与目标值的比例计分，每高1个百分点加4分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣4分，最低0分。合同续约率85%合同续约率高于目标值，每高1个百分点加2分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣2分，最低0分。客户服务与支持服务响应时间20%2小时按实际服务响应时间与目标值的比例计分，响应时间每短30分钟加2分，最长不超过2小时得100分；超过2小时，每超1小时扣5分，最低0分。问题解决率95%按实际问题解决率与目标值的比例计分，每高1个百分点加2分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣2分，最低0分。客户投诉次数0无投诉得100分；每发生1次投诉扣10分，最低0分。服务满意度85分通过客户服务满意度调查得分衡量，得分达到目标值得100分，每低1分扣1.5分，最低0分。主动服务次数10按实际主动服务次数与目标值的比例计分，每完成1次目标服务得3分，最高100分。团队协作与合规团队协作参与度15%积极根据团队负责人评价，'积极'得100分，'一般'得70分，'消极'得0分。合规操作符合率100%合规操作符合率100%得100分，每低1个百分点扣5分，最低0分。培训参与率100%按实际培训参与率与目标值的比例计分，每高1个百分点加2分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣2分，最低0分。客户信息保密性无泄露无客户信息泄露得100分；发生轻微泄露扣10分，严重泄露扣30分，最低0分。销售流程规范执行率95%按实际销售流程规范执行率与目标值的比例计分，每高1个百分点加2分，最高100分；低于目标值，每低1个百分点扣2分，最低0分。本考核表用于评估保险顾问在客户管理方面的绩效表现，请根据实际工作情况填写各项指标数据，确保数据真实、准确。考核维度包括客户开发与维护、销售业绩、客户服务与支持、团队协作与合规，权重分别为30%、35%、20%、15%。各指标评分标准已详细说明，请仔细阅读并按标准评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者