保险行业保险代理人业务拓展与保单业绩考核表

保险行业保险代理人业务拓展与保单业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与关系维护新增有效客户数30%每月新增20名有效客户按每月实际新增有效客户数计算，每多1名客户加1分，每少1名客户减1分，最高不超过5分客户拜访频率每周至少拜访10次潜在客户或现有客户按每周实际拜访次数计算，每多1次加0.5分，每少1次减0.5分，最高不超过5分客户满意度客户满意度调查得分不低于85分按季度客户满意度调查得分计算，每高1分加0.5分，每低1分减0.5分，最高不超过5分客户流失率客户流失率低于5%按季度客户流失率计算，低于5%得5分，每高1%减1分，最低不低于1分客户转介绍率客户转介绍新客户数量占新增客户总数的30%按每月客户转介绍数量计算，每高5%加1分，每低5%减1分，最高不超过5分保费收入与业绩达成月度保费收入35%每月保费收入不低于10万元按每月实际保费收入计算，每多1万元加1分，每少1万元减1分，最高不超过5分年度保费收入目标达成率年度保费收入目标达成率不低于100%按年度实际保费收入与目标收入的比值计算，每高10%加1分，每低10%减1分，最高不超过5分高价值保单占比高价值保单（年保费超过5万元）占比不低于20%按季度高价值保单保费收入占总保费收入的比重计算，每高5%加1分，每低5%减1分，最高不超过5分续保率续保率不低于90%按年度续保客户数占总客户数的比例计算，每高5%加1分，每低5%减1分，最低不低于1分新业务价值（NBV）年度新业务价值不低于50万元按年度新业务价值计算，每多5万元加1分，每少5万元减1分，最高不超过5分市场拓展与活动参与市场活动参与次数20%每月参与至少2次公司组织的市场活动按每月实际参与市场活动次数计算，每多1次加1分，每少1次减1分，最高不超过5分市场活动贡献度在市场活动中获得至少1次最佳表现或推荐按季度市场活动表现评估，获得最佳表现或推荐得5分，未获得得1分新渠道开发成功开发至少1个新的销售渠道（如社区、企业合作等）按年度新渠道开发数量计算，每开发1个渠道加3分，未开发得0分，最高不超过5分团队协作与分享每月至少1次团队经验分享或培训按每月实际团队协作与分享次数计算，每多1次加1分，每少1次减1分，最高不超过5分产品知识竞赛成绩在季度产品知识竞赛中得分不低于80分按季度产品知识竞赛得分计算，每高5分加0.5分，每低5分减0.5分，最高不超过5分合规与职业素养合规培训完成率15%100%完成季度合规培训按季度合规培训完成情况计算，100%完成得5分，每少完成10%减1分，最低不低于1分客户投诉处理年度客户投诉率低于2%按年度客户投诉率计算，低于2%得5分，每高1%减1分，最低不低于1分销售合规性无重大销售合规问题按年度销售合规检查结果计算，无重大问题得5分，有一般问题得3分，有重大问题得0分职业道德评价年度职业道德评价得分不低于90分按年度职业道德评价得分计算，每高5分加0.5分，每低5分减0.5分，最高不超过5分个人品牌建设年度至少获得1次行业或公司级荣誉按年度个人荣誉情况计算，获得行业或公司级荣誉得5分，未获得得1分本考核表旨在全面评估保险代理人在业务拓展、保单业绩、市场拓展和合规职业素养四个维度的表现。请根据各项指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评定的重要依据。具体使用说明：1.每项指标的目标值和评分标准需严格遵循；2.权重分配体现核心业绩指标的重要性；3.考核周期为季度或年度，请根据实际情况调整；4.如有争议，请联系人力资源部门进行复核。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：